Conseiller en Gestion Privée
il y a 2 semaines
Descriptif du poste
Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance:
- Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle de la Société ;
- Suivi et actualisation des dossiers clients ;
- Fourniture de tout renseignement et information répondant aux besoins de la clientèle ;
- Prises de rendez-vous téléphoniques et visites chez les clients ;
- Prospection et vente des produits et services d investissement patrimonial commercialisés par la Société ;
- Mise en place et animation d un réseau de prescripteurs constitué exclusivement de personnes dont le but est de recommander la Société ;
- Promotion de l image de marque de la Société ;
- Maintien et accroissement de son expérience professionnelle en participant activement aux sessions de formation décidées par la Société.
Profil recherché
Formation Bac+2/5 (Bachelor ou Master Banque / Assurance / Immobilier), avec expérience confirmée en assurance vie et/ou produits financiers et immobiliers. Sens relationnel et de l écoute, maîtrise des outils informatiques et de l écrit, capacité à travailler en équipe, autonomie.
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Autonomie- Esprit d'équipe**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREEntreprise
Advenis est un groupe indépendant, acteur majeur dans la conception, la distribution et la gestion d'actifs immobiliers et financiers. Advenis s'appuie sur son réseau Advenis Gestion Privée et sur des partenaires financiers de renom, pour accompagner les investisseurs privés en leur proposant de bénéficier d'une offre patrimoniale et successorale, permettant un véritable suivi au fil du temps et à chaque étape de la vie. A chaque besoin, Advenis Gestion Privée propose une ou des solutions parmi sa gamme étendue de produits de diversification patrimoniale à forte valeur ajoutée : assurance vie, SCPI, PEA, compte-titres, immobilier, capital investissement, etc.
Autres offres de l'entreprise
**Personne en charge du recrutement**
Hugo Luppino - _RRH_
Salaire
A négocier
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 2 ans
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Agent de maîtrise / Technicien
Zone de déplacement
Départementale
Secteur d’activité du poste
ACTIVITÉS DES AGENTS ET COURTIERS D'ASSURANCES
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 6 jours
Lyon 9e, France Advenis gestion privée Temps pleinDescriptif du poste Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance: - Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle de la Société ; - Suivi et actualisation des dossiers clients ; - Fourniture...
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 1 semaine
Lyon 9e, France Advenis Gestion Privée Temps pleinDescriptif du poste Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d’assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l’Assurance et de la Finance: Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle de la Société ; Suivi et actualisation des dossiers clients ; Fourniture de...
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Assistant Direction Commerciale en Alternance
il y a 2 semaines
Lyon 9e, France Advenis Gestion Privée Temps pleinDescriptif du poste Dans le cadre de ses fonctions, l’assistant de direction commerciale (H/F) se verra confier les missions principales suivantes: - Pilotage et animation de l’équipement en produit immobilier (SCPI) de nos clients détenteurs de + de 100K€ d’avoirs financiers ; - Identification des clients détenteurs de contrats assurance vie...
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 1 semaine
Lyon, France Capitalys Temps pleinNotre Cabinet : Capitalys, lancé en 2021, est un cabinet dynamique spécialisée dans la gestion privée. Avec une vision novatrice et une équipe de 4 associés passionnés, nous offrons des solutions sur mesure à nos clients. Rejoignez Notre Aventure : Nous cherchons des Conseillers en Gestion Privée talentueux pour participer à notre expansion. Ce...
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 1 semaine
Lyon, France Capitalys Temps pleinNotre Cabinet : Capitalys, lancé en 2021, est un cabinet dynamique spécialisée dans la gestion privée. Avec une vision novatrice et une équipe de 4 associés passionnés, nous offrons des solutions sur mesure à nos clients. Rejoignez Notre Aventure : Nous cherchons des Conseillers en Gestion Privée talentueux pour participer à notre expansion. Ce...
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Conseiller en Gestion Privée
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines
Lyon, France Capitalys Temps pleinNotre Cabinet : Capitalys, lancé en 2021, est un cabinet dynamique spécialisée dans la gestion privée. Avec une vision novatrice et une équipe de 4 associés passionnés, nous offrons des solutions sur mesure à nos clients.Rejoignez Notre Aventure : Nous cherchons des Conseillers en Gestion Privée talentueux pour participer à notre expansion. Ce...
