Assistant Patrimonial

Il y a 7 mois


Paris, France Adsearch Temps plein

**En bref : CDI - Assistant Patrimonial H/F - Paris - Société de Gestion**

Adsearch recrute pour lune de ses plus prestigieuses société de gestion, un Assistant Patrimonial H/F.

**Vos missions**:
Accompagner, analyser, sécuriser et informer.
Vous serez chargé(e) daccompagner plusieurs consultants patrimoniaux.
- Préparation des dossiers en amont des RDV clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages)
- Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations
- Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service
- Suivi de lavancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back office
- Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de lévolution de leurs opérations
- Interface avec les différents services internes.

**Votre profil**:

- Vous avez une expérience réussie d'au moins 5 ans sur un poste similaire, au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie
- Vous êtes autonome, polyvalent, rigoureux, et avez un excellent relationnel

Notre client vous offre : Poste CDI, 38K€ maximum (+ package), Paris centre

N'hésitez plus et postulez


  • Assistant Patrimonial

    Il y a 3 mois


    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Assistant Patrimonial

    Il y a 6 mois


    Paris 9e, France RC Recrutement Conseil Temps plein

    En collaboration avec les Consultants Patrimoniaux, l'Assistant(e) Patrimonial(e) a un rôle clé. **Vos principales missions en 4 mots-clés**: accompagner, simplifier, sécuriser et informer. Vous serez chargé(e) d'accompagner des Consultants Patrimoniaux dans la réalisation de leurs opérations. Vous aurez notamment les responsabilités...

  • Assistant Patrimonial

    Il y a 7 mois


    Paris 9e, France Epitech Temps plein

    EPITECH, agence d’intérim et de recrutement spécialisée dans le secteur de l’Assurance et de la Banque, recrute pour le compte d’un de ses clients, un conseillé en gestion privée, un(e) Assistant(e) patrimonial. **Vos missions**: Vos principales missions en 4 mots-clés : accompagner,** **analyser, sécuriser et informer. Vous serez chargé(e)...


  • Paris 1er, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Assistant Commercial Centre Patrimonial H/F à Paris (75) pour notre client, un établissement financier reconnu sur le secteur. Rattaché(e) directement au Directeur du Centre Patrimonial, vous assistez une équipe de Conseillers Commerciaux et vos missions seront les suivantes: - Assister les...

  • Assistant(E) Patrimonial

    Il y a 7 mois


    Paris, France HO&C Temps plein

    Dans le cadre du bon fonctionnement du cabinet, nous recherchons un(e) assistant(e) patrimonial(e) confirmé(e) qui aura pour missions suivantes: - Traitement auprès des compagnies de toutes les opérations de rachats, arbitrages, avances ou versements des clients sur leurs contrats (enregistrement des actes, vérification et suivi) - Relation directe avec...


  • Paris, France GIO GROUP Temps plein

    À propos de nousNous recrutons pour notre client, entreprise leader de la gestion de patrimoine en France, un Assistant patrimonial Gestion privée H/F. Ce poste est basé à Paris, dans des locaux rénovés et agréables.MissionSous la responsabilité du Responsable Service Clients, vous rejoindrez une équipe de 8 collaborateurs et aurez pour missions...


  • Paris, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Vous souhaitez évoluer dans un environnement qui allie enjeux commerciaux, expertise, et expérience client ? Vous êtes créatif(ve), curieux(se), et à l’aise avec la conception de support de présentation et le traitement des données ? Rejoignez-nous ! #JT24En tant qu’Assistant(e) animation commerciale, vous...

  • Assistant Patrimonial

    Il y a 6 mois


    Paris, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10.5 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de 100 000...


  • Paris, France MBway Temps plein

    est une école internationale de management du Bac+3 au Bac +5 située à Levallois-Perret, proche de la Porte de Champerret.  Nous recherchons un Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f), en contrat d’apprentissage pour une entreprise partenaire.  Descriptif de la mission Dans le cadre de votre mission vous devrez assister un...

