Conseiller(ère) Patrimonial(E) Epargne Retraite

il y a 2 semaines


Agen, France Mutuelle Previfrance Temps plein

**La Mutuelle Prévifrance** (232 millions d'euros de chiffre d’affaires, près de 390 000 personnes protégées dont 13 000 entreprises) fait partie des acteurs majeurs dans le secteur de la protection sociale.

Poursuivant son développement, elle propose à ses adhérents une large gamme de produits, tant sur son cœur de métier qu’en matière d'épargne-retraite et d'assurances de biens. Elle dispose également de son propre réseau de soins en optique et en audioprothèse.

Nous rejoindre, c’est l’opportunité de vous épanouir dans un environnement stimulant, de partager vos compétences et de booster votre esprit d’équipe. Autant de valeurs qui animent au quotidien nos 500 collaborateurs.

Nous recherchons un(e):
**Conseiller(ère) Patrimonial(e) Epargne Retraite**:
**Description**:
Rattaché(e) à la Direction Epargne Retraite, vous serez en charge de commercialiser des contrats d’épargne et de retraite répondant aux besoins patrimoniaux de nos adhérents et prospects en établissant une véritable relation de confiance ceci dans l’esprit des valeurs de la mutuelle.

Vos missions seront de:

- Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial à partir des différentes sources mises à disposition
- Transformer chaque rencontre en opportunité commerciale
- Prendre en charge les différentes étapes de souscription, de modification d’un contrat tout en veillant à la qualité des opérations administratives.
- Mettre en place une veille concurrentielle

**Profil recherché**:

- De formation de niveau bac+3 (type licence professionnelle spécialisation banque/assurance), vous justifiez d'une expérience commerciale réussie en épargne et retraite et possédez de solides connaissances en droit et fiscalité.
- Doté(e) d’un bon sens de la relation clientèle et du service, vous savez développer auprès des clients une réelle qualité de conseil ainsi qu’un accompagnement dans la durée.
- Votre tempérament commercial, votre goût du challenge, ainsi que votre ténacité et votre esprit d’équipe seront des atouts indispensables pour ce poste.

**Rémunération**:
A négocier selon profils + téléphone portable + véhicule de fonction et carte carburant

**Avantages Prévifrance**:
Mutuelle, retraite supplémentaire, prévoyance, titres-restaurant, CSE,...

**Conditions d'exercice**:
**Lieu de travail**: Poste basé à Agen - Emploi exercé de manière itinérante
**Type de contrat**: CDI
**Qualification**: Technicien(ne)


  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 13 heures


    Agen, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Missions :Basé(e) à Villeneuve-sur-Lot (47), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 14 heures


    Agen, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Basé(e) à Agen (47), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Conseiller(ère) de Vente

    il y a 4 jours


    Agen, France Du pareil au même Temps plein

    Le **Groupe GPE**, réunissant les enseignes **Sergent Major / Natalys / Du Pareil Au Même**, principaux acteurs du prêt-à-porter enfants et de la puériculture. **Du Pareil au même** c’est l’histoire d’un dessinateur de théâtre qui juge l’univers des vêtements pour enfants terne et ennuyeux. Du Pareil au même est une marque qui fait donc...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 jours


    Agen, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine enFrance.Il s'agit d'une référence en matière de distribution desolutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produitsd'Épargne,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 3 semaines


    Agen, France Hays France Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, groupe mutualiste indépendant, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut indépendant) dans le 47.Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention du statut d'Agent général d'assurance.Rejoindre notre client...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 5 jours


    Agen, France Hays France Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, groupe mutualiste indépendant, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut indépendant) dans le 47.Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention du statut d'Agent général d'assurance.Rejoindre notre client...


  • Agen, France HAYS Temps plein

    Rejoignez un des leaders dans la gestion de patrimoine ! Nous recherchons pour notre client, groupe mutualiste indépendant, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut indépendant) dans le 47. Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention du...


  • Agen, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 8,1 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...


  • Agen, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 8,1 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...


  • Agen, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 8,1 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 2 semaines


    Agen, France BADENOCH & CLARK Temps plein

    En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur d'Agen (47). En...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 7 jours


    Agen, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 3 semaines


    Agen, France BADENOCH & CLARK Temps plein

    En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H/F pour couvrir l'agglomération de AGEN. A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et accompagné...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 7 jours


    Agen, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...


  • Agen, France MACIF Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Entreprise de l'Économie Sociale, la Macif n'appartient ni à des actionnaires, ni à l'État, mais à ses sociétaires. Chaque jour, près de 10 000 salariés se mobilisent pour apporter la meilleure qualité de service à nos 5,6 millions de sociétaires et adhérents en assurances dommages, santé-prévoyance et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 1 semaine


    Agen, France LHH Temps plein

    Votre missionEn quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...

  • Conseiller(ère) de Vente

    il y a 4 jours


    Agen, France AEMA Temps plein

    KIABI AGEN, magasin affilié, recherche un(e) conseiller(e) de ventes polyvalent(e) (H/F): - CDD 2 mois 35h/semaine. Vous aurez pour mission: - Traiter la marchandise : Cintrage, pliage et étiquetage des produits - Assurer la mise en rayon et en valeur des produits dans le respect des process magasin - Assurer la bonne tenue des rayons : Rangement,...

  • Conseiller Commercial

    il y a 4 jours


    Agen, France Crédit Agricole d'Aquitaine Temps plein

    **Nous recherchons un(e) Conseiller(e) Commercial(e) sur le secteur Agenais (47)** **Vos missions**: - Accompagner la clientèle de l'agence dans ses opérations de banque au quotidien, d'épargne sécurisée, de crédit consommation ou d'assurance des biens et personnes - Développer, gérer et suivre un portefeuille de clients : conseiller les clients du...


  • Agen, France Crédit Agricole d'Aquitaine Temps plein

    **Nous recherchons un(e) Conseiller(e) Commercial(e) au sein de l'équipe Mobile du Agenais (47) en CDI temps plein.** **Vos missions**: - Accompagner la clientèle de l'agence dans ses opérations de banque au quotidien, d'épargne sécurisée, de crédit consommation ou d'assurance des biens et personnes - Développer, gérer et suivre un portefeuille de...

  • Conseiller(e) Commerciale en ligne H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 3 semaines


    Agen, France Crédit Agricole Aquitaine Temps plein

    Description du poste Métier Banque – Marché des particuliers Titre du poste Conseiller(e) Commerciale en ligne H/F Description du poste Nous recherchons pour notre agence en ligne à AGEN Boé (47) , un(e) Conseiller(e) Commercial(e) en CDI temps plein et vos missions sont:  - Accompagner et conseiller les clients...