Conseiller Spécialisé en Patrimoine Valence
il y a 4 semaines
LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?
Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ». - Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin. Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus. Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients. Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance. Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription. Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.
- Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.
- A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients
- Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.
Bac+2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial.
Bac+3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale.
Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail.
Le poste se situe à Valence.
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Valence Romans Agglo
il y a 2 jours
Valence, France VALENCE ROMANS AGGLO Temps pleinValence Romans Agglo est une Communauté d’agglomération regroupant 54 communes et 227 000 habitants. Bienvenue dans un territoire doux à vivre, à taille humaine, qui cultive la création et l’esprit d’entreprendre. Vous souhaitez accompagner les mutations du service public ? Vous souhaitez participer au développement de la culture et du...
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Valence Romans Agglo
il y a 1 mois
Valence, France VALENCE ROMANS AGGLO Temps pleinValence Romans Agglo est une Communauté d’agglomération regroupant 54 communes et 227 000 habitants. Bienvenue dans un territoire doux à vivre, à taille humaine, qui cultive la création et l’esprit d’entreprendre. Vous souhaitez accompagner les mutations du service public ? Vous souhaitez participer au développement de la culture sur le...
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Valence Romans Agglo
il y a 1 mois
Valence, France VALENCE ROMANS AGGLO Temps pleinValence Romans Agglo est une Communauté d’agglomération regroupant 54 communes et 227 000 habitants. Bienvenue dans un territoire doux à vivre, à taille humaine, qui cultive la création et l’esprit d’entreprendre. Vous souhaitez accompagner les mutations du service public ? Vous souhaitez participer au développement de la culture sur le...
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Valence Romans Agglo
il y a 1 mois
Valence, France VALENCE ROMANS AGGLO Temps pleinValence Romans Agglo est une Communauté d’agglomération regroupant 54 communes et 227 000 habitants. Bienvenue dans un territoire doux à vivre, à taille humaine, qui cultive la création et l’esprit d’entreprendre. Vous souhaitez accompagner les mutations du service public ? Vous maitrisez les techniques de l'Archivage ? Faites partie des 1500...
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Valence Romans Agglo
il y a 1 mois
Valence, France VALENCE ROMANS AGGLO Temps pleinValence Romans Agglo est une Communauté d’agglomération regroupant 54 communes et 227 000 habitants. Bienvenue dans un territoire doux à vivre, à taille humaine, qui cultive la création et l’esprit d’entreprendre. Vous souhaitez accompagner les mutations du service public ? Vous maitrisez les techniques de l'Archivage ? Faites partie des 1500...
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Valence Romans Agglo
il y a 2 semaines
Valence, France VALENCE ROMANS AGGLO Temps pleinValence Romans Agglo est une Communauté d’agglomération regroupant 54 communes et 227 000 habitants. Bienvenue dans un territoire doux à vivre, à taille humaine, qui cultive la création et l’esprit d’entreprendre. Vous souhaitez accompagner les mutations du service public ? Faites partie des 1500 agents qui mettent leurs compétences au service...
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Ville de Valence
il y a 1 mois
Valence, France VILLE DE VALENCE Temps pleinLA VILLE DE VALENCE (DRÔME) se situe au centre d'une agglomération de 227 000 habitants._ - Participer au développement du patrimoine végétal de la Ville de Valence vous motive ? Faites partie des 1000 agents de la Collectivité qui mettent leurs compétences au service de la Ville._ - Valence, ville 4 fleurs et intégralement en 0-pesticides depuis...
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Valence Romans Agglo
il y a 1 mois
Valence, France VALENCE ROMANS AGGLO Temps pleinValence Romans Agglo est une Communauté d’agglomération regroupant 54 communes et 216 000 habitants. Bienvenue dans un territoire doux à vivre, à taille humaine, qui cultive la création et l’esprit d’entreprendre. Vous souhaitez accompagner les mutations du service public ? Vous souhaitez participer au développement de l'agglomération ? Faites...
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Valence Romans Agglo
il y a 2 jours
Valence, France VALENCE ROMANS AGGLO Temps pleinValence Romans Agglo est une Communauté d’agglomération regroupant 54 communes et 227 000 habitants. Bienvenue dans un territoire doux à vivre, à taille humaine, qui cultive la création et l’esprit d’entreprendre. Vous souhaitez accompagner les mutations du service public ? Vous souhaitez participer à l'entretien et l'amélioration des routes...
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Orl - Valence 26 (H/F) - Rém. Fixe + Variable
Il y a 2 mois
Valence, France Emploi ORL Valence 26 | JoberGroup Temps pleinEmploi ORL H/F - Valence 26 Une structure de santé, idéalement située à Valence, recrute un médecin ORL H/F en salariat. Vous rejoindrez un établissement offrant un équipement récent et moderne, et développant des activités de médecine générale (médecin traitant), de médecine spécialisée, et d’imagerie (radiologie, échographie). Il...
