Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior

il y a 3 semaines


Agen, France ASTORIA FINANCE Temps plein

**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance **

Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 8,1 milliards d’euros d’encours.

Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de 96 000 clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.

**Afin de développer notre activité nous sommes à la recherche pour notre agence d'Agen d'un(e) Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine Sénior, qui sera en charge d'un portefeuille de plus de 1000 clients.**

**VOS MISSIONS**
- Vous réaliserez une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal)
- Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié
- Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme comme l’investissement en Private Equity, le PER, l’assurance vie Luxembourgeois, l’immobilier (Pinel, Malraux, MH, LMNP)...
- Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
- Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients,)
- Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux.
- Développement de l'agence d'Agen
- Mangement d'une équipe.

**VOTRE PROFIL**

De formation supérieure type Bac+5, grande école ou université, vous justifiez d'une expérience confirmée en Gestion de Patrimoine (minimum 5 ans).

**CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS**
- Intégrer une entreprise en perpétuelle croissance
- Un cursus d’intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales.

**CARACTERISTIQUES DU POSTE**
- Type de contrat : CDI
- Rémunération : à partir de 42K + Variable déplafonné
- Jours et horaires de travail : du lundi au vendredi
- Situation géographique : Agen

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : à partir de 42 000,00€ par an

Avantages:

- Participation au Transport
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi
- Repos le week-end
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions

Mesures COVID-19:
Désinfection régulière des espaces de travail

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 5 ans (Optionnel)
- Banque assurance: 5 ans (Optionnel)

Lieu du poste : Un seul lieu de travail



  • Agen, France ASTORIA FINANCE Temps plein

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  • Agen, France Hays France Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, groupe mutualiste indépendant, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut indépendant) dans le 47.Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention du statut d'Agent général d'assurance.Rejoindre notre client...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...


  • Agen, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Missions :Basé(e) à Villeneuve-sur-Lot (47), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de...


  • Agen, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Basé(e) à Agen (47), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...


  • Agen, France FAB GROUP Temps plein

    A propos de l'entreprise :Fondé en 2007, présent à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux et àLuxembourg, le cabinet FAB Group (.fab-group) est articuléautour de 6 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail etServices financiers spécialisés), Carrières Financières (Financed'entreprise et Comptabilité), Carrières Assurances (Assurance),FAB Real...


  • Agen, Lot-et-Garonne, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur d'Agen (47).   Vous conseillez vos clients particuliers et...


  • Agen, Lot-et-Garonne, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...


  • Agen, France Les Experviseurs Temps plein

    Dans le cadre de notre fort développement, nous recherchons des Conseillers en Gestion d’Entreprises Indépendants dans **votre secteur** (et environs). Ce nouveau métier porte le nom d'**Experviseur(e).** **VOTRE MISSION** En relation directe avec notre cabinet, vous conseillerez le **dirigeant de TPE/PME **et lui proposerez de mettre en place des...


  • Agen, France Les Jardins d’Arcadie Temps plein

    Parce que le sourire est communicatif, vous serez le reflet de nos valeurs auprès de nos résidents Mission Chez Les Jardins d'Arcadie, le/la réceptionniste semaine est au cœur de la relation avec les résidents, familles, mais aussi partenaires, fournisseurs ou autres visiteurs.  Au sein de la résidence, vos missions seront les suivantes : ...


  • Agen, France MACIF Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Entreprise de l'Économie Sociale, la Macif n'appartient ni à des actionnaires, ni à l'État, mais à ses sociétaires. Chaque jour, près de 10 000 salariés se mobilisent pour apporter la meilleure qualité de service à nos 5,6 millions de sociétaires et adhérents en assurances dommages, santé-prévoyance et...


  • Agen, France Conseil départemental de Lot-et-Garonne Temps plein

    Au cœur du Sud-Ouest, le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne vous invite à rejoindre une équipe de 1300 agents qui œuvrent au quotidien sur un territoire de 333 000 habitants. D’Agen à Marmande, de Casteljaloux à Villeneuve-sur-Lot, en passant par Damazan ou Nérac, le Lot-et-Garonne c’est un concentré de Sud-Ouest alliant convivialité et...


  • Agen, France Cabinet d'Expertise-Comptable EDAF Temps plein

    Vous êtes à la recherche d’un nouveau projet, vous souhaitez devenir indépendant(e) et **valoriser votre expérience** du terrain ? En faire profiter des chefs d’entreprise de votre région ? Ce poste va vous intéresser ! **DESCRIPTION DU METIER** Vous **Conseillerez des Dirigeants** de Petites et Moyennes Entreprises, et leur proposerez des Outils...


  • Agen, France Plateforme GECOLLB'47 Temps plein

    Le GE, c'est un réseau de 300 entreprises de différents secteurs d'activité et de différentes tailles en Lot-et-Garonne et Sud-Gironde, piloté par des entreprises. Nous sommes les intermédiaires entre vous et les entreprises dans lesquelles vous travaillez. Rejoignez-nous pour que nous construisions ensemble votre parcours emploi/formation vers votre...


  • Agen, France Conseil départemental de Lot-et-Garonne Temps plein

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  • Caissier Central

    il y a 1 mois


    Agen, France GRAND FRAIS GESTION Temps plein

    Dans l'esprit des halles traditionnelles, les magasins Grand Frais réunissent en un seul et même lieu 5 professionnels de l'alimentation : un primeur, un épicier, un fromager, un boucher et un poissonnier. Nos professionnels mettent leur expertise au service de nos clients afin de les conseiller et les accompagner tout au long de leur parcours en magasin....


  • Agen, France Conseil départemental de Lot-et-Garonne Temps plein

    Au cœur du Sud-Ouest, le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne vous invite à rejoindre une équipe de 1300 agents qui œuvrent au quotidien sur un territoire de 333 000 habitants. D’Agen à Marmande, de Casteljaloux à Villeneuve-sur-Lot, en passant par Damazan ou Nérac, le Lot-et-Garonne c’est un concentré de Sud-Ouest alliant convivialité et...

  • Controleur de Gestion

    il y a 1 mois


    Agen, France CARREDOR Temps plein

    **Entreprise** **CARREDOR** est un cabinet de recrutement et de conseil spécialisé dans les secteurs de la comptabilité et des finances. Nous recrutons pour notre client, enseigne de distribution spécialisée dans l'équipement pour la maison avec plus de 500 points de vente en France, un(e) **Contrôleur de gestion F/H à Agen...


  • Agen, France Conseil départemental de Lot-et-Garonne Temps plein

    Au cœur du Sud-Ouest, le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne vous invite à rejoindre une équipe de 1300 agents qui œuvrent au quotidien sur un territoire de 333 000 habitants. D’Agen à Marmande, de Casteljaloux à Villeneuve-sur-Lot, en passant par Damazan ou Nérac, le Lot-et-Garonne c’est un concentré de Sud-Ouest alliant convivialité et...


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