Alternance : Assistant Conseiller Patrimonial Au

Il y a 5 mois


Paris, France HSBC Temps plein

-Description de l'emploi

HSBC poursuit une stratégie qui consiste à être présent là où la croissance se trouve, assurer la connexion des clients aux opportunités qu’elle génère, aider les entreprises à se développer, les économies à prospérer et les individus à réaliser leurs ambitions.

Retail Banking & Wealth Management (RBWM) est la division de la banque s’adressant à une clientèle de particuliers haut de gamme, notamment par la Proposition HSBC Premier.

L’agence Platine se compose de 4 Conseillers Patrimoniaux confirmés, d’un Sous-Directeur et d’un Directeur, en charge de la gestion et du suivi de la clientèle Politiquement Exposée entre autres, comme des clients haut de gamme et VIP de la Banque HSBC en France.

**Mission**:
Au sein de l’équipe, vous assurerez le suivi et la gestion quotidienne de l’activité d’un Conseiller Patrimonial, en l’assistant étroitement dans la préparation et la conduite d’entretiens, l’élaboration de compte-rendus, l’alimentation des outils de connaissance client, comme dans le traitement des opérations de banque au quotidien. Vous assurerez conjointement la mise en place des diligences en participant à la réalisation des revues annuelles et de détection comme à leur validation dans l’outil Customer Due Diligence, en assurant la réalisation et le cadencement de l’envoi des courriers types via l’outil Simplissimo.

Vous collaborerez étroitement avec l’équipe Experts Clients Sensibles dans la préparation des revues, comme avec les différents services en interne.

Vous participerez à la surveillance des risques opérationnels, de crédit et de responsabilité sociale et économique de la Banque. Tout au long de votre mission, vous vous approprierez les normes de contrôle interne HSBC, notamment la mise en place de vérifications par les autorités de règlementation internes et externes ou toute autre question soulevée par les régulateurs externes.

NC
Conditions

Vous êtes en école de commerce, cursus type Gestion de Patrimoine, de niveau Bac +4/5.

Organisé(e) et autonome, vous aimez le travail en équipe.

Vous êtes doté(e) d’une grande curiosité, d’une ouverture d’esprit, d’une forte empathie, d’une grande aisance

relationnelle et disposez de qualités d’expression écrite comme orale indiscutables.

Pragmatique et enjoué(e), vous êtes volontaire et motivé(e) pour exercer une fonction sérieuse sans vous prendre au

sérieux. Adaptable et doté(e) d’une grande capacité d’intégration, vous faîtes preuve d’un tempérament consensuel,

mais savez être ferme. D’une grande rigueur et d’une parfaite intégrité, vous savez faire preuve d’une totale discrétion
- une qualité primordiale dans l’exercice de votre mission avec les clients de Platine.

Vous maitrisez les outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint...).

La pratique d’un bon niveau d’anglais est un plus.


  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 mois


    Paris, Île-de-France IFCV Temps plein

    IFCV, un leader en formation en alternance, recrute des Assistants Conseillers Patrimoniaux pour un BAC +5 ECGPC en alternance. L'UFF, en partenariat avec IFCV, commercialise des solutions patrimoniales et administre 13,1 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Les missions incluent la réception des sollicitations, l'assistance à la préparation des...


  • Paris, France annoncesAtlas Temps plein

    **CAISSE D'EPARGNE **en partenariat avec **IFCV **recrute un **Conseiller Patrimonial **dans le cadre d'un **BAC+ 5 ECGPC **en **alternance **pour une durée de **24 mois.** Banque régionale coopérative, _le _premier courtier AFER de France et _distributeur principal du contrat d'Assurance Vie AFER avec ses 200 000 clients et _16 Mds d'euros d'encours....

  • Conseiller patrimonial senior

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Conseiller patrimonialRattaché au Directeur d'agence et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients patrimoniaux.Missions clésGérer un portefeuille de clients patrimoniauxDévelopper votre portefeuille par la prospection commerciale, la recommandation et...


  • Paris, Île-de-France Crédit Agricole d'Ile-de-France Temps plein

    Retrouvez nos postes actuelsNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(e) Patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe au sein du Crédit Agricole d'Ile-de-France. MissionVous serez chargé(e) de donner vie aux projets de vos clients en répondant à leurs problématiques fiscales et financières. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos...


  • Paris, France Galileo Global Education France Temps plein

    **Contrat d’alternance basé à Paris et au sein de la grande école de commerce Paris School of Business.** Découvrez notre offre d’alternance proposée exclusivement par l'école PSB et notre entreprise partenaire, conçue pour les futurs professionnels chargés d'études patrimoniales. Cette offre de contrat en alternance vous permet d'allier...

