Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 jours

BourgoinJallieu, France OVALYA Temps plein

**Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H**

Assurance OVALYA

**Bourgoin Jallieu (siège social**) - La Tour du Pin - St Jean de Bournay - Pont de Cheruy - Saint Etienne de St Geoirs

**Présentation de l'entreprise **:Entrepreneur d’assurance disposant de cinq agences dans le département de L’Isère et représentant une marque leader en France dans le domaine de l’assurance de biens et des personnes, nous recherchons dans le cadre de notre développement un **Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H** en CDI. Si vous êtes doté d’un véritable état d’esprit tourné vers le client, que vous souhaitez relever un nouveau défi et donner un nouvel élan à votre carrière, cette offre est faite pour vous

**Description du poste **:Rattaché aux agents généraux, **vous gérez un portefeuille de clients particuliers et professionnels avec un objectif de conseil et de développement commercial**. Vous interviendrez sur des projets en épargne, retraite et prévoyance. L’accompagnement au quotidien des clients avec professionnalisme, réactivité et rigueur est indispensable pour répondre au mieux à leurs besoins en gestion de leur patrimoine.

Au quotidien, **vos missions seront**:

- Elaborer un audit structuré en étudiant la situation personnelle et les objectifs de chacun des clients (préparation à la retraite, transmission, valorisation d'un capital, protection de la famille) ;
- Définir la stratégie à adopter et conseiller le client sur les différents investissements ;
- Commercialiser des produits financiers ;
- Effectuer un travail de recherche pour développer son portefeuille de clients ;
- Informer les clients sur les nouveautés en matière de placements ou d’avantages fiscaux.
- Prendre des rendez-vous téléphoniques sur le portefeuille existant ;
- Fidéliser le portefeuille ;
- Gérer les opérations courantes ;
- Respecter le devoir de conseil en vigueur ;
- Être proactif sur la recommandation et la règlementation

**Vous aimerez**:

- L’esprit d’équipe et faire partie d’une entreprise à taille humaine (20 pers) ;
- L’autonomie dans le poste ;
- Les challenges commerciaux avec de belles primes à la clé.

**Profil recherché **:De formation a mínima Bac+3, **vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine **sur des missions commerciales **ou **de formation Bac + 5 et **Titulaire d'un master en gestion de Patrimoine **avec une première experience réussie sur des missions commerciales**. ** Rigoureux et organisé, vous gérez vos plans d’actions commerciales et assurez leurs suivis d’une main de maître. La capacité d’écoute, le professionnalisme et le sens de la confidentialité seront primordiaux. Votre persévérance et ténacité sont des atouts indéniables pour assumer cette fonction.

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Salaire : à partir de 39 000,00€ par an

Avantages:

- Cantine
- Réductions tarifaires
- RTT
- Véhicule de fonction

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Repos le week-end
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions
- Primes

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Exigé)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 3 ans (Optionnel)

Lieu du poste : Déplacements fréquents

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 5 jours

    Bourgoin-Jallieu, France Allianz Temps plein

    Descriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    Il y a 7 mois

    Bourgoin-Jallieu, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Gestionnaire Technique Bâtiment

    Il y a 7 mois

    Bourgoin-Jallieu, France Département de l'Isère Temps plein

    Direction Territoriale de la Porte des Alpes - Education (Porte des Alpes) Référence : i2430-24IL43228A - Nature de l'offre **:Emploi Permanent** - Basé à : Territoire Porte des Alpes - Bourgoin Jallieu - Affectation : BOURGOIN JALLIEU Rejoindre le Département de l'Isère c'est avoir la possibilité de faire carrière avec des opportunités...

  • Gestionnaire Technique Bâtiment

    Il y a 7 mois

    Bourgoin-Jallieu, France Département de l'Isère Temps plein

    Direction Territoriale de la Porte des Alpes - Education (Porte des Alpes) Référence : i1936-23CS41828A - Nature de l'offre: **Emploi Permanent** - Basé à : Territoire Porte des Alpes - Bourgoin Jallieu - Affectation : Bourgoin Jallieu Rejoindre le Département de l'Isère c'est avoir la possibilité de faire carrière avec des opportunités...