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Conseiller en Investissement
il y a 7 jours
Paris 9e, France Talenteeds Temps pleinDescriptif du poste Vous êtes un expert en gestion de patrimoine et vous recherchez une opportunité exceptionnelle au sein d'une banque privée renommée ? Une opportunité passionnante vous attend en tant que Conseiller en Investissement, en collaboration avec Talenteeds, une agence de recrutement et de formation en ligne de renom. Rejoignez notre client...
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Assistant Banquier Privé Gestion de Fortune à Lyon
Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Commerciale en France Temps pleinAlternance – Assistant Banque Privé Gestion de Fortune à Lyon H/F – Alternance Bac+4/5 sur 12 ou 24 mois Poste basé à Lyon, à pourvoir à compter de septembre 2024 « Votre expertise au service du patrimoine de nos clients » Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Le Métier Wealth Management est un acteur majeur du Groupe...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 semaine
Paris 9e, France FINAÏA Temps pleinDescriptif du poste - Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Privée H/F à Paris 9ème pour notre client un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et...
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Conseiller Banque Privée Saint-etienne
il y a 7 jours
Lyon, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Banque privée SAINT-ETIENNE H/F **Type de contrat**: CDI **Date prévue de prise de fonction**: 03/07/2023 **Poste avec management**: Non **Missions**: LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque privée en...
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Alternant Conseiller Patrimonial
il y a 5 jours
Lyon 6e, France Gresham Banque Privée Temps plein**Qui sommes-nous ?** Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Notre agence de Lyon,...
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Conseiller Patrimonial
il y a 7 jours
Lyon 6e, France Gresham Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...
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Conseiller Clientèle Privée en Alternance
il y a 7 jours
Lyon, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée en alternance H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Date prévue de prise de fonction**: 02/09/2024 **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Non cadre **Missions**: Expert de la...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 7 jours
Lyon, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée / Secteur Fontaines -Neuville/Saône H/F **Type de contrat**: CDI **Date prévue de prise de fonction**: 21/11/2023 **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: Vous êtes...
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Conseiller Privé Multi-site
il y a 2 semaines
Lyon, France BFI PARTNERS Temps pleinDans le cadre d'une politique de fort développement, nous recrutons **un Conseiller Privé multi-site H/F **pour une prestigieuse banque Patrimoniale située à **Lyon (69)**. Votre portefeuille sera composé uniquement de clients Patrimoniaux dont les revenus sont supérieurs à 3k€ Net par mois. Vous interviendrez sur 5 agences. **Vos missions**: -...
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Conseiller Servicing Banque Privée
il y a 8 heures
Lyon, France BNP Paribas Temps plein**Conseiller Servicing Banque Privée en CDI H/F à LYON** **« Nous rejoindre, c’est partager notre volonté de bien servir nos clients »** **Concrètement votre quotidien ?**: Dans le cadre du dispositif d'assistance dédié à la clientèle Banque Privée au sein de Centre de service BNP Paribas, votre mission consistera à: - assurer la prise en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Paris 9e, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste - En tant que Conseiller Privé/Bonne Gamme et Patrimonial, et au sein d'une de nos agences parisiennes, vous gérez un portefeuille de 700 clients Patrimoniaux. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, -...
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Conseil en banque privée- H/F/X
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 1 semaine
Lyon, France Société Générale Temps pleinVos missions au quotidienDevenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clientsA ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes :- Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs- Assistance à la préparation des rendez-vous et à la...
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Conseiller en Gestion de Fortune
il y a 5 jours
Lyon, France Trouve Moi Un Job Temps plein**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Fortune en CDI à Lyon (69).** - ** L'entreprise**: l'un des leaders mondial spécialisé dans l'assurance, la protection des biens, des personnes et des actifs. - ** Présence mondiale **:grand groupe présent dans 51 pays - ** Ses engagements**: employeur citoyen, responsable, qui s'engage...
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conseiller en gestion privée H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines
Lyon, France Valeur et Capital Temps pleinEn 2023, Valority a créé Maslow.immo, LA solution d’immobilier en ligne destinée à tous ceux qui souhaitent investir dans l’immobilier locatif. Maslow.immo propose :Des solutions d’investissements sûres, globales (un parcours en ligne ultra sécurisé, simplifié, mais aussi ultra complet : réserver, financer et gérer son bien sur un seul et...