Stage Debt Capital Markets Origination

Il y a 3 mois

Paris, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

***Qui sommes-nous ?**

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers:
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.
***Vos missions**

**Mission principale**

Basé(e) à Paris, au sein de l’équipe Origination Debt Capital Markets (DCM) de CIC Market Solutions (groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale), vous assisterez les opérationnels en charge de l’origination et l’exécution de mandats d’émissions obligataires auprès d’une clientèle d’entreprises et d’institutions financières : obligations publiques, EuroPP, obligations convertibles, obligations ESG, offres de rachat...

**Activités / Tâches spécifiques du poste**
- Suivi du marché primaire obligataire en euro : mise à jour des outils de suivi et d’analyse
- Préparation des supports écrits dans le cadre du suivi client (pitchs)
- Participation à l’exécution des transactions
- Support sur les chantiers transversaux
***Ce que nous allons aimer chez vous**

**Connaissances et Compétences**

Bac +4/5, en année de césure ou stage de fin d’études au sein d’une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un équivalent universitaire en finance
- Spécialisations : corporate / market finance, analyse financière, finance durable
- Excellente maîtrise d’Excel et Powerpoint
- Expérience préalable en banque d’investissement, DCM, analyse financière ou cabinet d’audit bienvenue
- Niveau d’anglais courant

**Savoir-être - Savoir-faire**

Dynamique, rigoureux, réactif, avec un fort goût de l'analyse, un bon esprit de synthèse et une aisance rédactionnelle en français et en anglais, vous aimez le travail en équipe et faites preuve d'excellentes qualités relationnelles et d’un réel sens du service
- Type de contrat**Stage** (6 mois)**
- Métier**Finance**
**Comptabilité**
**Contrôle de gestion**
- Localisation**PARIS (75)
- Niveau d études**BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours**
- Niveau d expérience**Etudiant**
- Salaire**1200-1800 € gratification nette mensuelle**
- Date de publication**23/09/2024**
- Référence**A068360**
- Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

  • Assistant Originateur Debt Capital Markets

    Il y a 7 mois

    Paris, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Vous souhaitez vous former aux métiers de la finance, en découvrant de manière approfondie l’univers obligataire?Au sein de notre équipe Debt Capital Markets CEEMEA, vous serez activement intégré( aux opérations de conseil en origination obligataire auprès des émetteurs souverains, entreprises et institutions...

  • Debt Capital Markets Origination

    Il y a 4 mois

    Paris, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    ***Qui sommes-nous ?** CIC group, leading bank in France, values a universal banking model that combines all financial and insurance activities, financial stability, and a sustainable growth strategy. CIC, a holding company and a network bank in the Paris region, unites five regional banks and specialized subsidiaries in all areas of finance and...

  • Debt & Financing Solutions Associate

    Il y a 8 mois

    Paris, France NatWest Markets Temps plein

    Our people work differently depending on their jobs and needs. From hybrid working to flexible hours, we have plenty of options that help our people to thrive. This role is based in France and as such all normal working days must be carried out in France. Join us as a Debt & Financing Solutions Associate - Working in the NatWest Markets Corporate team,...

  • Stage - 6 Mois - Green & Sustainable Debt Market

    Il y a 3 mois

    Paris, France Natixis Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

  • Stage - 6 Mois - Green & Sustainable Debt Market

    Il y a 3 mois

    Paris, France Natixis SA Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

  • Associate, Debt Capital Markets

    Il y a 7 mois

    Paris, France MUFG Securities (Europe) N.V. (Paris Branch) Temps plein

    **Do you want your voice heard and your actions to count?** Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we’re 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...

  • Stage Debt Capital Markets

    Il y a 3 mois

    Paris, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi Opérant sur 62 marchés, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 219 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 39 millions de clients. Notre stratégie repose sur quatre piliers : capitaliser sur nos succès, accroître la digitalisation,...

  • Natwest Markets

    Il y a 7 mois

    Paris, France NatWest Markets Temps plein

    Our people work differently depending on their jobs and needs. From hybrid working to flexible hours, we have plenty of options that help our people to thrive. This role is based in France and as such all normal working days must be carried out in France. **Why NatWest Markets Paris?**: At NatWest Markets, we focus on what matters most to our customers,...