  • Conseiller Privé

    il y a 2 semaines

    Bourgoin-Jallieu, France Crédit Agricole Centre Est Temps plein

    Entreprise Le Crédit Agricole est une banque coopérative et mutualiste, proche des territoires et résolument orientée clients. Le Crédit Agricole Centre-est est une banque universelle de proximité, l'une des 39 caisses régionales du groupe Crédit Agricole, implantée dans le Rhône, l’Ain, la Saône et Loire, le nord de l’Isère, de la Drôme et...

  • Controleur de Gestion

    Il y a 2 mois

    Bourgoin-Jallieu, France CENTRE HOSPITALIER PIERRE OUDOT Temps plein

    **Description de l'établissement**: Le centre hospitalier Pierre Oudot fait partie du Groupement Hospitalier Nord Dauphiné (GHND) avec les centres hospitaliers de La Tour du Pin, Morestel et Pont de Beauvoisin. **Description de la mission**: Concevoir et mettre en œuvre des méthodes et outils permettant d’analyser et de garantir l’utilisation...

  • Conseiller Bancaire Vivier Réseau

    Il y a 6 mois

    Bourgoin-Jallieu, France Dogfinance Temps plein

    Descriptif du poste Tout Commence Icià Sud Rhône-Alpes ! Intégrer la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, c’est travailler au sein d’équipes unies et dynamiques au service de leurs clients et territoires. Présente sur les départements de l’Ardèche, la Drôme, l’Isère et une partie du Rhône, la Caisse offre de nombreuses...

  • Chargé de L'action Culturelle

    Il y a 7 mois

    Bourgoin-Jallieu, France Département de l'Isère Temps plein

    Direction de la Culture et du Patrimoine - service lecture publique Référence : i2298-24HC42915A - Nature de l'offre **:Emploi Permanent** - Basé à : Territoire Porte des Alpes - Bourgoin Jallieu - Affectation : BOURGOIN-JALLIEU Rejoindre le Département de l'Isère c'est avoir la possibilité de faire carrière avec des opportunités d'évolution et...

  • Conseiller Relations Entreprises Et Apprentis

    il y a 2 semaines

    Bourgoin-Jallieu, France Chambre de Métiers et de l'Artisanat Région Auvergne Rhône-Alpes Temps plein

    CMA Formation Bourgoin-Jallieu (anciennement EFMA), CFA interprofessionnel de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes (secteurs ; automobile, restauration, alimentation, beauté et vente) dirigé par Catherine Monnier - Directrice, recrute un/e Conseiller/Conseillère relations entreprises et apprentis. **Missions** - Prospecter les...

  • 1 Conseiller / Conseillère Voyages Affaires en Cdi

    Il y a 7 mois

    Bourgoin-Jallieu, France Havas Voyages Temps plein

    **Recrutement de 1 Conseiller / Conseillère Voyages d'affaires BOURGOIN-JALLIEU en CDI** Vous êtes l’interlocuteur privilégié de voyageurs d’affaires ou travel manager pour la gestion de déplacements professionnels: Accueil, conseil et orientation du client: - Comprend sa demande et ses attentes - Informe le client et répond à ses questions -...

  • 1 Conseiller / Conseillère Voyages Affaires en Cdi

    Il y a 4 mois

    Bourgoin-Jallieu, France Havas Voyages Temps plein

    **Recrutement de 1 Conseiller / Conseillère Voyages d'affaires BOURGOIN-JALLIEU en CDI** Vous êtes l’interlocuteur privilégié de voyageurs d’affaires ou travel manager pour la gestion de déplacements professionnels: Accueil, conseil et orientation du client: - Comprend sa demande et ses attentes - Informe le client et répond à ses questions -...

  • Conseiller/ère Formation

    il y a 1 mois

    Bourgoin-Jallieu, France Chambre de Métiers et de l'Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes Temps plein

    **Savoir être utile à la communauté de l’Artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes, c’est notre grande ambition. **Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, en constante transformation, se réinventent chaque jour pour toujours mieux répondre aux attentes de la jeunesse, des néo-entrepreneurs, des entreprises artisanales et des collectivités. **Alors,...

