Conseiller en Patrimoine Lyon

il y a 2 semaines

Lyon, France LCL Temps plein

**Type de métier**:
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

**Intitulé du poste**:
Conseiller en patrimoine LYON H/F

**Type de contrat**:
CDI

**Date prévue de prise de fonction**:
05/06/2023

**Poste avec management**:
Non

**Missions**:
LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque Privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs encours. Acteur de la gestion de patrimoine dès 1952, l'établissement est particulièrement renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services. LCL Banque Privée a pour priorité affirmée la satisfaction de ses clients et s'engage résolument dans un modèle de banque privée digital et relationnel.
En tant que Conseiller en Patrimoine, vous accompagnez les clients du pôle LCL Banque Privée en vous positionnant en tant que véritable partenaire. Vous les aidez à définir une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement. Vous pouvez conseiller différents types de placements : valeurs mobilières, titres, immobilier,, et commercialisez les produits de la gamme LCL (assurances, assurance-vie, OPC, FCP, etc.), en prenant en compte la politique de risques ainsi que les règles de conformité et de déontologie.
A ce titre, vous êtes amené à:

- Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial,
- Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales,
- Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale,
- Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec la réalité du marché,
- Vous assurer de la qualité des services proposés et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur,
- Effectuer régulièrement une veille économique et financière.

Vous intégrez une équipe composée de Conseillers en Patrimoine (segment haut de gamme), de Conseillers Banque Privée (segment très haut de gamme) et de Gestionnaires de Clientèle, Banque Privée, et rattachée à l'un des 41 pôles LCL Banque Privée.
Vous bénéficiez de l'appui de spécialistes (Gestionnaires de Portefeuilles, Juristes Fiscalistes, Ingénieurs en Financements Patrimoniaux) et travaillez en synergie avec d'autres entités du Groupe Crédit Agricole S.A. telles que Crédit Agricole CIB, Predica ou Amundi.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

**Localisation du poste**:
**Zone géographique**:
Europe, France, Auvergne-Rhône-Alpes, 69 - Rhône

**Ville**:
LYON

**Niveau d'études minimum**:
Bac + 5 / M2 et plus

**Formation / Spécialisation**:
Formation : Ecole Supérieure de Commerce / IAE / Université
Spécialisation : Gestion de patrimoine

**Niveau d'expérience minimum**:
3 - 5 ans

**Expérience**:
Vous devez justifier d'une expérience d'au moins trois ans en gestion de Patrimoine et d'une expertise en finance et en fiscalité.

**Compétences recherchées**:

- réelles qualités relationnelles
- appétences commerciales
- aptitude à la négociation
- sens de l'objectif et du résultat
- capacité à travailler en équipe
- autonomie
- grande adaptabilité.

Vous maîtrisez les logiciels patrimoniaux (Big Harvest) et les outils bureautiques.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Lyon !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,** **Accompagnez**...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, France Primonial Holding Temps plein

    Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, France Primonial Holding Temps plein

    Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Primonial Holding Temps plein

    Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon, Rhône, France Primonial Holding Temps plein

    Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises...

  • Alternant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon 6e, France ELIXIUM PATRIMOINE Temps plein

    **Description de l'entreprise** ELIXIUM PATRIMOINE est un cabinet de conseil spécialisé en immobilier neuf, pour habiter ou investir. Implanté à Lyon et à Paris, le cabinet accompagne chaque année plus de 600 clients avec une permanente recherche d’excellence. Elixium accompagne ses clients tout au long du processus d’acquisition, de la...

  • Charge de Mission Patrimoine Et Qualite

    il y a 4 semaines

    Lyon, France Grand Lyon Métropole Temps plein

    Type d'offre: - Emploi - Cadre(s) d'emplois: - ATTACHES TERRITORIAUX, INGENIEURS TERRITORIAUX - Référence: - 2023-8877 - Service: - Délégation urbanisme et mobilités,Direction planification et stratégies territoriales - 17/07/2023 La Métropole de Lyon, c'est plus de 9000 agents qui participent au quotidien au service des usagers. Elle intervient...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, France TALEXIM Temps plein

    **À propos de nous**: **#jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #cdi #Lyon** **TALEXIM**, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire ! L'équipe de #Lyon vous propose de: - Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et facilitant - Rejoindre une structure spécialiste de la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10.5 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...

  • Stage Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon 2e, France Crystal Holding Temps plein

    Le groupe Crystal est l’un des leaders français de la gestion privée indépendante avec plus de 100 M€ de CA et une intégration réussie de ses 20 opérations de croissance externe avec 3 marques : Laplace, Zenith Group et Kwarxio. Le groupe réunit désormais 380 collaborateurs avec une couverture de 30 bureaux en France et 7 bureaux à...

  • ALTERNANCE - Assistant Juriste Assurance H/F - LYON

    il y a 4 semaines

    Lyon, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Le groupe Crédit Agricole Assurances est le premier bancassureur en France et l'un des acteurs majeurs en Europe. Il conçoit des offres au plus près des besoins de ses clients dans les domaines suivants : Assurance Vie, Retraite, Santé, Prévoyance, Assurance emprunteur et Assurances dommages. UAF Life Patrimoine est une plateforme de distribution de...

  • ALTERNANCE - Assistant Juriste Assurance H/F - LYON

    il y a 1 mois

    Lyon, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Le groupe Crédit Agricole Assurances est le premier bancassureur en France et l'un des acteurs majeurs en Europe. Il conçoit des offres au plus près des besoins de ses clients dans les domaines suivants : Assurance Vie, Retraite, Santé, Prévoyance, Assurance emprunteur et Assurances dommages. UAF Life Patrimoine est une plateforme de distribution de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon 6e, France TALEXIM Temps plein

    Descriptif du poste **Ce que nous vous proposons**: En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera **d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions sur mesure comprenant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la prévoyance et la retraite**. Bien...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10.5 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 9,1 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, France TALEXIM Temps plein

    À propos de nous#jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #LyonTALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire !L'équipe de #Lyon vous propose de :-> Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et facilitant-> Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 9,1 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, France MBway Temps plein

    PosteMBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Conseiller en Patrimoine H/F, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, sur la région lyonnaise. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ?...

  • Stage Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Lyon 9e, France SCPI-online Temps plein

    **Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior** - Stage Longue Durée_ **La Société** Faisant figure de référence en ligne, il permet aux épargnants de choisir les meilleurs fonds immobiliers dans lesquels investir. **Le poste** Rattaché au Responsable du Pôle Patrimonial, vous appuierez l’équipe de Conseillers dans les opérations de...

  • Conseiller Adjoint Banque Privée Lyon

    il y a 1 mois

    Lyon, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Adjoint Banque Privée LYON H/F **Type de contrat**: CDI **Date prévue de prise de fonction**: 02/01/2024 **Poste avec management**: Non **Missions**: LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque privée en...