Alternant en Gestion de Patrimoine

il y a 3 semaines

Rennes, France INITIA Temps plein

SI VOUS NOUS REJOIGNEZ:
Dans l’accompagnement du développement de la société, nous recherchons notre futur.e **Alternant en Gestion de Patrimoine** qui sera au côté du Responsable du cabinet d'INITIA PATRIMOINE.

Vous aborderez l’ensemble des tâches liées à la fonction de Chargé.e de Gestion de Patrimoine telles que:
**Administratif**:

- Veiller à la conformité des procédures et des dossiers clients
- Saisir et classer les dossiers clients

**Connaissances professionnelles**:

- S’informer sur l’actualité économique et financière
- S’informer sur les produits d’investissement
- Participer aux webinaires et réunions partenaires
- Utiliser les logiciels pro Harvest O2s Big Expert
- Participer aux rendez-vous clients et à la réalisation des études patrimoniales

**Commercial Marketing**:

- Elaborer et diffuser des informations patrimoniales via les réseaux sociaux et directement vers les clients
- Organiser des réunions d’information à destination des collaborateurs INITIA/PROLIB et Clients

**En immersion immédiate, vous serez décideur de votre progression **

Vous êtes dynamique et vous êtes de nature à vous intégrer rapidement au sein d’une entreprise et avez le sens de la convivialité

Vous avez une appétence naturelle pour la finance, l’économie et la bourse

Il est exigé un bon niveau d’orthographe sur ce poste car vous serez amené à rédiger divers articles/mails.

Vos missions vous amèneront à réaliser différents travaux en autonomie dans le but d’être capable de générer sa propre activité

Vous faites preuve d’initiative et être force de proposition, n’attendez plus et postulez

**LES PETITS +**

Vous évoluerez au sein d’un effectif jeune et dynamique où la convivialité est de mise

Vous serez convié aux divers évènements organisés durant l’année.

**ASPECTS PRATIQUES**:
> La société est située à 5 minutes à pied de la station de métro Cleunay et l’accès rocade à 2 minutes en voiture.

> Un grand parking gratuit est à moins de 50 mètres du cabinet.

> 2 bornes électriques de recharge de véhicules accessibles

> Un parking vélo

Qui sommes nous ?

QUI SOMMES NOUS ?

**INITIA PATRIMOINE** est un cabinet de gestion de patrimoine créé en 2020, intégré à un groupe d’expertise comptable.

**INITIA PATRIMOINE : DES COMPETENCES PLURIELLES **

**Pour les entreprises**:

- Assurance santé collective, prévoyance du dirigeant, bilan retraite
- Placement de la trésorerie
- Accords d’entreprise : intéressement participation, épargne salariale
- Cession d’entreprise : régime apport/cession Art 150-0 B ter

**Pour les particuliers**:

- Conseil patrimonial et optimisation fiscale
- Conseil en investissements financiers et immobilier
- Bilan et stratégie retraite

La relation de confiance qui s’établit au fil du temps est fondée sur la confidentialité et s’inscrit dans la durée.

** ET SPECIALISTE DU PATRIMOINE **

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser.

**INITIA PATRIMOINE** offre un service à haute valeur ajoutée permettant l’optimisation des situations des clients.

Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous conservons la liberté de de proposer, en toute objectivité et toute indépendance, les solutions les plus adéquates.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 jours

    Rennes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du...

  • Alternant Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Rennes, France MBway Temps plein

    recherche pour son partenaire bancaire un assistant conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d’un en contrat de professionnalisation. Formation sur deux ans à compter de septembre 2020. Missions : Au sein de l’agence, vous serez amené à assister les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs activités et...

  • Alternant Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Rennes, France MBWay Temps plein

    recherche pour son partenaire bancaire un assistant conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre dun en contrat de professionnalisation. Formation sur deux ans à compter de septembre 2020. Missions : Au sein de lagence, vous serez amené à assister les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs activités et participerez à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Rennes, France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein

    Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Rennes, France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein

    Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Rennes, France MBC Courtage Temps plein

    Vous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Rennes, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine H/FEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos missions sont : * Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses, * Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs...

