Stage Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
**Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior**
- Stage Longue Durée_
**La Société**
Faisant figure de référence en ligne, il permet aux épargnants de choisir les meilleurs fonds immobiliers dans lesquels investir.
**Le poste**
Rattaché au Responsable du Pôle Patrimonial, vous appuierez l’équipe de Conseillers dans les opérations de commercialisation de produits financiers.
Vous évoluez en mode Start-up, tout en bénéficiant de l'envergure d'un grand Groupe.
**Les missions**
Les missions se décomposent en trois temps : Commercial / Administratif / Marketing Digital
**1. COMMERCIAL**
- Assurer la prise de Rendez-vous téléphonique sur des leads (prospects) entrants qualifiés.
- Réaliser le Rendez-vous Visio en binôme avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior.
**2. ADMINISTRATIF**
- Élaboration de la stratégie patrimoniale pour l’investisseur. Établissement d’une stratégie conforme aux besoins et aux critères de l'épargnant.
- Utilisation et alimentation de l’outil CRM (O2S).
**3. MARKETING DIGITAL | SEO**
- Alimentation des réseaux sociaux.
- Optimisation du référencement SEO.
- Création de visuels (via Canva)
**Coordonnées**
M. Edouard Binet
Responsable Pôle Patrimonial
69009 LYON
Type d'emploi : Stage
Durée du contrat : 6 mois
Avantages:
- Horaires flexibles
- Réfectoire
- Travail à domicile
Programmation:
- Du Lundi au Vendredi
- Travail en journée
Lieu du poste : Télétravail hybride (69009 Lyon 9e)
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinSociété de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinSociété de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior
il y a 1 mois
Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinSociété de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Lyon, France BF-PATRIMOINE Temps pleinNous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Lyon 5e, France BF-PATRIMOINE Temps pleinNous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Lyon, France Primonial Holding Temps plein**Primonial Gestion Privée** du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. **Primonial Gestion Privée** du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé
il y a 1 mois
Lyon 9e, France Karpos Temps pleinLe cabinet KARPOS recherche pour un des ses clients Cabinet en gestion de patrimoine un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine sénior qui viendra compléter votre bureau composé d’un Gérant associé, d’un ingénieur patrimonial, d’un responsable BMO et prochainement d’un assistant BMO. Les missions qui lui seront confiées sont: - Le...
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Conseil en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Lyon, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients - A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes: - Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs - Assistance à la préparation des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Lyon 9e, France REFEA Temps pleinDescriptif du poste Rattaché au Dirigeant, vous êtes est responsable de la commercialisation de services et/ou produits d’assurance vie et de gestion de patrimoine auprès d’une clientèle constituée de chefs d’entreprise, de commerçants, de professions libérales et de particuliers par la prospection et la fidélisation. Vos principales...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Lyon, France Ifb France Temps pleinIFB France, entreprise leader dans la gestion de patrimoine recherche un conseiller pour rejoindre son équipe sur le secteur de Saint-Etienne. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera de fournir des conseils d'investissement stratégiques à nos clients. Ce rôle nécessite une compréhension approfondie des marchés financiers et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Lyon, France Ifb France Temps pleinIfb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Vos principales responsabilités...
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[stage] Stage Agent D'accueil
il y a 1 mois
Lyon, France Stage Agent d'accueil - Médiation Temps plein**Stage / Ain / **STAGE AGENT D'ACCUEIL - MÉDIATION** **[STAGE] Stage Agent d'accueil - médiation**: L'écomusée Maison de Pays en Bresse est géré par une association loi 1901, créée le 24 janvier 1985 par un groupe de Bressans passionnés. Depuis, ils collectent, entretiennent, répertorient et partagent la richesse du patrimoine de la Bresse du...
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Stage Gestion Locative
il y a 4 semaines
Lyon, France Vivre en France Temps plein**Description de l'entreprise** La SAS Vivre en France est une PME créée en 2020 par des passionnés de l’immobilier et notre forte croissance nous amène à chercher de nouveaux talents. Au sein d’un groupe composé de plusieurs sociétés en lien avec l’immobilier (marchand de bien, gestion de patrimoine, société d’aménagement et travaux ),...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Lyon, France Predictis Temps pleinPAS D'ALTERNANCE OU DE STAGE POSSIBLE Les offres que vous recevez ne correspondent pas à vos attentes ? Vous sentez que votre profil ne sera pas valorisé à hauteur de ce qu’il devrait être ? On vous propose en général 40/50K€ de fixe avec 10K€ de commissions (presque inatteignable) ? Tout ça pour ça !! Ci-dessous un métier qui répondra à...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Lyon, France Primonial Holding Temps pleinPrimonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Lyon, France Primonial Holding Temps pleinPrimonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Lyon, France Ifb France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un conseiller en gestion de patrimoine. Vos missions Développer et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Lyon, France Theseis Temps pleinÀ propos de nousCLUB AKTIF+Entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, 22 ans d'expérience + 50 000 clients, nous recherchons pour nos cabinets membres, rayonnant su l'ensemble du territoire National, des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de...
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Alternant en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Lyon 6e, France ELIXIUM PATRIMOINE Temps plein**Description de l'entreprise** ELIXIUM PATRIMOINE est un cabinet de conseil spécialisé en immobilier neuf, pour habiter ou investir. Implanté à Lyon et à Paris, le cabinet accompagne chaque année plus de 600 clients avec une permanente recherche d’excellence. Elixium accompagne ses clients tout au long du processus d’acquisition, de la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine- Savoie
il y a 1 mois
Lyon, France BANQUE DE SAVOIE Temps pleinDescriptif du poste **Poste et missions** Au sein de l'équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine, vos activités principales s'articulent autour des missions suivantes: - Proposer et orienter les clients vers des solutions d'optimisation fiscale ou patrimoniale dans le cadre d'études de patrimoine. - Contribuer à l'atteinte des objectifs dans le...