Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 mois


SaintGermainenLaye, France Atria patrimoine Temps plein

**À propos de nous**

Atria patrimoine est une entreprise située à 78100 Saint-Germain-en-Laye. Notre société est professionnelle et agile.

Points clés de notre environnement de travail:

- Bureaux modernes
- Journées de télétravail
- Opportunités d'évolution
- Programmes de bien-être

Responsabilités:

- Évaluer les besoins financiers des clients et leur fournir des conseils sur la gestion de leur patrimoine.;Élaborer des plans de placement à court et à long terme pour les clients.
- Surveiller les performances des portefeuilles et faire des ajustements en fonction des objectifs du client.;Évaluer les risques et les opportunités liés aux investissements.
- Analyser et interpréter les données financières.
- Gérer le portefeuille de clients existants et en acquérir de nouveaux.
- Fournir des conseils sur la planification successorale et fiscale.

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Rémunération : 36 000,00€ à 40 000,00€ par an

Avantages:

- Intéressement et participation
- RTT
- Travail à domicile occasionnel

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Période de travail de 8 Heures
- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- Commissions
- Prime annuelle

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 2 ans (Requis)

Permis/certification:

- Permis B (Optionnel)
- Statut CIF, CJA, IAS (Requis)

Lieu du poste : En présentiel



  • Saint-Herblain, France DBI PATRIMOINE Temps plein

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  • Bourg-en-Bresse, France Gan Patrimoine Temps plein

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  • Saint-Germain-en-Laye, France Easyhiring Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...


  • Saint-Germain-en-Laye, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...


  • Saint-Germain-en-Laye, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...


  • Saint-Quentin, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine SAINT QUENTIN H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de **100 ans d’expérience**, Gan Patrimoine est la** filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine**. Elle propose des solutions personnalisées et...


  • Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Civils de la Défense Temps plein

    Description du poste">L'Etablissement du Service Infrastructure de la Défense (SID) recherche un responsable de la gestion du patrimoine immobilier pour sa division gestion du patrimoine. Ce poste est responsable de l'instruction des autorisations et conventions d'occupation du domaine, ainsi que de la mise en œuvre des directives de la direction...


  • Saint-Raphaël, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos du poste\Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe spécialisée dans la gestion de patrimoine à Saint-Raphael. Vous serez responsable de construire et piloter votre business plan, d'accueillir les prospects et clients, et de développer le portefeuille client existant.\Compétences requises\Esprit...


  • Saint-Étienne (42), France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne ( H/F) H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...


  • Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Club Aktif + Temps plein

    Rôle et responsabilités"> Analyser la situation patrimoniale des clients pour identifier les besoins et les objectifs. Réaliser un relevé d'information patrimoniale pour déterminer le profil et préconiser les solutions les plus adaptées. Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale pour atteindre les objectifs financiers...


  • Saint-Raphaël (83), France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine CORSE (H/F) H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d’expérience, **Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine**. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...


  • Saint-Germain-en-Laye, France Synergie Temps plein

    **Types de contrat**: - Libéral**Salaire**: - Salaire non renseigné**Secteur d'activité client**: - Banque / Finance / Assurance **Lieu de mission**: - Saint-Germain-en-Laye (78112) **Niveau d'études**: - Bac + 2**A propos de notre client**: Notre client est une filiale d’un grand groupe d’assurance et de mutuelle, elle est spécialisée dans...


  • Mons-en-Barœul, Hauts-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confianceAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la référence du Groupe Groupama en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine. Nous sommes présents dans toute la France avec un réseau unique de 350 conseillers patrimoniaux et de 50 managers adossés à une organisation...


  • Le Puy-en-Velay, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Le Puy-en-Velay !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...


  • Saint-Raphaël, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e !Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur commercial Sylvain BERNARD recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Saint-Raphael.Nos conseillers...


  • Saint-Raphaël, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e !Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur commercial Sylvain BERNARD recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Saint-Raphael.Nos conseillers...


  • Saint-Germain-en-Laye, France Club Aktif + Temps plein

    Votre mission : Analyser la situation patrimoniale des clients.Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches. Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale. Suivre les investissements...


  • Saint-Raphaël, 83530, Draguignan, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...


  • Aix-en-Provence, France SUMATRA PATRIMOINE Temps plein

    Descriptif du poste - En tant que Conseil en Gestion de Patrimoine, vous développerez et conseillerez les clients sur leur patrimoine et leurs investissements. Vos missions incluront l'analyse financière, la planification, la proposition de stratégies d'investissement, l'ajustement des portefeuilles, l'optimisation fiscale, le suivi régulier, la...