Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois


Paris e, France DYNAGEST Temps plein

**Fiche de Poste**

DYNAGEST accélère son développement et cherche à renforcer ses équipes parisiennes.

Aujourd’hui, nous recherchons 1 Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé à Paris (75).

Présent à Tours, Cannes et Paris notre activité se compose de 3 pôles:

- Conseil en Gestion de Patrimoine
- Conseil RH et rémunération
- Assurance Collective : Frais de Santé, Prévoyance et Retraite

**Missions**

Au sein du pôle conseil, vous rejoindrez une équipe dynamique.

Vous gérerez un portefeuille de clients existants et des demandes de prospect.

Dans ce cadre, vous serez en charge des missions suivantes:

- Conseiller une stratégie patrimoniale (fiscal, juridique, financier, immobilier, prévoyance, crédit immobilier)
- Préconiser et mettre en places les solutions patrimoniales pour vos clients

Vous bénéficierez d’une formation alliant à la fois théorie (connaissances juridiques, fiscales et légales), pratique (accompagnement de nos référents managers aux rendez-vous clients) et technique (prise en main des outils digitaux nécessaires à la bonne réalisation de notre métier : CRM, Parcours de conformité client), vous permettant d’avoir les ressources nécessaires pour réussir.

**Profil**

H/F idéalement issu d’une Ecole de commerce ou d’un Master en Gestion de patrimoine (ou Bac + 5 équivalent), vous bénéficiez d’une expérience réussie d’au moins 2 ans dans le conseil en gestion de patrimoine ou la vente de produits financiers ou d’assurance.

Vous maîtrisez déjà bien les mécanismes, fonctionnements et spécificités des produits financiers, immobiliers, fiscaux,

Vous aimez le contact avec les clients, et savez adapter votre conseil en choisissant parmi une très large gamme de placements sélectionnés parmi les meilleurs du marché.

Nous vous confions un portefeuille de prospects et de clients, ainsi que les outils pour le développer.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : à partir de 32 000,00€ par an

Avantages:

- RTT
- Travail à domicile occasionnel

Programmation:

- Du lundi au vendredi

Types de primes et de gratifications:

- Commissions
- Primes

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Exigé)

Permis/certificat:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel



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    Supplay Cabinet de Recrutement recrute pour l'un de ses clients, spécialisé dans la gestion de patrimoine, l'expertise sociale et immobilière, un conseiller en gestion de patrimoine H/F dans le cadre d'une embauche en cdi.Vos missions seront :• Gérer et développer un portefeuille confié de clients• Analyser la situation civile,...


  • Paris, France Supplay Marne la vallée Tertiaires et Cadres Temps plein

    Supplay Cabinet de Recrutement recrute pour l'un de ses clients, spécialisé dans la gestion de patrimoine, l'expertise sociale et immobilière, un conseiller en gestion de patrimoine H/F dans le cadre d'une embauche en cdi.Vos missions seront :• Gérer et développer un portefeuille confié de clients• Analyser la situation civile, juridique,...


  • Paris, France Supplay Marne la vallée Tertiaires et Cadres Temps plein

    Supplay Cabinet de Recrutement recrute pour l'un de ses clients, spécialisé dans la gestion de patrimoine, l'expertise sociale et immobilière, un conseiller en gestion de patrimoine H/F dans le cadre d'une embauche en cdi.Vos missions seront :• Gérer et développer un portefeuille confié de clients• Analyser la situation civile, juridique,...


  • Paris 16e, France CHEVAL BLANC PATRIMOINE Temps plein

    Cheval Blanc Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine de 40 collaborateurs. Dans le cadre de notre développement, nous sommes à la recherche d'un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine. Le poste est situé à Paris, dans le 16ème arrondissement (proche place Victor Hugo) et sera rattaché à l'équipe gestion de fortune de la société,...


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    **Description de l'entreprise** Calci Patrimoine accompagne ses clients en toute objectivité dans la réalisation des stratégies d’optimisation civile et fiscale de leur patrimoine, d’allocation d’investissements immobiliers et de placements financiers, grâce à près des 200 meilleurs partenaires bancaires, assurantiels, immobiliers, notaires,...