  • Assistant Polyvalent

    il y a 9 heures


    Paris, France HAYS Temps plein

    Rejoignez une belle entreprise de gestion patrimoniale Nous recherchons pour le compte de notre client, une belle entreprise familiale spécialisée dans la gestion de biens immobiliers, un Assistant polyvalent, pour un poste en CDI, à pourvoir dès que possible. Au sein de cette PME de 15 personnes, vous êtes à la fois un soutien administratif pour 3...


  • Paris, France Universcience Temps plein

    Description de la missionUniverscience recherche son nouveau chef ou sa nouvelle cheffe du département maîtrise douvrage et document patrimoniale. Rattaché·e à la directrice des moyens techniques et de la sécurité, et secondé par le chef de département adjoint, vous assurez la responsabilité, sur le plan technique et budgétaire, d'opérations de...


  • Paris 2e, France Alternanza Temps plein

    **Contexte** Notre partenaire, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, recherche un(e) assistant(e) patrimonial(e) en alternance pour rejoindre son équipe basée dans le 2ᵉ arrondissement de Paris. En tant qu'alternant(e), vous participerez activement à des missions formatrices et contribuerez au suivi rigoureux des dossiers...


  • Paris, France MBway Temps plein

    est une école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 située à Levallois-Perret, proche de la Porte de Champerret. Nous recherchons, pour l'un de nos grands groupes partenaires spécialisée dans le conseil en gestion privée et de fortune, un assistant conseiller en gestion de patrimoine (h/f), en contrat d’alternance. Une formation ou un...


  • Paris, France AG2R LA MONDIALE Temps plein

    Description du poste Famille / Métier SUPPORT A LA VENTE - ASSISTANT COMMERCIAL Intitulé du poste Alternance - Assistant commercial F/H Type de contrat Contrat d'alternance Finalité du poste Votre mission : • Périmètre commercial : basé sur notre méthodologie commerciale (Contacter, Connaître, Convaincre,...

  • Assistant Family Officer

    Il y a 7 mois


    Paris, France Titan Partners Temps plein

    Titan Partners est un cabinet de recrutement par approche directe dédié aux métiers du droit. La confidentialité et la confiance étant nos maîtres-mots, n'hésitez pas à nous contacter ! **Le poste**: Mehdi CHAUVEL, associé du cabinet de recrutement Titan Partners, recrute pour un Family office réputé sur Paris. Notre client accompagne des chefs...


  • Paris 7e, France DAUMESNIL & CIE Temps plein

    La société Daumesnil & Cie, intervient en administration de biens immobiliers et patrimoniaux. Les activités sont réparties sous trois enseignes: Opimus pour le conseil patrimonial, le financement, les investissements, Vitelys pour les assurances et Selestim pour les services de gérance immobilière et syndics de copropriété. Nous recherchons une...


  • Paris, France HAYS Temps plein

    Intégrez une banque privée de renom ! Nous recherchons pour notre client, une banque privée, un Assistant de gestion pour un CDI. Le poste est basé à Paris. Les missions: - Suivi quotidien des positions espèces des mandats (placer la trésorerie, suivi des débits, apports/retraits ), - Implémentation des ordres (allocation/sélection/opération...


  • Paris, France HO&C Temps plein

    Notre client est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant dans le 8ème arrondissement de Paris. Fort d’une dizaine d’années d'expérience, ils représentent 450M€ d'actifs conseillés répartis sur une dizaine d'experts en gestion de patrimoine. Le cabinet fournit à sa clientèle patrimoniale haut de gamme un conseil global, personnalisé et...

  • Assistant(E) Technique

    Il y a 7 mois


    Paris, France MonLogement27 Temps plein

    Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons **Un/Une assistant(e) technique **pour notre Direction du Développement et de la Stratégie Patrimoniale (DDSP) pour une durée déterminée. A la DDSP, l’assistant(e) technique a pour mission d’assurer le suivi (administratif, financier, et commercial) de l’activité technique, plus...


  • Paris, France Ville de Paris Temps plein

    Le Département d'Histoire de l'Architecture et d'Archéologie de Paris (DHAAP), département de la Sous-Direction du Patrimoine et de l'Histoire, est chargé au sein de la Direction des Affaires Culturelles (DAC), d'une mission de protection et de mise en valeur du patrimoine historique, archéologique, architectural et urbain de Paris. Il est constitué...