Conseiller en Gestion Privée
il y a 3 semaines
Descriptif du poste
Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d’assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l’Assurance et de la Finance:
Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle de la Société ;
Suivi et actualisation des dossiers clients ;
Fourniture de tout renseignement et information répondant aux besoins de la clientèle ;
Prises de rendez-vous téléphoniques et visites chez les clients ;
Prospection et vente des produits et services d’investissement patrimonial commercialisés par la Société ;
Mise en place et animation d’un réseau de prescripteurs constitué exclusivement de personnes dont le but est de recommander la Société ;
Promotion de l’image de marque de la Société ;
Maintien et accroissement de son expérience professionnelle en participant activement aux sessions de formation décidées par la Société.
Profil recherché
Formation Bac+2/5 (Bachelor ou Master Banque / Assurance / Immobilier), avec expérience confirmée en assurance vie et/ou produits financiers et immobiliers.
Sens relationnel et de l’écoute, maîtrise des outils informatiques et de l’écrit, capacité à travailler en équipe, autonomie.
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Autonomie- Capacité d’écoute**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREAssurances
Bureautique
**Voir plus**
Entreprise
Advenis est un groupe indépendant, acteur majeur dans la conception, la distribution et la gestion d'actifs immobiliers et financiers.
Advenis s'appuie sur son réseau Advenis Gestion Privée et sur des partenaires financiers de renom, pour accompagner les investisseurs privés en leur proposant de bénéficier d'une offre patrimoniale et successorale, permettant un véritable suivi au fil du temps et à chaque étape de la vie.
A chaque besoin, Advenis Gestion Privée propose une ou des solutions parmi sa gamme étendue de produits de diversification patrimoniale à forte valeur ajoutée : assurance vie, SCPI, PEA, compte-titres, immobilier, capital investissement, etc.
Autres offres de l'entreprise
**Personne en charge du recrutement**
Hugo Luppino - _RRH_
Salaire
A négocier
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 1 an
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Agent de maîtrise / Technicien
Zone de déplacement
Régionale
Secteur d’activité du poste
ACTIVITÉS DES AGENTS ET COURTIERS D'ASSURANCES
Télétravail
Partiel possible
-
Conseiller en Gestion Privée
il y a 4 semaines
Lyon 9e, France Advenis gestion privée Temps pleinDescriptif du poste Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance: - Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle de la Société ; - Suivi et actualisation des dossiers clients ; - Fourniture...
-
Conseiller en Gestion Privée
il y a 4 jours
Lyon 8e, France Advenis gestion privée Temps pleinDescriptif du poste Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance: - Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle de la Société ; - Suivi et actualisation des dossiers clients ; - Fourniture...
-
Assistant Direction Commerciale en Alternance
il y a 4 semaines
Lyon 9e, France Advenis Gestion Privée Temps pleinDescriptif du poste Dans le cadre de ses fonctions, l’assistant de direction commerciale (H/F) se verra confier les missions principales suivantes: - Pilotage et animation de l’équipement en produit immobilier (SCPI) de nos clients détenteurs de + de 100K€ d’avoirs financiers ; - Identification des clients détenteurs de contrats assurance vie...
-
Conseiller en Gestion Privée
il y a 3 semaines
Lyon, France Capitalys Temps pleinNotre Cabinet : Capitalys, lancé en 2021, est un cabinet dynamique spécialisée dans la gestion privée. Avec une vision novatrice et une équipe de 4 associés passionnés, nous offrons des solutions sur mesure à nos clients. Rejoignez Notre Aventure : Nous cherchons des Conseillers en Gestion Privée talentueux pour participer à notre expansion. Ce...
-
Conseiller en Gestion Privée
il y a 3 semaines
Lyon, France Capitalys Temps pleinNotre Cabinet : Capitalys, lancé en 2021, est un cabinet dynamique spécialisée dans la gestion privée. Avec une vision novatrice et une équipe de 4 associés passionnés, nous offrons des solutions sur mesure à nos clients. Rejoignez Notre Aventure : Nous cherchons des Conseillers en Gestion Privée talentueux pour participer à notre expansion. Ce...
-
Conseiller en Gestion Privée
il y a 4 semaines
Lyon, France Capitalys Temps pleinNotre Cabinet : Capitalys, lancé en 2021, est un cabinet dynamique spécialisée dans la gestion privée. Avec une vision novatrice et une équipe de 4 associés passionnés, nous offrons des solutions sur mesure à nos clients.Rejoignez Notre Aventure : Nous cherchons des Conseillers en Gestion Privée talentueux pour participer à notre expansion. Ce...
