Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 3 jours
**À propos de nous**
Points clés de notre environnement de travail:
- Bureaux modernes
- Opportunités d'évolution
- Journées de télétravail
PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France.
Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur
- mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle.
Notre fort développement, nous amène à rechercher des CONSULTANTS EN
GESTION DE PATRIMOINE H/F pour venir renforcer la Predictis Family.
Nous assurons pour chacun des nouveaux arrivants, une formation alliant à la fois
théorie (connaissances juridiques, fiscales champ légales) et pratique (accompagnement
de nos référents séniors aux rendez-vous clients) permettant à chacun d'avoir les
armes nécessaires pour réussir.
Votre mission, en nous rejoignant, s'articulera autour de l'optimisation du patrimoine
de notre clientèle composée de travailleurs non-salariés, de chefs d'entreprises et de
particuliers.
Vous êtes ambitieux(se), doté(e) d’un excellent sens relationnel, vous avez le goût
du challenge, et de l'atteinte de vos objectifs, alors n'hésitez plus et rejoignez-nous
Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe.
Responsabilités:
- Évaluer les objectifs financiers des clients et leur capacité à prendre des risques.
- Analyser les actifs et les passifs des clients et élaborer des stratégies de gestion de patrimoine pour atteindre leurs objectifs financiers.
- Gérer les portefeuilles d'investissement des clients et veiller à ce qu'ils restent diversifiés.
- Recommander des produits d'investissement et des solutions financières adaptées aux besoins et aux objectifs des clients.
- Surveiller les performances des portefeuilles d'investissement et effectuer des ajustements en fonction de l'environnement économique et financier.;
- Élaborer des plans de retraite pour les clients.
- Fournir un conseil sur la fiscalité et la succession.
Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance
Salaire : 2 000,00€ à 20 000,00€ par mois
Avantages:
- Horaires flexibles
- Travail à domicile occasionnel
Programmation:
- Du lundi au vendredi
- Horaires flexibles
- Période de travail de 8 Heures
- Repos le week-end
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- Commissions
Formation:
- Baccalauréat / Niveau bac (Optionnel)
Expérience:
- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)
Permis/certificat:
- Permis B (Optionnel)
Lieu du poste : Télétravail hybride (69100 Villeurbanne)
Date de début prévue : 16/01/2024
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 2 mois
Villeurbanne, France BF-PATRIMOINE Temps pleinNous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 jours
Villeurbanne, France BF-PATRIMOINE Temps pleinNous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 2 mois
Villeurbanne, France Predictis Temps plein**PREDICTIS** est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Notre fort développement, m'amène à rechercher des CONSEILLER(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE H/F indépendant **pour venir renforcer mon...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 2 mois
Villeurbanne, France PREDICTIS Temps pleinCréé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France....
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 jours
Villeurbanne, France PREDICTIS Temps pleinCréé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France....
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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Villeurbanne, France Predictis Temps pleinDevenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...
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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Villeurbanne, France Predictis Temps pleinDevenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...
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Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Villeurbanne, France OPTISSIMMO Temps plein**Offre d'emploi : Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine** Nous sommes une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine et nous recherchons actuellement un(e) Assistant(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine (un poste en CDI et un second en alternance) pour rejoindre notre équipe dynamique. Si vous êtes dynamique, motivé,...
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Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses structures partenaires, un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ?...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Mandataire
il y a 1 semaine
Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France les-commerciaux Temps pleinNous recherchons pour notre client, filiale d'un grand groupe de distribution de solutions patrimoniales, un conseiller en gestion de patrimoine mandataire H/F.Vos missions seront:- La prospection- Le développement commercial- La fidélisation de clients- La vente de produits d'assurance et de patrimoine- Le conseil et l'accompagnement de vos clients.Il...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 2 semaines
Villeurbanne, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 2 semaines
Villeurbanne, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Villeurbanne, France Trouve Moi un Job Temps plein**Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en CDI à Villeurbanne (69).** - **L'entreprise **: groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale, l'un des leaders reconnu dans le milieu pour son professionnalisme et ses conseils de qualité. - **Les missions de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 2 semaines
Villeurbanne, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 2 semaines
Villeurbanne, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 1 semaine
Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu'elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 1 semaine
Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu'elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Mandataire
il y a 1 semaine
Villeurbanne, France les-commerciaux.fr Temps pleinNous recherchons pour notre client, filiale d'un grand groupe de distribution de solutions patrimoniales, un conseiller en gestion de patrimoine mandataire H/F. Vos missions seront: - La prospection - Le développement commercial - La fidélisation de clients - La vente de produits d'assurance et de patrimoine - Le conseil et l'accompagnement de vos...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance
il y a 3 semaines
Villeurbanne, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein**Description de l'entreprise**: **A la recherche de ses futurs talents, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes propose chaque année environ 200 contrats d’alternance sur les départements du Rhône, de l’Isère, de l’Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie**. **Qui sommes-nous ? **Banque commerciale, régionale et coopérative, la Caisse d’Epargne...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance
il y a 3 semaines
Villeurbanne, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** A la recherche de ses futurs talents, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes propose chaque année environ 200 contrats d’alternance sur les départements du Rhône, de l’Isère, de l’Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie**. **Qui sommes-nous ? **Banque commerciale, régionale et coopérative, la Caisse d’Epargne Rhône...