  • Conseiller patrimonial senior

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe pluridisciplinaire au sein du cabinet de recrutement spécialisé FED FINANCE. Rattaché au Directeur d'agence, vous participerez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients patrimoniaux. Vos missions seront les suivantes : • Gérer un...


  • Paris, Île-de-France Galileo Global Education Temps plein

    Contrat d'alternance en partenariat avec la Paris School of Business.Découvrez notre offre d'alternance conçue pour les futurs professionnels chargés d'études patrimoniales.Cette offre de contrat en alternance vous permet d'allier théorie académique de pointe et pratique professionnelle enrichissante au sein d'une...

  • Conseiller patrimonial

    Il y a 3 mois


    Paris, France IFCV Temps plein

    Entreprise :Fort de 30 ans d’expérience, l’IFCV est un acteur majeur de la formation en alternance dans les métiers du commerce, de la finance et de la sécurité avec son réseau de plus 500 entreprises partenaires telles que BNP Paribas, La Banque Postale, Orange, Coca-Cola, Celio, Thom Europe… Grâce à son expertise et à son réseau de...


  • Paris, Île-de-France Galileo Global Education Temps plein

    Contrat d'alternance basé à Paris et au sein de la grande école de commerce Paris School of Business.Découvrez notre offre d'alternance proposée exclusivement par l'école PSB et notre entreprise partenaire, conçue pour les futurs professionnels chargés d'études patrimoniales.Cette offre de contrat en alternance vous permet d'allier théorie...


  • Paris, Île-de-France Galileo Global Education Temps plein

    Offre de contrat en alternanceContrat d'alternance basé à Paris et au sein de la grande école de commerce Paris School of Business.Découvrez notre offre d'alternance proposée exclusivement par l'école PSB et notre entreprise partenaire, conçue pour les futurs professionnels chargés d'études patrimoniales.Cette offre de contrat en alternance vous...


  • Paris, Île-de-France Galileo Global Education Temps plein

    Offre de contrat en alternanceContrat d'alternance basé à Paris et au sein de la grande école de commerce Paris School of Business.Découvrez notre offre d'alternance proposée exclusivement par l'école PSB et notre entreprise partenaire, conçue pour les futurs professionnels chargés d'études patrimoniales.Cette offre de contrat en alternance vous...

  • Expert en Conseil Patrimonial

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France Allianz France Temps plein

    Expertise en conseil patrimonial pour accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux. Nous proposons une alternance d'une durée de 12 mois au sein du DR centre est de la Direction AEC. Vous disposerez de tous les outils de travail à distance et aurez la possibilité de faire un jour de télétravail par semaine, une fois...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 1 mois


    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Assistant Patrimonial

    Il y a 5 mois


    Paris, France Adsearch Temps plein

    **En bref : CDI - Assistant Patrimonial H/F - Paris - Société de Gestion** Adsearch recrute pour lune de ses plus prestigieuses société de gestion, un Assistant Patrimonial H/F. **Vos missions**: Accompagner, analyser, sécuriser et informer. Vous serez chargé(e) daccompagner plusieurs consultants patrimoniaux. - Préparation des dossiers en amont des...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France Le Groupe La Poste Temps plein

    MissionVous souhaitez rejoindre une équipe de professionnels convaincus de l'importance d'une finance citoyenne?Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos compétences vous permettront :d'installer des relations durables avec vos clients, en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille...


  • Paris, Île-de-France Allianz France Temps plein

    Accompagnement des clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux, tels que la retraite, l'optimisation fiscale et la transmission/succession. Nous proposons une alternance d'une durée de 12 mois au sein du DR centre est de la Direction AEC. Vous disposerez de tous les outils de travail à distance et aurez la possibilité...

  • Assistant Patrimonial

    Il y a 5 mois


    Paris 9e, France RC Recrutement Conseil Temps plein

    En collaboration avec les Consultants Patrimoniaux, l'Assistant(e) Patrimonial(e) a un rôle clé. **Vos principales missions en 4 mots-clés**: accompagner, simplifier, sécuriser et informer. Vous serez chargé(e) d'accompagner des Consultants Patrimoniaux dans la réalisation de leurs opérations. Vous aurez notamment les responsabilités...


  • Paris, Île-de-France Galileo Global Education Temps plein

    Contrat d'alternance en partenariat avec la Paris School of Business.Découvrez notre offre d'alternance conçue pour les futurs professionnels chargés d'études patrimoniales.Cette offre de contrat en alternance vous permet d'allier théorie académique de pointe et pratique professionnelle enrichissante au sein d'une entreprise. Bénéficiez d'une...

  • Assistant Patrimonial

    Il y a 5 mois


    Paris, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10.5 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de 100 000...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    MissionsNous recherchons un conseiller patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe à Paris. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans leurs projets de vie.ResponsabilitésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux et les accompagner dans leurs projets de vie.Conseiller et accompagner les...