Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois

Rennes, France UFF Temps plein

je suis à la recherche d'un Conseiller En Gestion de Patrimoine pour venir renforcer mon équipe au sein de notre agence de Rennes.

Venez donner un nouveau sens à votre carrière chez le leader de la Gestion de Patrimoine.

Je vous laisse prendre connaissance de l'offre ci dessous et reste à votre disposition pour échanger.

Excellente journée

A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine en France, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Détenue à 75% par Aviva Vie, elle est cotée depuis 1987 à la Bourse de Paris. Elle est forte d’un portefeuille de 197 000 clients (particuliers, professionnels, entreprises), de 12,2 milliards d’euros d’actifs administrés (au 31.12.2020) et de 1 300 collaborateurs(trices), dont près de 900 dédiés(es) au conseil et présents(es) partout en France. Elle commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte.

Pour conserver sa position de leader, innover et poursuivre sa croissance, l’UFF recrute 250 conseillers(ères).

Vous souhaitez vous aussi vous investir dans ce challenge ? Rejoignez-nous
- Signataire de la Charte de la diversité, l’UFF s'engage à favoriser le pluralisme et rechercher la diversité au travers des recrutements et de sa gestion des carrières._

**Description du poste**

Vous êtes salarié(e) en CDI.

Vous bénéficiez d’une formation adaptée à votre expérience et à l’habilitation/aux habilitations que vous détenez. Au sein de notre école de formation patrimoniale, sans équivalent sur le marché, vous abordez l’ensemble des aspects techniques et commerciaux liés au conseil en gestion de patrimoine des particuliers, des professionnels et entreprises.

En clientèle, durant votre formation initiale, vous êtes accompagné(e) de votre manager qui vous enseigne nos techniques commerciales. Vous déterminez avec lui une zone géographique sur laquelle évoluer. Votre poste est itinérant.

Vous disposez d’une gamme complète de solutions d’investissement, construite en architecture ouverte et recouvrant l’ensemble des secteurs financiers et immobiliers. Elle vous permet de conseiller et d’accompagner vos clients, dans la réalisation de tous leurs objectifs patrimoniaux : financiers, civils, fiscaux et d’épargne.

Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre manager et une équipe d’experts, tout en conservant autonomie et responsabilités.

Tout au long de votre carrière, vous bénéficiez d’une formation continue et selon votre ambition, vous pourrez renforcer vos compétences au sein de votre métier, évoluer vers une autre filière ou encore vous orienter vers le management.

Vous bénéficiez d’une rémunération différenciante et déplafonnée. Elle se compose:

- d'un fixe représentant environ 60% de votre rémunération,
- de primes variables représentant environ 40% de votre rémunération,
- et, au-delà de l’atteinte de vos objectifs, d’une commission de performance déplafonnée.

Nous vous proposons également de nombreux avantages et outils, notamment:

- un véhicule de société avec une carte essence ou des indemnités kilométriques,
- des titres restaurant,
- l’accès à un dispositif d’épargne salariale,
- une épargne retraite

Nos +:

- Une autonomie dans votre activité avec un statut salarié
- Une rémunération déplafonnée
- Une école de formation unique sur le marché
- De nombreuses possibilités d’évolution de carrière et de mobilité partout en France
- La plus large gamme de solutions d’investissements du marché, construite en architecture ouverte
:

- Développer et fidéliser votre portefeuille de clients particuliers, professionnels et entreprises (jusqu’à 10 salariés).
- Accompagner vos clients particuliers:

- Réaliser des analyses patrimoniales.
- Préconiser une stratégie d’investissement répondant aux attentes et objectifs de vos clients, tout en respectant leur profil de risque (préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leur conjoint(e), transmettre leur patrimoine, anticiper des études de leur(s) enfant(s), réaliser un projet personnel, etc.).
- Accompagner vos clients professionnels et entreprises:

- Développer et valoriser leurs excédents de trésorerie.
- Proposer des solutions de motivation et de fidélisation des salariés (retraite supplémentaire, épargne salariale, passif social ).
- Optimiser les droits et diminuer les charges pesant sur la société.
- Optimiser la rémunération du dirigeant.
- Assurer un suivi régulier et individuel de l’ensemble de votre clientèle, en instaurant une relation de confiance.

