Conseiller en Gestion de Patrimoine Et Protection
il y a 3 semaines
Le Groupe SAFIGEC est un acteur à 360° de la performance économique des entreprises : expertise-comptable, commissariat aux comptes, fusion-acquisition-évaluation, social, paie, juridique, accompagnement RH, informatique, data.
Fort de 50 ans d’expérience, nous sommes présents sur 5 sites en France (Lyon, Grenoble, Marseille, Paris et Lille), avec 20 associés et près de 200 collaborateurs.
Expert Assurances fait partie du Groupe SAFIGEC, spécialistes de la protection sociale et patrimoniale grâce à plusieurs années d’expériences dans ce domaine.
Ils ont pour but d’accompagner et d’optimiser votre protection sociale santé, prévoyance, retraite. De définir ensemble vos besoins et vos objectifs, de vous assurer un conseil d’expert afin d’avoir la meilleure couverture sociale en fonction de votre situation. Ils effectuent la recherche et la préconisation des solutions qui répondront intégralement à vos besoins.
Dans le cadre de notre croissance, nous cherchons un Conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale H/F.
**Vos principales missions seront**:
- Rechercher de nouveaux clients
- Analyser, évaluer les besoins des prospects /clients en tenant compte de leur régime socio professionnel
- Apporter un conseil personnalisé
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
**Compétences**:
- Capacité d’analyse
- Maitrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Sens du contact et de la relation commerciale
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
**Profil**:
Bac + 3 dans ce domaine avec une expérience de 2 ans minimum
Déplacement à prévoir
Type d'emploi : CDI
Salaire : à partir de 27 000,00€ par an
Programmation:
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- Primes
Formation:
- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)
Expérience:
- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)
Permis/certificat:
- Permis B (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel
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Gestionnaire administratif et technique patrimoine – H/F
il y a 2 semaines
Caluire-et-Cuire, France Habitat et Humanisme Temps pleinDepuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de linsertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée. Résolument tourné vers linnovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action. Le...
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Gestionnaire administratif et technique Patrimoine H/F
il y a 4 semaines
Caluire-et-Cuire, France Habitat et Humanisme Temps pleinDepuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée. Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action.Le...
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Gestionnaire administratif et technique Patrimoine F/H
il y a 3 semaines
Caluire-et-Cuire, Rhône, France Habitat et Humanisme Temps pleinDepuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée. Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action. Le...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Lot-et-Garonne, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Missions :Basé(e) à Villeneuve-sur-Lot (47), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Maine-et-Loire, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Missions :Basé(e) à Angers (49), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Tarn-et-Garonne, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Missions :Basé(e) à Montauban (82), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Gestionnaire administratif et technique Patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Caluire-et-Cuire, Rhône, France Habitat et Humanisme Temps pleinDepuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée. Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action. Le...
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Assistant Commercial
il y a 2 jours
Caluire-et-Cuire, France EXPERT ASSURANCES Temps pleinNous sommes des spécialistes de la protection sociale et patrimoniale grâce plusieurs années d’expériences dans ce domaine. Nous avons pour but de vous accompagner et d’optimiser votre protection sociale santé, prévoyance, retraite. De définir ensemble vos besoins et vos objectifs, de vous assurer un conseil d’expert afin d’avoir la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Mercin-et-Vaux, France BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) à Soissons (02), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure...
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Assistant(e) Gestionnaire de patrimoine Immobilier H/F
il y a 4 semaines
Caluire-et-Cuire, France Walters People Temps pleinNous recherchons pour notre client spécialisé et reconnu dans le domaine de l'immobilier social, un(e) assistant(e) Gestionnaire de patrimoine H/F pour une prise de poste dès que possible pour une mission intérim d'au moins 1 mois avec possibilité de renouvellement. Rémunération variable selon profil : entre 30 000 euros et 35 000 euros brut...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Saône-et-Loire, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Missions :Basé(e) au Châlons-sur-Saône (71), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Saône-et-Loire, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Basé(e) à Mâcon (71), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la gestion et la...
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Adjoint(E) Au Responsable Administratif Et Financier
il y a 1 semaine
Caluire-et-Cuire, France MAIRIE DE CALUIRE ET CUIRE Temps plein**Ville de Caluire et Cuire** Direction des Ressources Humaines Formulaire offre d’emploi Intitulé du poste : Adjoint(e) au responsable administratif et financier Cadre d’emplois : Rédacteur territorial Catégorie : B Direction ou Service : Cellule administrative et financière (CAF) Proximité et Patrimoine Type de recrutement : -...
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Conseiller en gestion de patrimoine TOURS H/F
il y a 4 semaines
Indre-et-Loire, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine TOURS H/F Description de la mission Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif ? Notre Inspecteur Commercial Mickael DILLET recherche un conseiller en gestion...
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Conseiller en gestion de patrimoine NANCY H/F
il y a 3 semaines
Meurthe-et-Moselle, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine NANCY H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial Thierry...
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Conseiller en gestion de patrimoine CHARTRES
il y a 4 semaines
Eure-et-Loir, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine CHARTRES (H/F) Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous voulez : Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial David...
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Conseiller en gestion de patrimoine AGEN H/F
il y a 4 semaines
Lot-et-Garonne, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine AGEN H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif ? Notre Inspecteur Commercial Frédéric...
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Conseiller en gestion de patrimoine Blois H/F
il y a 4 semaines
Loir-et-Cher, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Blois H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous voulez : Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial Sylvain Barbé...
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Conseiller(ère) en Gestion de patrimoine Ille et Vilaine H/F
il y a 4 semaines
Ille-et-Vilaine, France Crédit Mutuel de Bretagne Temps pleinVotre mission Le Crédit Mutuel de Bretagne recrute des Conseillers(ères) en Gestion de Patrimoine pour gérer des portefeuilles de "hauts patrimoines" au sein de ses pôles d'expertises en Ille-et-Vilaine. Vous accompagnerez dans leurs projets les Sociétaires et Clients du Pôle en vous positionnant en tant que véritable expert en gestion de...
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Conseiller en gestion de patrimoine Mâcon H/F
il y a 3 semaines
Saône-et-Loire, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Mâcon H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous avez envie de : Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier dun accompagnement financier et dun système de rémunération sans plafond ? ...