Conseiller.e en Gestion de Patrimoine Confirme(E)

Il y a 7 mois

SaintGenisLaval, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

**Vos missions au quotidien **:Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l’interlocuteur.trice privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.Concrètement, vous serez amené.e à:

- Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)
- Maîtriser les risques liés aux opérations
- Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)
- Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)
- Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire
- Contribuer au développement commercial de l’agence
**Et si c’était vous**:

- Vous avez le sens du contact et êtes à l’écoute des besoins de vos clients
- Rigoureux.se et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse
- Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n’ont plus de secret pour vous
- Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.)
- Vous êtes diplômé.e d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD) - Poste nécessitant la certification AMF- Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre - L'Agence de St Genis Laval est ouverte du Mardi au Samedi matin. Poste de CGP pour l'AMS St Genis Laval/Oullins. Poste cadre au forfait
**Plus qu’un poste, un tremplin **:Le job de Conseiller.e en gestion de patrimoine est une fonction clé pour découvrir notre réseau Banque de Détail. Grâce à nos programmes de formation personnalisés et à la mobilité interne, vous pourrez évoluer sur des postes de Conseiller.e en Banque Privée ou Directeur.trice d’agence.
**Pourquoi nous choisir **:Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer Vous hésitez encore ?Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous travaillez avec les conseillers de clientèle de plusieurs agences auxquelles vous apportez votre expertise tout en contribuant au développement du fonds de commerce.Vous gérez, exploitez et développez un portefeuille de clients et prospects patrimoniaux avec le souci permanent de qualité de service, de rentabilité et de respect des principes de risque, de conformité et d’éthique en vigueur dans le Groupe Société Générale.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Saint Quentin

    Il y a 2 mois

    Saint-Quentin, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine SAINT QUENTIN H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de **100 ans d’expérience**, Gan Patrimoine est la** filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine**. Elle propose des solutions personnalisées et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Saint-etienne

    Il y a 3 mois

    Saint-Étienne (42), France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne ( H/F) H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Arras H/F

    il y a 4 semaines

    Saint-Nicolas, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Arras H/F

    Il y a 2 mois

    Saint-Nicolas, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Patrick VANDAMME recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Arras. Vos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LE MANS H/F

    Il y a 2 mois

    Saint-Pavace, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial David MONOT recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Le Mans. Vos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CHAMBERY H/F

    Il y a 2 mois

    Saint-Alban-Leysse, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Emmanuel RABUT recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Chambéry. Vos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine ST-QUENTIN H/F

    Il y a 2 mois

    Saint-Quentin, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Hervé MOUQUET recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Saint-Quentin. ...

  • Conseiller en gestion de patrimoine L'AIGLE(H/F)

    Il y a 2 mois

    Saint-Ouen-sur-Iton, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial David MONOT recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de l'Aigle. Vos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Créteil H/F

    Il y a 2 mois

    Saint-Maur-des-Fossés, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Benoît BOUCHERIT recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Créteil. ...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Laval, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousNotre client est une entreprise dynamique et innovante spécialisée dans les domaines de l'assurance-vie, de la prévoyance et de l'épargne qui recherche son futur CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT (H/F) à Laval (53).Elle offre une vaste gamme de services financiers pour aider ses clients à optimiser et sécuriser leur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 7 mois

    Saint-Herblain, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Saint-Malo, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Présentation de l'entrepriseGan Patrimoine, une filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine depuis plus de 100 ans, propose des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients particuliers et professionnels à gérer leur patrimoine.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Saint-Brieuc, France HEOL PATRIMOINE Temps plein

    Heol Patrimoine : ON RECRUTE Heol Patrimoine est un cabinet indépendant implanté sur Rennes et St brieuc. Dans le cadre de son développement nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine poste basé sur les côtes d’Armor (cabinet basé sur Saint-Brieuc): Vous avez le goût du défi et vous souhaitez rejoindre une structure dynamique ? Au...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CORSE

    il y a 5 jours

    Saint-Raphaël, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos du poste\Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe spécialisée dans la gestion de patrimoine à Saint-Raphael. Vous serez responsable de construire et piloter votre business plan, d'accueillir les prospects et clients, et de développer le portefeuille client existant.\Compétences requises\Esprit...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Corse

    il y a 2 semaines

    Saint-Raphaël (83), France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine CORSE (H/F) H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d’expérience, **Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine**. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Reconversion -> Conseiller Commercial en Gestion de

    Il y a 6 mois

    Laval, France Parangon Patrimoine Temps plein

    **Description du poste** - Cette offre d'emploi n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants._ **CHEZ PARANGON PATRIMOINE, TROUVEZ UN MÉTIER D’AVENIR : DEVENEZ COMMERCIAL DANS UN NOUVEL UNIVERS !** **100 %** de notre équipe commerciale est composée de conseillers de clientèle - mandataires indépendants issus de la **reconversion...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Saint-Germain-en-Laye, France Atria patrimoine Temps plein

    **À propos de nous** Atria patrimoine est une entreprise située à 78100 Saint-Germain-en-Laye. Notre société est professionnelle et agile. Points clés de notre environnement de travail: - Bureaux modernes - Journées de télétravail - Opportunités d'évolution - Programmes de bien-être Responsabilités: - Évaluer les besoins financiers des...

  • Assistante Back Office

    Il y a 3 mois

    Saint-Herblain, France BVI PATRIMOINE Temps plein

    BVI PATRIMOINE est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui accompagne ses clients sur le long terme. Directement rattaché(e) aux CGP, vous les accompagnerez dans leur quotidien dans le suivi de leurs clients. **Vos missions** - Gérer les tâches administratives du bureau; - Assurer le suivi des opérations clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F Entreprise

    il y a 5 jours

    Saint-Privat-des-Vieux, Occitanie, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    PrésentationGan Patrimoine est une société spécialisée dans la gestion de patrimoine depuis plus de 100 ans. Notre équipe experte propose des solutions personnalisées pour aider les clients particuliers et professionnels à atteindre leurs objectifs financiers.SalaireL'estimation du salaire varie selon l'expérience et les performances, mais...

  • Conseiller.ère économie Circulaire Et

    Il y a 4 mois

    Laval, France CCI DE LA MAYENNNE Temps plein

    Conseiller.ère économie circulaire et développement durable Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir à partir du 1er octobre 2024 Temps plein - Poste basé au Siège de la CCI de la Mayenne - Des déplacements sont à prévoir La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de la Mayenne est l'interlocutrice privilégiée de plus de 14 500...