Assistant Patrimonial

il y a 4 jours

Vannes, France Jobberry Temps plein

Jobberry Banque recherche pour son client, Cabinet de Gestion Privée de renom, un Assistant Patrimonial, dans le cadre d'un CDI à Vannes (56).
Partenaire de vos clients et de vos conseillers patrimoniaux, l’assistant patrimonial a un rôle clé.

**Vos missions sont les suivantes**:

- Préparation des dossiers en amont des rendez-vous clients
- Contrôle de la complétude et conformité des opérations
- Suivi de l'avancement des dossiers transmis aux partenaires
- Information des clients de l’évolution de leurs opérations
- Réalisation de points d’activité réguliers

Vous intéragissez au quotidien avec différents services de l’entreprise, vous êtes également garant du respect des procédures internes et de la qualité de services.
Titulaire au minimum d'un Bac + 2, vous justifiez à mínima d'une première expérience sur un poste similaire (y compris alternance) au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie, d'une étude notariale...

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maîtrisez notamment le pack Office.

**Vos qualités sont la clé de votre réussite**:

- Excellent relationnel,
- Esprit d’équipe,
- Réactivité,
- Rigueur,
- Organisation,
- Autonomie,
- Polyvalence.

  • Assistant(E) Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Vannes, France PATRIMONIAL CONSEIL Temps plein

    **PATRIMONIAL CONSEIL** cabinet en gestion de Patrimoine depuis 2010, fort de 10 ans d’expériences et de 13 collaborateurs et 2 associés recherche un/une: **Assistant(e) Gestion de patrimoine** - **Contrat : CDI - temps complet du lundi au vendredi**_ L’assistant(e) aux conseillers en gestion de patrimoine sera directement rattaché(e) à la...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 6 jours

    Vannes, France Cyrus Conseil Temps plein

    Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 33 ans d’expérience, 9.3 milliards d’actifs financiers et 340 collaborateurs. Cyrus Conseil accompagne ses clients en toute objectivité et avec...

  • Chargé de Valorisation Et Médiation Patrimoniales

    il y a 6 jours

    Vannes, France Conseil Général du Morbihan Temps plein

    Ref : 2024/EG/2206 **Direction** : Direction générale adjointe éducation, culture, attractivité, territoires/Direction de la culture **Service** : service de la valorisation et de la conservation du patrimoine **Filière** : Culturelle **Cadre d'emplois** : Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques **Catégorie** :...

  • Un.e Responsable D’unité Gestion Patrimoniale Et

    Il y a 7 mois

    Vannes, France Morbihan Energies Temps plein

    Rejoignez-nous à Morbihan Energies ! Une équipe de 70 agents au service du territoire, acteur engagé dans la transition énergétique et numérique. Syndicat d’énergies situé à Vannes, nous intervenons dans les domaines de la distribution d’électricité, de l’éclairage public et nous ne cessons d’évoluer pour accompagner au mieux les...

  • Assistant back-office/Assistante back-office

    il y a 6 jours

    Vannes, France Talents Croisés Temps plein

    Talents Croisés recherche pour son client, Cabinet de Gestion Privée Français, un(e) Gestionnaire Back/Middle Office en CDI.Processus de recrutement :·1er entretien avec un collaborateur de Talents Croisés·Deux entretiens en interneLe posteVous intégrez une société à taille humaine, et avez pour mission d'assister les gérants dans leurs...

  • Assistant back-office/Assistante back-office

    il y a 6 jours

    Vannes, Morbihan, France Talents Croisés Temps plein

    Talents Croisés recherche pour son client, Cabinet de Gestion Privée Français, un(e) Gestionnaire Back/Middle Office en CDI.Processus de recrutement :·1er entretien avec un collaborateur de Talents Croisés·Deux entretiens en interneLe posteVous intégrez une société à taille humaine, et avez pour mission d'assister les gérants dans leurs...

  • Assistant back-office/Assistante back-office

    il y a 4 jours

    Vannes, France Talents Croisés Temps plein

    Talents Croisés recherche pour son client, Cabinet de Gestion Privée Français, un(e) Gestionnaire Back/Middle Office en CDI.Processus de recrutement :·1er entretien avec un collaborateur de Talents Croisés·Deux entretiens en interneLe posteVous intégrez une société à taille humaine, et avez pour mission d'assister les gérants dans leurs...

  • Gestionnaire Comptable/assistant(E) Comptable en

    Il y a 3 mois

    Vannes, France FID'OUEST Temps plein

    **Pourquoi nous rejoindre ? **Depuis 1976, Fid’ouest, cabinet d’expertise comptable est un groupe indépendant au management familial avec une forte implantation régionale. Oser l'aventure Fid’ouest, c'est rejoindre une équipe conviviale, pluridisciplinaire et innovante ! Au quotidien, nous accompagnons et soutenons plus de 4000 entreprises...

  • Responsable Ingénierie Financière

    Il y a 7 mois

    Vannes, France Ethis RH Temps plein

    Nous avons un poste à pourvoir et avons une histoire à vous pitcher. L’histoire se passe à Vannes, cité médiévale et « ville-joyau » nichée au cœur du golfe du Morbihan reconnu comme l’une des plus belles baies du mondebénéficiant ainsi d’une situation exceptionnelle -très attractive et très enviée il faut bien le dire - sur le littoral...

  • Assistant back-office/Assistante back-office

    il y a 5 jours

    Vannes, Morbihan, France Talents Croisés Temps plein

    Talents Croisés recherche pour son client, Cabinet de Gestion Privée Français, un(e) Gestionnaire Back/Middle Office en CDI. Processus de recrutement : ·1er entretien avec un collaborateur de Talents Croisés ·Deux entretiens en interne Le poste Vous intégrez une société à taille humaine, et avez pour mission d'assister les gérants dans...