Conseiller Spécialisé en Patrimoine

Il y a 6 mois

Brest, France Le Groupe La Poste Temps plein

Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale oeuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.
Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.
Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de demain.

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ». - Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin. Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus. Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients. Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance. Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription. Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.
- Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.
- A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients
- Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Bac+2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial.
Bac+3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale.

Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail.

LI-DRHU

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 6 mois

    Brest, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BREST H/F

    il y a 4 semaines

    Brest, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Mission Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé(e) de : Construire et piloter votre business plan Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif Développer le portefeuille client Développer l'activité par la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoineh/f

    il y a 1 mois

    Brest, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine BREST H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de **100 ans d’expérience**, **Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine**. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Brest, France LIP Brest Temps plein

    Avec 160 agences d’emploi spécialisées par domaine d’activité et réparties sur l’ensemble du territoire, le Groupe LIP Intérim et Recrutement propose toute l’année de nombreux postes en CDI, CDD et Intérim. Nos experts des agences Industrie & Bâtiment se consacrent exclusivement au recrutement de professionnels du gros œuvre, du second...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Brest, Bretagne, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Rôle et responsabilitésLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner les clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine.Compétences et qualificationsCompétences en gestion de patrimoine et en conseil financierExpérience dans le domaine de la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Brest, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, recrute un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de BREST (29).   Le conseiller en gestion de patrimoine (H/F) accompagne les clients particuliers et professionnels...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Brest, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, recrute un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de BREST (29).   Le conseiller en gestion de patrimoine (H/F) accompagne les clients particuliers et professionnels...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Brest, Finistère, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d' , cadres et , recrute un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de BREST (29).

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Brest, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d' , cadres et , recrute un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de BREST (29).

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Brest, Bretagne, France LHH Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoineLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre son équipe.Missions et responsabilités :Accompagner les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Brest, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recrute un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de BREST (29). Le conseiller en gestion de patrimoine (H/F) accompagne les clients particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    Il y a 4 mois

    Brest, France Allianz commerciaux Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Brest, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recrute un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de BREST (29).   Le conseiller en gestion de patrimoine (H/F) accompagne les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Brest, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recrute un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de BREST (29).   Le conseiller en gestion de patrimoine (H/F) accompagne...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Brest, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recrute un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de BREST (29).   Le conseiller en gestion de patrimoine (H/F) accompagne...

  • Conseiller en Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Brest, France LCL Temps plein

    Conseiller En Patrimoine - BREST H/F **Détail de l'offre** **Informations générales** **Entité** Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3. LCL poursuit son...

  • Conseiller patrimoine indépendant

    Il y a 2 mois

    Brest, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recrute un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de BREST (29). Le conseiller en gestion de patrimoine (H/F)...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Brest, Bretagne, France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein

    Poste : Gestionnaire de PatrimoineLa Banque Populaire Grand Ouest recherche un Gestionnaire de Patrimoine pour rejoindre son équipe d'Otoktone Patrimoine. Ce poste consiste à gérer et à fidéliser un portefeuille de clients et de prospects dirigeants-actionnaires d'ETI éligibles et d'anciens dirigeants fortunés.Vous travaillerez en étroite...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    Il y a 5 mois

    Brest, France ACP Temps plein

    Les missions du posteCORRE FINANCE et STRATEGIES, une forte image de marque et une clientèle très fidélisée grâce à l'expérience du dirigeant (41 ans), se positionne comme un Expert en Gestion du Patrimoine, en Conseil en Investissement Financier, et en Courtage Assurances (une quinzaine de Compagnies partenaires).Pour accompagner notre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 3 mois

    Brest, France Réseau Talents Temps plein

    **Bienvenue chez Réseau Talents !** Nous sommes un cabinet de recrutement nouvelle génération, nos recruteurs sont tous passionnés par les Relations Humaines et interviennent pour vous sur l'ensemble du territoire. Proches de nos valeurs sont **l'Excellence**, **l'Authenticité**, le **Plaisir** et la **Transparence**. **Description du...