Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

**À propos de nous** Atria patrimoine est une petite entreprise située à 78100 Saint-Germain-en-Laye. Notre société est professionnelle et agile. Points clés de notre environnement de travail: - Bureaux modernes - Journées de télétravail - Opportunités d'évolution - Programmes de bien-être **Responsibilities**: - Évaluer les besoins...

**À propos de nous** Atria patrimoine est une entreprise située à 78100 Saint-Germain-en-Laye. Notre société est professionnelle et agile. Points clés de notre environnement de travail: - Bureaux modernes - Journées de télétravail - Opportunités d'évolution - Programmes de bien-être Responsabilités: - Évaluer les besoins financiers des...

Votre rôle : Analyser la situation patrimoniale des clients pour identifier les besoins et les opportunités. Réaliser une étude patrimoniale complète en tenant compte des facteurs fiscal, immobilier, financier et personnel. Développer des solutions personnalisées pour préparer l'avenir de nos clients et celui de leurs proches. Suivre les...

**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et en protection sociale. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies de gestion de patrimoine et de protection sociale.Compétences...

Vous êtes un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine, avec une solide connaissance du secteur bancaire et des spécificités juridiques, fiscales et financières qui le caractérisent. Vous avez une excellente capacité d'écoute et de conseil, et vous êtes en mesure de proposer des solutions adaptées aux besoins de vos clients. Vos...

Conseiller en gestion de patrimoine et en protection socialeNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine et en protection sociale pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et en protection sociale. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies de gestion de patrimoine et de protection...

Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de Banque de Détail France. En tant que Banquier Patrimonial Expert , vous serez chargé de conseiller nos clients sur la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos clients pour...

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés.Quelles seront vos missions?Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et vos...

Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

Rejoignez Allianz Expertise et Conseil, un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale. Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l'analyse...

Présentation de l'offreVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine ?Gan Patrimoine, spécialisée en gestion de patrimoine, recherche un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour son secteur d'Auxerre.Vos missions :- Construire et piloter votre business plan et votre activité- Accompagner vos...

Heol Patrimoine : ON RECRUTE Heol Patrimoine est un cabinet indépendant implanté sur Rennes et St brieuc. Dans le cadre de son développement nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine poste basé sur les côtes d’Armor (cabinet basé sur Saint-Brieuc): Vous avez le goût du défi et vous souhaitez rejoindre une structure dynamique ? Au...

Vous êtes un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) à la recherche d'une nouvelle opportunité ? Notre équipe de Gan Patrimoine recherche un.e conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Orléans. Vous serez chargé(e) de construire et piloter votre business plan et de accompagner vos prospects et clients en proposant les...

Votre mission : Analyser la situation patrimoniale des clients.Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches. Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale. Suivre les investissements...

Rejoignez Gan Patrimoine et bénéficiez d'une expérience de gestion de patrimoine unique et exceptionnelle. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) de proposer des solutions personnalisées et diversifiées à vos clients, allant de l'épargne et les placements financiers à l'immobilier et les solutions de...

Gan Patrimoine : une expérience de plus de 100 ans en gestion de patrimoineAvec sa gamme de solutions personnalisées, Gan Patrimoine accompagne les clients particuliers et professionnels dans leurs projets de gestion de patrimoine. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de construire et de piloter votre business plan et votre...

**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine BOURG-EN-BRESSE H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de **100 ans d’expérience**, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...

**Types de contrat**: - Libéral**Salaire**: - Salaire non renseigné**Secteur d'activité client**: - Banque / Finance / Assurance **Lieu de mission**: - Saint-Germain-en-Laye (78112) **Niveau d'études**: - Bac + 2**A propos de notre client**: Notre client est une filiale d’un grand groupe d’assurance et de mutuelle, elle est spécialisée dans...