Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

il y a 3 jours


Villeurbanne, France PREDICTIS Temps plein

**À propos de nous**

Points clés de notre environnement de travail:

- Bureaux modernes
- Opportunités d'évolution
- Journées de télétravail

PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France.

Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur
- mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle.

Notre fort développement, nous amène à rechercher des CONSULTANTS EN

GESTION DE PATRIMOINE H/F pour venir renforcer la Predictis Family.

Nous assurons pour chacun des nouveaux arrivants, une formation alliant à la fois

théorie (connaissances juridiques, fiscales champ légales) et pratique (accompagnement

de nos référents séniors aux rendez-vous clients) permettant à chacun d'avoir les

armes nécessaires pour réussir.

Votre mission, en nous rejoignant, s'articulera autour de l'optimisation du patrimoine

de notre clientèle composée de travailleurs non-salariés, de chefs d'entreprises et de

particuliers.

Vous êtes ambitieux(se), doté(e) d’un excellent sens relationnel, vous avez le goût

du challenge, et de l'atteinte de vos objectifs, alors n'hésitez plus et rejoignez-nous

Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe.

Responsabilités:

- Évaluer les objectifs financiers des clients et leur capacité à prendre des risques.
- Analyser les actifs et les passifs des clients et élaborer des stratégies de gestion de patrimoine pour atteindre leurs objectifs financiers.
- Gérer les portefeuilles d'investissement des clients et veiller à ce qu'ils restent diversifiés.
- Recommander des produits d'investissement et des solutions financières adaptées aux besoins et aux objectifs des clients.
- Surveiller les performances des portefeuilles d'investissement et effectuer des ajustements en fonction de l'environnement économique et financier.;
- Élaborer des plans de retraite pour les clients.
- Fournir un conseil sur la fiscalité et la succession.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Salaire : 2 000,00€ à 20 000,00€ par mois

Avantages:

- Horaires flexibles
- Travail à domicile occasionnel

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Horaires flexibles
- Période de travail de 8 Heures
- Repos le week-end
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions

Formation:

- Baccalauréat / Niveau bac (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certificat:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : Télétravail hybride (69100 Villeurbanne)

Date de début prévue : 16/01/2024



  • Villeurbanne, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...


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  • Villeurbanne, France PREDICTIS Temps plein

    Créé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France....


  • Villeurbanne, France PREDICTIS Temps plein

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  • Villeurbanne, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...


  • Villeurbanne, France Predictis Temps plein

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  • Villeurbanne, France OPTISSIMMO Temps plein

    **Offre d'emploi : Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine** Nous sommes une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine et nous recherchons actuellement un(e) Assistant(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine (un poste en CDI et un second en alternance) pour rejoindre notre équipe dynamique. Si vous êtes dynamique, motivé,...


  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses structures partenaires, un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ?...


  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France les-commerciaux Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, filiale d'un grand groupe de distribution de solutions patrimoniales, un conseiller en gestion de patrimoine mandataire H/F.Vos missions seront:- La prospection- Le développement commercial- La fidélisation de clients- La vente de produits d'assurance et de patrimoine- Le conseil et l'accompagnement de vos clients.Il...


  • Villeurbanne, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...


  • Villeurbanne, France Speedrh Temps plein

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  • Villeurbanne, France Speedrh Temps plein

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    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...


  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu'elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...


  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu'elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...


  • Villeurbanne, France les-commerciaux.fr Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, filiale d'un grand groupe de distribution de solutions patrimoniales, un conseiller en gestion de patrimoine mandataire H/F. Vos missions seront: - La prospection - Le développement commercial - La fidélisation de clients - La vente de produits d'assurance et de patrimoine - Le conseil et l'accompagnement de vos...


  • Villeurbanne, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **A la recherche de ses futurs talents, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes propose chaque année environ 200 contrats d’alternance sur les départements du Rhône, de l’Isère, de l’Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie**. **Qui sommes-nous ? **Banque commerciale, régionale et coopérative, la Caisse d’Epargne...


  • Villeurbanne, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** A la recherche de ses futurs talents, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes propose chaque année environ 200 contrats d’alternance sur les départements du Rhône, de l’Isère, de l’Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie**. **Qui sommes-nous ? **Banque commerciale, régionale et coopérative, la Caisse d’Epargne Rhône...