**Qualifications**

Diplômé(e) au minimum d’un BAC +2, vous êtes un(e) professionnel(le) des services financiers (banque, assurance, financement,...). Dans ce domaine, vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum. Vous avez construit une relation forte et privilégiée avec votre réseau de part

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Rennes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Rennes, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Rennes, France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein

    Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Rennes, France Page Personnel Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos missions sont: - ** Analyse financière**: Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses, - **Conseils en investissement**: Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 mois

    Rennes, France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein

    Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Rennes, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine H/FEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos missions sont : * Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses, * Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 21 heures

    Rennes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Intégrez notre équipe Bretonne en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Rennes, France MBway Temps plein

    recherche pour son partenaire bancaire un conseiller clientèle dans le cadre d'un en alternance de deux ans. Formation à compter de septembre 2020. Vos missions auront pour objectif de : L’accueil physique et téléphonique des clients, La gestion administrative des dossiers clients, La préparation et mise en œuvre des actions commerciales, ...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Rennes, France MBway Temps plein

    recherche pour son partenaire bancaire un conseiller clientèle dans le cadre d'un en alternance de deux ans. Formation à compter de septembre 2020. Vos missions auront pour objectif de : L’accueil physique et téléphonique des clients, La gestion administrative des dossiers clients, La préparation et mise en œuvre des actions commerciales, ...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Rennes, France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Rennes, France MBWay Temps plein

    recherche pour son partenaire bancaire un conseiller clientèle dans le cadre d'un en alternance de deux ans. Formation à compter de septembre 2020. Vos missions auront pour objectif de : Laccueil physique et téléphonique des clients, La gestion administrative des dossiers clients, La préparation et mise en œuvre des actions commerciales, La...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Rennes, France MBWay Temps plein

    recherche pour son partenaire bancaire un conseiller clientèle dans le cadre d'un en alternance de deux ans. Formation à compter de septembre 2020. Vos missions auront pour objectif de : Laccueil physique et téléphonique des clients, La gestion administrative des dossiers clients, La préparation et mise en œuvre des actions commerciales, La...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    RENNES, France Le Conservateur Temps plein

    Nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants pour nous rejoindre.À contre-courant de la bancassurance « traditionnelle », notre Groupe se développe grâce à son réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine, Agents généraux d’Assurance, qui se renforce d’année en année.Devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine pour...

  • Alternant Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Rennes, France MBway Temps plein

    recherche pour son partenaire bancaire un assistant conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d’un en contrat de professionnalisation. Formation sur deux ans à compter de septembre 2020. Missions : Au sein de l’agence, vous serez amené à assister les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs activités et...

  • Alternant Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 mois

    Rennes, France MBWay Temps plein

    recherche pour son partenaire bancaire un assistant conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre dun en contrat de professionnalisation. Formation sur deux ans à compter de septembre 2020. Missions : Au sein de lagence, vous serez amené à assister les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs activités et participerez à...

  • Alternant Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Rennes, France MBWay Temps plein

    recherche pour son partenaire bancaire un assistant conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre dun en contrat de professionnalisation. Formation sur deux ans à compter de septembre 2020. Missions : Au sein de lagence, vous serez amené à assister les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs activités et participerez à...

  • Alternant Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Rennes, France MBway Temps plein

    recherche pour son partenaire bancaire un assistant conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d’un en contrat de professionnalisation. Formation sur deux ans à compter de septembre 2020. Missions : Au sein de l’agence, vous serez amené à assister les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs activités et...

  • Alternant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Rennes, France INITIA Temps plein

    SI VOUS NOUS REJOIGNEZ: Dans l’accompagnement du développement de la société, nous recherchons notre futur.e **Alternant en Gestion de Patrimoine** qui sera au côté du Responsable du cabinet d'INITIA PATRIMOINE. Vous aborderez l’ensemble des tâches liées à la fonction de Chargé.e de Gestion de Patrimoine telles que: **Administratif**: -...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    Il y a 2 mois

    Rennes, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 8 heures

    Rennes, France ON RECRUTE WORLD WIDE Temps plein

    Évaluer la situation financière des clients et leurs besoins. - Conseiller sur les investissements et élaborer des stratégies personnalisées. - Optimiser la fiscalité des clients grâce à des solutions adaptées. - Effectuer des recherches sur les produits financiers pour gérer au mieux les risques possibles. - Assurer le suivi et évaluer les...