  • Assistant Origination Dcm

    Il y a 7 mois

    Paris, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Vous intégrez le département « Debt Capital Markets » de la banque de financement et d'investissement, en charge des financements sur les marchés obligataires.Vous assisterez les originateurs de l'équipe en charge des institutions financières françaises, belges et luxembourgeoises.Activités principales du stagiaire :Au...

  • Analyst, Debt Capital Markets, Emea

    Il y a 2 mois

    Paris, France MUFG Securities (Europe) N.V. (Paris Branch) Temps plein

    **Do you want your voice heard and your actions to count?** Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), one of the world’s leading financial groups. Across the globe, we’re 120,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...

  • Stage - Siège Social - Debt Capital Market (Dcm) &

    Il y a 4 mois

    Paris, France Air Liquide Temps plein

    Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 60 pays avec environ 66 300 collaborateurs, le Groupe sert plus de 4 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire...

  • Stage - Sustainable Capital Markets Analyst

    Il y a 2 mois

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Stage - Sustainable Capital Markets Analyst - H/F** **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** Au sein des équipes Global Markets, l’équipe Sustainable Capital Markets (SCM) agit en tant que support aux lignes de métiers et centre d’expertise sur les obligations et crédits syndiqués dits durables (Sustainable Bonds &...

  • Stage - 6 mois - Green & Sustainable Debt Market Syndicate Intern F/H

    Il y a 3 mois

    Paris, France Natixis SA Temps plein

    Description de l’entreprise Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de...

  • Stage - 6 mois - Green & Sustainable Debt Market Syndicate Intern F/H

    il y a 3 semaines

    Paris, France Natixis SA Temps plein

    Description de l’entreprise Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

  • Internship - Private Debt Analyst (H/F) - Janvier

    Il y a 4 mois

    Paris, France Tikehau Capital Temps plein

    **Missions**: - [FR] _ Vous serez pleinement intégré à l’activité de l’équipe Dette Privée qui compte près de 40 personnes à travers ses différents bureaux situés à Paris, Londres, Bruxelles, Amsterdam, Francfort, Madrid, Milan et New York. Vous bénéficierez d’une forte exposition et serez responsabilisés dès le début du stage au...

  • Internship - Private Debt Analyst (H/F) - Janvier

    Il y a 4 mois

    Paris, France Tikehau Capital Temps plein

    **Missions**: - [FR]_ Vous serez pleinement intégré à l’activité de l’équipe Dette Privée qui compte près de 40 personnes à travers ses différents bureaux situés à Paris, Londres, Bruxelles, Amsterdam, Francfort, Madrid, Milan et New York. Vous bénéficierez d’une forte exposition et serez responsabilisés dès le début du stage au sein...

  • Debt-listing Intern

    Il y a 6 mois

    Paris, France Euronext Temps plein

    Euronext - Primary Markets Euronext is the leading pan-European market infrastructure, and the largest listing venue in Europe with nearly 1,870 listed issuers worth close to €5.1 trillion in market capitalisation. Euronext operates the regulated markets of Milan, Paris, Amsterdam, Oslo, Dublin, Brussels and Lisbon. The Primary Markets department...

  • 6 Months Internship Debt Capital Markets

    Il y a 6 mois

    Paris, France MUFG Securities EMEA plc Temps plein

    **Do you want your voice heard and your actions to count?** Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we’re 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...

  • Originateur - (F/H) - Paris

    Il y a 7 mois

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **Introduction** Le département Debt Capital Markets de La Banque Postale fournit à sa clientèle Entreprise (ETI, Grands Clients) et Secteur Public du conseil en matière de levée de dette obligataire (sous forme publique ou privée). Son activité consiste ainsi à arranger et structurer cette dette, et la revendre à sa clientèle d’investisseurs via...

  • Knowledge Lawyer – EU Capital Markets and Listed Companies

    Il y a 7 mois

    Paris, France Freshfields Bruckhaus Deringer Temps plein

    Overview This is an exciting opportunity for a candidate with deep expertise in capital markets and EU listed company regulation to be a member of our highly successful Global Transactions practice and our valued global Knowledge function, working in an international and diverse team, in an inclusive environment, directly contributing to the firm’s...