  • Conseiller(Ère) Parcours Autonomie

    Il y a 7 mois

    Bourgoin-Jallieu, France Département de l'Isère Temps plein

    Direction Territoriale de la Porte des Alpes - Autonomie (Porte des Alpes) Référence : i2066-24CS42358A - Nature de l'offre: **Emploi Permanent** - Basé à : Territoire Porte des Alpes - Bourgoin Jallieu - Affectation : Bourgoin Jallieu Rejoindre le Département de l'Isère c'est avoir la possibilité de faire carrière avec des opportunités...

  • Chargé de L'action Culturelle

    il y a 1 semaine

    Bourgoin-Jallieu, France Département de l'Isère Temps plein

    Direction de la Culture et du Patrimoine service lecture publique Référence : i2795-24BK44667A Nature de l'offre **:Emploi Permanent** Basé à : Territoire Porte des Alpes - Bourgoin Jallieu Affectation : MDD - Porte des Alpes, 18 avenue Frederic Dard, Bourgoin Jallieu Rejoindre le Département de l'Isère c'est avoir la possibilité de faire...

  • Expert en gestion financière

    il y a 3 semaines

    Bourgoin-Jallieu, Auvergne-Rhône-Alpes, France ORB Conseil Temps plein

    Dans le cadre de son développement, Orb Conseil cherche un Expert en gestion financière pour prendre en charge les responsabilités de pilotage des missions de révision et d'établissement des bilans, ainsi que l'analyse financière pour la croissance.Le candidat sélectionné devra gérer une équipe comptable nombreuse et veiller à leur montée...

  • Chargé/ée de Secteur

    Il y a 6 mois

    Bourgoin-Jallieu, France SEMCODA Temps plein

    Depuis **1959 **la **SEMCODA **est une entreprise, un outil, des savoir-faire, une référence au service du** logement social**, de **l’aménagement durable **et du **développement qualitatif des territoires.** Aujourd’hui sa **palette de compétences**, avec tous les savoir-faire de ses collaborateurs, permet d’apporter à chaque projet des...

  • Chargé/ée de Secteur

    Il y a 7 mois

    Bourgoin-Jallieu, France SEMCODA Temps plein

    Depuis **1959 **la **SEMCODA **est une entreprise, un outil, des savoir-faire, une référence au service du** logement social**, de **l’aménagement durable **et du **développement qualitatif des territoires.** Aujourd’hui sa **palette de compétences**, avec tous les savoir-faire de ses collaborateurs, permet d’apporter à chaque projet des...

  • Conseiller de Vente

    il y a 1 semaine

    Bourgoin-Jallieu, France Grain de Malice Temps plein

    **Présentation d'entreprise** Et si tu rejoignais une entreprise de plus de 200 magasins en France, passionnée, unie et où il fait bon vivre ? Grain de Malice est une enseigne de prêt-à-porter qui accompagne le quotidien de toutes les femmes, avec une collection continuellement renouvelée. Nous habillons toutes les morphologies en misant sur des...

  • Conseiller de Vente

    il y a 1 jour

    Bourgoin-Jallieu, France Grain de Malice Temps plein

    **Présentation d'entreprise** Malicieux, malicieuses Nous sommes à la recherche d’un ou d’une conseillère de vente sur notre magasin de Bourgoin Jallieu. Chez Grain de Malice, nous fonctionnons selon un mode de travail collaboratif et une culture fondée sur la confiance donnée, l’autonomie et la responsabilisation des équipes. **Description du...

  • Responsable Clientèle Copropriété

    Il y a 7 mois

    Bourgoin-Jallieu, France Foncia Temps plein

    Foncia, filiale du groupe Emeria, recrute ! Avec déjà + 600 agences et 10 000 salariés sur tout le territoire, notre développement se poursuit. Notre ambition est d'être l'acteur de référence des services immobiliers résidentiels, reconnu pour sa qualité de service et le développement de services innovants. **Rejoindre Foncia, c’est**: -...