Conseiller Clientèle Privée

il y a 2 semaines

Lyon, France LCL Temps plein

**Type de métier**:
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

**Intitulé du poste**:
Conseiller Clientèle Privée / Professionnels en stage - Lyon et sa périphérie H/F

**Type de contrat**:
Stage

**Durée (en mois)**:
4 mois

**Poste avec management**:
Non

**Cadre / Non Cadre**:
Non cadre

**Missions**:
**Conseiller clientèle privée**

Expert de la gestion patrimoniale, le Conseiller privé propose des produits et services de banque et d'assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles d'actions, etc.) et conseille ses clients sur les différents placements ainsi que sur des questions juridiques ou fiscales.

Après une période de formation et d'intégration avec le soutien de votre maître de stage, vous accompagnez le Conseiller Privé dans les missions suivantes:

- Effectuer l'analyse patrimoniale dans son ensemble et détecter les besoins des clients ;
- Mettre en valeur, négocier et vendre les avantages de l'offre bancaire LCL classique (mandats de gestion, produits de capitalisation, produits de diversification, crédits patrimoniaux ) ;
- Proposer des produits élaborés et plus spécifiques tels que l'assurance-vie ou la gestion sous mandat ;
- Veiller à la maîtrise des risques ;
- Développer un portefeuille de clients.

**Conseiller clientèle professionnels**

Vous êtes l’interlocuteur privilégié dans les domaines de la banque et l’assurance pour nos clients et prospects professionnels : artisans, commerçants, professions libérales et petites entreprises. En plaçant, la satisfaction du client au cœur de vos préoccupations, vous construisez avec eux une relation de confiance. En allant régulièrement à la rencontre des clients et prospects, vous intervenez aux moments clés de leur vie pour apporter conseils et accompagnement et bâtir ainsi une relation de confiance.

Après une période de formation et d'intégration avec le soutien de votre maître de stage, vous accompagnez le Conseiller Professionnel dans les missions suivantes:

- Accompagner et développer un portefeuille diversifié de clients professionnels (entrepreneurs, professions libérales, artisans, commerçants ) par des actions de prospection et du conseil,
- Analyser et proposer des solutions de financements, de gestion des flux, de placements et d’assurance tout en portant une attention particulière à la maîtrise des risques et à la rentabilité globale de la relation,
- Accompagner les professionnels dans la gestion de leur patrimoine personnel,
- Conseiller au quotidien les clients dans l’analyse financière de leur activité ou de leur marché grâce à votre connaissance et la veille de l’économie locale que vous menez.

Cette expérience en stage vous permettra d'appréhender les produits de la banque, la politique de gestion sous mandat, la défiscalisation, les montages de financements complexes et les logiciels patrimoniaux.
Vous développerez également vos compétences commerciales et relationnelles.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

**Localisation du poste**:
**Zone géographique**:
Europe, France, Auvergne-Rhône-Alpes, 69 - Rhône

**Ville**:
Lyon

**Niveau d'études minimum**:
Bac + 4 / M1

**Formation / Spécialisation**:

- Vous avez une 1ère expérience réussie en tant que Conseiller Clientèle de Professionnels ou Conseiller Clientèle Privée et êtes titulaire d'un diplôme Bac +3 / Bac +5
- Jeunes diplômés ? Vous êtes titulaire d'un Bac +5 (Ecole de Commerce, IAE, Universités) et avez eu un 1er contact avec la Banque via une alternance ou un stage

**Niveau d'expérience minimum**:
0 - 2 ans

**Compétences recherchées**:

- Esprit d'équipe et curiosité
- Aptitudes relationnelles et commerciales
- Goût du challenge
- Capacités d'analyse

  • Conseiller en Gestion Privée

    il y a 1 mois

    Lyon 9e, France Advenis gestion privée Temps plein

    Descriptif du poste Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance: - Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle de la Société ; - Suivi et actualisation des dossiers clients ; - Fourniture...

  • Conseiller en Gestion Privée

    il y a 6 jours

    Lyon 8e, France Advenis gestion privée Temps plein

    Descriptif du poste Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance: - Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle de la Société ; - Suivi et actualisation des dossiers clients ; - Fourniture...

  • 2024-85320 - Conseiller Clientèle Privée

    il y a 4 semaines

    Lyon, France Dogfinance Temps plein

    Descriptif du poste Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Commercial / Relations Clients Type de contrat : CDI Description du poste: Vous êtes l’interlocuteur privilégié au service d’une clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé. Vous proposez et commercialisez des produits et services de banque,...

  • Conseiller Clientèle Privée Chambery

    il y a 1 mois

    Lyon, France LCL Temps plein

    **Type de métier** Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste** Conseiller Clientèle Privée Chambery H/F **Type de contrat** CDI **Poste avec management** Non **Cadre / Non Cadre** Cadre **Missions** Vous êtes l’interlocuteur privilégié au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un niveau...

  • Conseiller Clientèle Privée

    il y a 7 jours

    Lyon, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes C’est - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au service de...

