Assistant Patrimonial

il y a 2 semaines


Paris e, France Epitech Temps plein

EPITECH, agence d’intérim et de recrutement spécialisée dans le secteur de l’Assurance et de la Banque, recrute pour le compte d’un de ses clients, un conseillé en gestion privée, un(e) Assistant(e) patrimonial.

**Vos missions**:
Vos principales missions en 4 mots-clés : accompagner,** **analyser, sécuriser et informer.

Vous serez chargé(e) d’accompagner plusieurs consultants patrimoniaux. Vous aurez notamment les responsabilités suivantes:

- Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...) ;
- Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations ;
- Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service ;
- Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back office ;
- Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de l’évolution de leurs opérations ;
- Interface avec les différents services internes.

Vous interagissez au quotidien avec différents services de l’entreprise ; vous êtes également garant(e) du respect de nos procédures internes et de notre qualité de services.
- Vous possédez une expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire, au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie est nécessaire.
- Vous êtes doté(e) des qualités suivantes : autonomie, polyvalence, rigueur, excellent relationnel ; vous avez un grand sens de l’organisation et savez gérer les priorités ; vous avez également le souci constant de la satisfaction clients.
- Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maitrisez notamment le pack Office.
- Vos qualités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettront de vous épanouir pleinement sur ce poste.
- Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Épanouissement et Confiance).


  • Assistant Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Paris 9e, France Réseau Talents Temps plein

    **Bienvenue chez Réseau Talents !** Nous sommes un cabinet de recrutement nouvelle génération, nos recruteurs sont tous passionnés par les Relations Humaines et interviennent pour vous sur l'ensemble du territoire. Proches de nos valeurs sont **l'Excellence**, **l'Authenticité**, le **Plaisir** et la **Transparence**. **Description du...


  • Paris 9e, France Réseau Talents Temps plein

    **L'entreprise qui recrute** Importante société de gestion de patrimoine basée à Paris 09. Société à fortes valeurs humaines qui existe depuis plus de 30 ans et qui est en plein développement. **Descriptif du poste** Véritable binôme du consultant patrimonial, l’assistant(e) patrimonial a un rôle clé. Vos principales missions en 4...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Gestionnaire Patrimonial

    il y a 1 mois


    Paris 9e, France Réseau Talents- Recruteur indépendant Temps plein

    Descriptif du poste **L'entreprise qui recrute**: Importante société de gestion de patrimoine basée à Paris 09. Société à fortes valeurs humaines qui existe depuis plus de minimum 30 ans et qui est en plein développement. **Descriptif du poste**: Véritable binôme du consultant patrimonial, l assistant(e) patrimonial(e) a un rôle clé. Vos...


  • Paris, France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...


  • Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...


  • Paris, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: L’ingénierie patrimoniale est une équipe d’experts au service des Banquiers Patrimoniaux du groupe Société Générale. L’équipe assure un support technico-commercial sur des questions patrimoniales assurance afin d’apporter le meilleur conseil aux Clients et de mettre en place des solutions sur mesures. L’équipe...


  • Paris, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: L’ingénierie patrimoniale est une équipe d’experts au service des Banquiers Patrimoniaux du groupe Société Générale. L’équipe assure un support technico-commercial sur des questions patrimoniales assurance afin d’apporter le meilleur conseil aux Clients et de mettre en place des solutions sur mesures. L’équipe...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 1 mois


    Paris, France FAB Talents Temps plein

    FAB Talents est spécialiste du recrutement en Banque et Assurance. Nous recherchons pour l'un de nos clients, une banque internationale de premier plan, un Assistant Patrimonial H/F dans le cadre d'un CDI. Au sein d'une agence située dans le 2ème arrondissement de Paris, vos principales missions sont les suivantes: - Accueillir la clientèle en face en...


  • Paris, France Comptalents Temps plein

    Poste : Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...


  • Paris, Île-de-France ifcv Temps plein

    UFF en partenariat avec IFCV recrute des Assistants Conseillers Patrimoniaux dans le cadre d'un BAC +5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d'euros d'actifs sous...


  • Paris 1er, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Assistant Commercial Centre Patrimonial H/F à Paris (75) pour notre client, un établissement financier reconnu sur le secteur. Rattaché(e) directement au Directeur du Centre Patrimonial, vous assistez une équipe de Conseillers Commerciaux et vos missions seront les suivantes: - Assister les...


  • Paris 1er, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Assistant Commercial Centre Patrimonial H/F à Paris (75) pour notre client, un établissement financier reconnu sur le secteur. Rattaché(e) directement au Directeur du Centre Patrimonial, vous assistez une équipe de Conseillers Commerciaux et vos missions seront les suivantes: - Assister les...


  • Paris, France Réseau Talents Temps plein

    **Bienvenue chez Réseau Talents !** Nous sommes un cabinet de recrutement nouvelle génération, nos recruteurs sont tous passionnés par les Relations Humaines et interviennent pour vous sur l'ensemble du territoire. Proches de nos valeurs sont **l'Excellence**, **l'Authenticité**, le **Plaisir** et la **Transparence**. **Description du...


  • Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein

    Vous souhaitez évoluer dans un environnement qui allie enjeux commerciaux, expertise, et expérience client ? Vous êtes créatif, curieux, et à l'aise avec la conception de support de présentation et le traitement des données ? Rejoignez-nous En tant qu'Assistant(e) animation commerciale, vous intégrerez la Direction commerciale de la Banque...


  • Paris, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients Aux cotés des Responsables Patrimoniaux de la Région Ile de France Nord, - vous participerez à la préparation des comités plénière Banque Pat des 10 Directions Commerciales Régionales (DCR) , - préparerez les accompagnements individuels qui seront...

  • Assistant(E) Patrimonial

    il y a 1 mois


    Paris, France HO&C Temps plein

    Dans le cadre du bon fonctionnement du cabinet, nous recherchons un(e) assistant(e) patrimonial(e) confirmé(e) qui aura pour missions suivantes: - Traitement auprès des compagnies de toutes les opérations de rachats, arbitrages, avances ou versements des clients sur leurs contrats (enregistrement des actes, vérification et suivi) - Relation directe avec...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 1 mois


    Lyon 9e, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10.5 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de 100 000...


  • Paris, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Vous souhaitez évoluer dans un environnement qui allie enjeux commerciaux, expertise, et expérience client ? Vous êtes créatif(ve), curieux(se), et à l’aise avec la conception de support de présentation et le traitement des données ? Rejoignez-nous ! #JT24En tant qu’Assistant(e) animation commerciale, vous...


  • Paris 17e, France Gresham Banque Privée Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. - Notre agence de Paris Ouest,...