  • Alternant- GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE LOCATIF

    il y a 4 semaines

    RENNES CEDEX, France Aftec Temps plein

    Nous recherchons un Alternant- GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE LOCATIF Dans le cadre du BTS Professions Immobilières (F/H) MISSIONS :Au sein de notre agence locative sociale de Rennes, et sous le tutorat de la responsable d’agence, vous serez en charge de la gestion d’un portefeuille immobilier restreint, et des relations commerciales et techniques qui s’y...

  • Assistant.e Gestion Des Carburants Et Des

    il y a 7 jours

    Rennes, France Direction du Patrimoine bâti Temps plein

    **Rennes Ville & Métropole et ses 5500 agents œuvrent au quotidien** pour faire de leur territoire un lieu de vie dynamique, en phase avec les enjeux d’aujourd’hui et de demain. Nous rejoindre, c'est faire le choix d'intégrer une collectivité qui mise sur la diversité des profils, l'accompagnement des parcours et la qualité de vie au travail de ses...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Rennes, France MBway Temps plein

    recherche pour son partenaire bancaire un conseiller clientèle dans le cadre d'un en alternance de deux ans. Formation à compter de septembre 2020. Vos missions auront pour objectif de : L’accueil physique et téléphonique des clients, La gestion administrative des dossiers clients, La préparation et mise en œuvre des actions commerciales, ...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Rennes, France MBWay Temps plein

    recherche pour son partenaire bancaire un conseiller clientèle dans le cadre d'un en alternance de deux ans. Formation à compter de septembre 2020. Vos missions auront pour objectif de : Laccueil physique et téléphonique des clients, La gestion administrative des dossiers clients, La préparation et mise en œuvre des actions commerciales, La...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Rennes, France ON RECRUTE WORLD WIDE Temps plein

    Évaluer la situation financière des clients et leurs besoins. - Conseiller sur les investissements et élaborer des stratégies personnalisées. - Optimiser la fiscalité des clients grâce à des solutions adaptées. - Effectuer des recherches sur les produits financiers pour gérer au mieux les risques possibles. - Assurer le suivi et évaluer les...

  • Assistant(E) Commercial(E) Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Rennes, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Description du poste - Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine. - UAF LIFE Patrimoine recherche pour son pôle d’animation rennais un(e) - **Assistant(e) Commercial(e)** en - **contrat à durée déterminée**...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Rennes, France UFF Temps plein

    je suis à la recherche d'un Conseiller En Gestion de Patrimoine pour venir renforcer mon équipe au sein de notre agence de Rennes. Venez donner un nouveau sens à votre carrière chez le leader de la Gestion de Patrimoine. Je vous laisse prendre connaissance de l'offre ci dessous et reste à votre disposition pour échanger. Excellente journée A...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Rennes, France MBWay Temps plein

    École de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine en . UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2024. Intégrez en alternance le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Rennes, France MBway Temps plein

    École de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine en . UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2024. Intégrez en alternance le...

  • Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Rennes, France MBWay Temps plein

    École de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires un Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine en . UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2023. Intégrez en...

  • Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

    il y a 1 semaine

    Rennes, France MBway Temps plein

    École de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires un Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine en . UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2023. Intégrez en...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 3 jours

    Rennes, France Capfinances 35 Temps plein

    Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans. Avec plus de 78 000 clients qui nous font confiance, notre entreprise est aujourd’hui le leader du courtage Assurance Vie-Épargne en France ! Une vraie proximité avec nos clients (18 centres d'affaires en France) Cap sur Rennes pour commencer votre...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 2 jours

    Rennes, France Capfinances 35 Temps plein

    Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans. Avec plus de 78 000 clients qui nous font confiance, notre entreprise est aujourd’hui le leader du courtage Assurance Vie-Épargne en France ! Une vraie proximité avec nos clients (18 centres d'affaires en France) Cap sur Rennes pour commencer votre...