  • Conseiller Clientèle Privée

    il y a 1 mois

    Lyon, France LCL Temps plein

    Vous êtes l’interlocuteur privilégié au service d’une clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé. Vous proposez et commercialisez des produits et services de banque, d’épargne et d’assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles d’actions ) en apportant à vos clients vos conseils juridiques et fiscaux. Véritable...

  • 2023-83105 - Conseiller Clientèle Privée Lyon

    il y a 1 mois

    Lyon 1er, France Dogfinance Temps plein

    Descriptif du poste Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Commercial / Relations Clients Type de contrat : CDI Description du poste: Vous êtes l’interlocuteur privilégié au service d’une clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé. Vous proposez et commercialisez des produits et services de banque,...

  • Conseiller de Clientèle Privée

    il y a 4 semaines

    Lyon, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes** - C’est_ - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au...

  • Conseiller Privé

    il y a 4 semaines

    Lyon, France BFI Temps plein

    **Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé H/F à Villefranche (69) dans sa belle succursale régionale. **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation -...

  • Conseiller de La Relation Banque Privée

    il y a 4 semaines

    Lyon, France Crédit Agricole Des Savoie Temps plein

    Rejoindre le Crédit Agricole des Savoie, c’est intégrer un groupe performant ainsi que la première banque du territoire. Aujourd'hui, ce sont près de 2400 salariés qui travaillent ensemble, dans un cadre de vie privilégié, afin d'accompagner au mieux nos 700 000 clients. Fier de notre identité coopérative et mutualiste, nous nous engageons sur...

  • Conseiller Adjoint Banque Privée Lyon

    il y a 1 mois

    Lyon, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Adjoint Banque Privée LYON H/F **Type de contrat**: CDI **Date prévue de prise de fonction**: 02/01/2024 **Poste avec management**: Non **Missions**: LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque privée en...

  • Conseiller en Gestion Privée

    il y a 1 mois

    Lyon, France Capitalys Temps plein

    Notre Cabinet : Capitalys, lancé en 2021, est un cabinet dynamique spécialisée dans la gestion privée. Avec une vision novatrice et une équipe de 4 associés passionnés, nous offrons des solutions sur mesure à nos clients.Rejoignez Notre Aventure : Nous cherchons des Conseillers en Gestion Privée talentueux pour participer à notre expansion. Ce...

  • Conseiller en Gestion Privée

    il y a 4 semaines

    Lyon, France Capitalys Temps plein

    Notre Cabinet : Capitalys, lancé en 2021, est un cabinet dynamique spécialisée dans la gestion privée. Avec une vision novatrice et une équipe de 4 associés passionnés, nous offrons des solutions sur mesure à nos clients. Rejoignez Notre Aventure : Nous cherchons des Conseillers en Gestion Privée talentueux pour participer à notre expansion. Ce...

  • Conseiller en Gestion Privée

    il y a 4 semaines

    Lyon, France Capitalys Temps plein

    Notre Cabinet : Capitalys, lancé en 2021, est un cabinet dynamique spécialisée dans la gestion privée. Avec une vision novatrice et une équipe de 4 associés passionnés, nous offrons des solutions sur mesure à nos clients. Rejoignez Notre Aventure : Nous cherchons des Conseillers en Gestion Privée talentueux pour participer à notre expansion. Ce...

  • Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire

    il y a 3 semaines

    Lyon, France beBee S FR Temps plein

    La société WIZBII recherche pour le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST un Conseiller Clientèle Particuliers H/F en CDI à temps plein 39h/semaine. Vos missions seront: -Accueillir les clients et les accompagner dans leurs démarches quotidiennes (opérations courantes, autonomie digitale, prise de rdv). -Développer et fidéliser le portefeuille partagé de...

  • Gestionnaire Clientèle Banque Privée

    il y a 4 semaines

    Lyon, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Vous souhaitez travailler au sein d'une banque performante, engagée, et ancrée sur son territoire ? La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français, elle a su construire son développement en mettant au...

  • Gestionnaire Clientèle Banque Privée

    il y a 1 mois

    Lyon, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Description de l'entreprise Vous souhaitez travailler au sein d'une banque performante, engagée, et ancrée sur son territoire ? La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français, elle a su construire son développement en mettant au...

  • Conseiller Servicing Banque Privée

    il y a 1 mois

    Lyon, Rhône, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Dans le cadre du dispositif d'assistance dédié à la clientèle Banque Privée au sein de Centre de service BNP Paribas, votre mission consistera à :• Vous assurez de la prise en charge et du traitement des appels clients et

  • Conseiller Servicing Banque Privée

    il y a 1 mois

    Lyon, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Dans le cadre du dispositif d'assistance dédié à la clientèle Banque Privée au sein de Centre de service BNP Paribas, votre mission consistera à :• Vous assurez de la prise en charge et du traitement des appels clients et

  • Conseiller Clientèle Particuliers

    il y a 1 mois

    Lyon, France LCL Temps plein

    Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients Particuliers dans les domaines de la banque et l’assurance. Véritable partenaire de confiance, vous construisez vos relations en leur apportant conseils et accompagnement. Vous intervenez aux moments clés de leur vie pour les accompagner dans leurs projets à court ou long terme. Votre...