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Orl - Valence 26 (H/F) - Rém. Fixe + Variable
il y a 1 mois
Valence, France Emploi ORL Valence 26 | JoberGroup Temps pleinEmploi ORL H/F - Valence 26 Une structure de santé, idéalement située à Valence, recrute un médecin généraliste H/F en salariat. Vous rejoindrez un établissement offrant un équipement récent et moderne, et développant des activités de médecine générale (médecin traitant), de médecine spécialisée, et d’imagerie (radiologie,...
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Gynécologue - Valence 26 (H/F) - Rém. Fixe +
Il y a 2 mois
Valence, France Emploi Gynécologue Valence 26 | JoberGroup Temps pleinEmploi Gynécologue H/F - Valence 26 Une structure de santé, idéalement située à Valence, recrute un gynécologue H/F en salariat. Vous rejoindrez un établissement offrant un équipement récent et moderne, et développant des activités de médecine générale (médecin traitant), de médecine spécialisée, et d’imagerie (radiologie,...
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Gynécologue - Valence 26 (H/F) - Rém. Fixe +
Il y a 2 mois
Valence, France Emploi Gynécologue Valence 26 | JoberGroup Temps pleinEmploi Gynécologue H/F - Valence 26 Une structure de santé, idéalement située à Valence, recrute un gynécologue H/F en salariat. Vous rejoindrez un établissement offrant un équipement récent et moderne, et développant des activités de médecine générale (médecin traitant), de médecine spécialisée, et d’imagerie (radiologie,...
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Valence Romans Agglo
il y a 1 mois
Valence, France VALENCE ROMANS AGGLO Temps pleinValence Romans Agglo est une Communauté d’agglomération regroupant 54 communes et 227 000 habitants. Bienvenue dans un territoire doux à vivre, à taille humaine, qui cultive la création et l’esprit d’entreprendre. Vous souhaitez accompagner les mutations du service public ? Vous souhaitez participer au développement de l'agglomération ? Faites...
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Valence Romans Agglo
il y a 1 mois
Valence, France VALENCE ROMANS AGGLO Temps pleinValence Romans Agglo est une Communauté d’agglomération regroupant 54 communes et 227 000 habitants. Bienvenue dans un territoire doux à vivre, à taille humaine, qui cultive la création et l’esprit d’entreprendre. Vous souhaitez accompagner les mutations du service public ? Vous souhaitez vous investir dans un service d'inscrivant dans un...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Valence, France Synergie Temps plein**A propos de notre client **:Afin de renforcer notre agence de Valence, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé. - **Descriptif du poste **:VOS MISSIONS - Vous réaliserez une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal) - Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un...
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Valence Romans Agglo
il y a 4 semaines
Valence, France VALENCE ROMANS AGGLO Temps pleinValence Romans Agglo est une Communauté d’agglomération regroupant 54 communes et 227 000 habitants. Bienvenue dans un territoire doux à vivre, à taille humaine, qui cultive la création et l’esprit d’entreprendre. Vous souhaitez accompagner les mutations du service public ? Vous souhaitez participer au au suivi du patrimoine bâtimentaire de...
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Valence Romans Agglo
il y a 1 mois
Valence, France VALENCE ROMANS AGGLO Temps pleinValence Romans Agglo est une Communauté d’agglomération regroupant 54 communes et 227 000 habitants. Bienvenue dans un territoire doux à vivre, à taille humaine, qui cultive la création et l’esprit d’entreprendre. Vous souhaitez accompagner les mutations du service public ? Vous souhaitez participer au développement de la culture de...
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Valence Romans Agglo
il y a 4 semaines
Valence, France VALENCE ROMANS AGGLO Temps pleinValence Romans Agglo est une Communauté d’agglomération regroupant 54 communes et 227 000 habitants. Bienvenue dans un territoire doux à vivre, à taille humaine, qui cultive la création et l’esprit d’entreprendre. Vous souhaitez accompagner les mutations du service public ? Vous souhaitez participer au développement de l'agglomération ? Faites...
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Ville de Valence
il y a 1 mois
Valence, France VALENCE ROMANS AGGLO Temps pleinLA VILLE DE VALENCE (DRÔME) se situe au centre d'une agglomération de 227 000 habitants. Participer au développement de la Ville de valence vous motive ? Faites partie des 1000 agents de la Collectivité qui mettent leurs compétences au service de la Ville. **Poste**: Placé sous l’autorité du responsable du service « Suivi des Associations...