-
Gérant de Portefeuilles
il y a 7 jours
Paris 9e, France Cyrus Conseil Temps pleinPlus qu’une société en gestion de Patrimoine, rejoignez le Groupe Cyrus : une histoire, une marque forte, des offres innovantes. Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 34 ans d’expérience, 9.5 milliards d’actifs financiers et 340 collaborateurs. Cyrus Conseil accompagne ses clients en toute objectivité et avec...
-
Conseil en Banque Privée
il y a 7 jours
Lyon 1er, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein**Vos missions au quotidien **:Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clientsA ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes: - Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs - Assistance à la préparation des rendez-vous...
-
Conseiller Adjoint Banque Privée Lyon
il y a 4 semaines
Lyon, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Adjoint Banque Privée LYON H/F **Type de contrat**: CDI **Date prévue de prise de fonction**: 02/01/2024 **Poste avec management**: Non **Missions**: LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque privée en...
-
Alternance - Conseiller Assistant Gestion Privée
il y a 4 semaines
Lyon, France Groupe Cyrus (Cyrus Conseil) Temps plein**_Investissez votre avenir à nos côtés !_** Plus qu’une société en Gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. Nous sommes l'un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 35 ans d’expérience, 11,6 milliards d’actifs financiers gérés pour le compte de nos clients et 380...
-
Conseil en Banque Privée-
il y a 4 semaines
Lyon, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: - Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients - A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes: - Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs - Assistance à la préparation des...
-
Conseil en Banque Privée-
il y a 4 semaines
Lyon, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: - Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients - A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes: - Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs - Assistance à la préparation des...
-
Conseiller Privé Multi-site
il y a 4 semaines
Lyon, France BFI PARTNERS Temps pleinDans le cadre d'une politique de fort développement, nous recrutons **un Conseiller Privé multi-site H/F **pour une prestigieuse banque Patrimoniale située à **Lyon (69)**. Votre portefeuille sera composé uniquement de clients Patrimoniaux dont les revenus sont supérieurs à 3k€ Net par mois. Vous interviendrez sur 5 agences. **Vos missions**: -...
-
Assistant Administratif Et Commercial
il y a 7 jours
Paris 9e, France VANEAU Gestion Privée Temps pleinSociété de Courtage en Assurances et Conseil en investissements financiers recherche pour son back office son: **Assistant(e) Administratif et Commercial (H/F)**: **Vos missions**: Assistanat de l’équipe : préparation des ordres du jour des réunions, rédaction de CR, de courriers et mails divers Suivi des dossiers clients auprès des compagnies...
-
Conseiller Clientèle Privée Chambery
il y a 4 semaines
Lyon, France LCL Temps plein**Type de métier** Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste** Conseiller Clientèle Privée Chambery H/F **Type de contrat** CDI **Poste avec management** Non **Cadre / Non Cadre** Cadre **Missions** Vous êtes l’interlocuteur privilégié au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un niveau...
-
Un Conseiller Habitat Privé
il y a 7 jours
Lyon, France LE GRAND CHALON Temps pleinSous l’autorité du Responsable du service, le Conseiller Habitat du Parc Privé assure les missions suivantes d'accueil et d'orientation des usagers de l’Espace Habitat Conseil: Les missions sont**: - Assurer, au sein de l’Espace Habitat Conseil, l’accueil (physique, mails et téléphone), l’information et l’orientation de premier niveau...
-
conseiller en gestion privée H/F
il y a 4 semaines
Lyon, France Valeur et Capital Temps pleinEn 2023, Valority a créé Maslow.immo, LA solution d’immobilier en ligne destinée à tous ceux qui souhaitent investir dans l’immobilier locatif. Maslow.immo propose :Des solutions d’investissements sûres, globales (un parcours en ligne ultra sécurisé, simplifié, mais aussi ultra complet : réserver, financer et gérer son bien sur un seul et...
-
Conseiller Clientèle Privée
il y a 4 jours
Lyon, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein**Description de l'entreprise**: La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes C’est - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au service de...
-
Conseiller Clientèle Privée
il y a 4 semaines
Lyon, France LCL Temps pleinVous êtes l’interlocuteur privilégié au service d’une clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé. Vous proposez et commercialisez des produits et services de banque, d’épargne et d’assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles d’actions ) en apportant à vos clients vos conseils juridiques et fiscaux. Véritable...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Paris 9e, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste - Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux à Paris Opéra. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Gérer un fonds de commerce de 500 clients Patrimoniaux en agence (avois supérieurs à 250 K ), - Commercialiser...