Chargé D'études Patrimoniales
Il y a 2 mois
Descriptif du poste
Rattaché à la direction régionale de Clermont-Ferrand, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.
En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un projet d’organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client.
Vous assurez ensuite le suivi du dossier avec notre siège administratif ainsi que les relations avec le client, en liaison avec son notaire et le conseiller patrimonial du secteur.
- Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation.
Profil recherché
**Formation**
Vous êtes diplômé d’un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent.
**Aptitudes**
Outre de solides bases juridiques sanctionnées par un diplôme et complétées par une bonne culture financière, le poste requiert des qualités rédactionnelles avérées ainsi qu’une appétence particulière pour le relationnel avec les notaires et leurs clients.
**Qualités requises**
- Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux (se) et avez le sens du service client. Vous appréciez le travail en équipe.
Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue
SAVOIR-ÊTRE
Autonomie
Dynamisme
**Voir plus**
SAVOIR-FAIRE
Accompagnement du client
Administratif
**Voir plus**
Entreprise
Créé en 1988, le groupe UNOFI (Union notariale financière) a pour vocation d accompagner le notaire dans sa pratique du conseil patrimonial.Le conseil patrimonial mis en œuvre par le notaire avec le concours d'UNOFI s inscrit dans une démarche globale qui permet d appréhender la situation tant personnelle que professionnelle des clients, d évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs.UNOFI propose une gamme diversifiée de solutions qui répondent, par l assurance, l immobilier, l épargne financière et le crédit, à l ensemble des objectifs patrimoniaux.Grâce à ses seize directions régionales, UNOFI déploie son savoir-faire sur l ensemble du territoire national. Les conseillers patrimoniaux sont en contact direct et permanent avec les notaires de leur secteur et leurs clients.Les conseillers spécialistes de l entreprise interviennent au côté du notaire sur les problématiques patrimoniales propres au chef d entreprise, telles que l évaluation, la transmission ou la cession de sa société.Les directions régionales disposent au siège social de deux services experts qu elles peuvent consulter sur des questions touchant au patrimoine privé (le département de l ingénierie patrimoniale) ou professionnel (le département du conseil à l'entrepreneur).
- L'ambition UNOFI est d offrir dans la durée un service de proximité efficace et des solutions adaptées aux besoins des clients des notaires.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
ALEXANDRA REBEIX
- _Chargée de ressources humaines_
Salaire
A négocier
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Tous niveaux d'expérience acceptés
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste
AUTRE MISE À DISPOSITION DE RESSOURCES HUMAINES
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Chargé D'études Patrimoniales
il y a 4 semaines
Clermont-Ferrand, France Unofi Temps pleinNous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) pour notre direction régionale de Clermont-Ferrand. - **Type de contrat**: CDI, plein temps - **Lieu**: Clermont-Ferrand (63) - **Date de prise de fonction**: Immédiate **Description du poste****: Rattaché à la direction régionale de Clermont-Ferrand, vous êtes placé sous la responsabilité...
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ingénieur patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Clermont-Ferrand, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du poste Métier Banque privée Titre du poste ingénieur patrimonial H/F Description du poste Dans le cadre de l'application du Plan de développement multicanal de la relation clients de la Caisse régionale et dans le respect des règles et procédures en vigueur relevant de la Banque privée : • Accompagner en...
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Chargé D'opérations Etudes
il y a 1 mois
Clermont-Ferrand, France SYSTEM D RH Temps pleinDescriptif du poste LE POSTE Au sein de la Direction Développement et Maîtrise d'Ouvrage, et sous l'autorité du Responsable du Service Études, Aménagement et Prospection foncière, vous avez pour principales missions de: Réaliser les études de faisabilité: - études de faisabilité d'un projet d'aménagement urbain, réaliser l'état des lieux de...
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Alternance Ingénierie patrimoniale H/F
Il y a 2 mois
Clermont-Ferrand, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du poste Métier Banque privée Titre du poste Alternance Ingénierie patrimoniale H/F Description du poste « Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et celui de la société », font écho à tes valeurs ? Tu souhaites incarner la responsabilité et la proximité durant ton alternance ? Le Crédit...
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Banquier Patrimonial-
il y a 4 semaines
Clermont-Ferrand, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené à: - Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux (y compris le cercle familial et les héritiers) : actif, passif et protection du patrimoine - Intervenir sur les opérations courantes du...
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Chargé d'Étude en Distribution Éléctrique H/F
il y a 1 jour
CLERMONT-FERRAND, France FRANCE WORK Temps pleinFrance Work, réseau de chercheurs de talents en CDI, CDD et Intérim, vous propose de nombreuses opportunités d'emploi quel que soit votre expérience, le métier ou bien le secteur d'activité que vous recherchez.Votre agence France Work de Sélestat, avec son équipe dynamique et souriante, a le poste qui vous correspond !Nous sommes à votre...
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Chargé d'Études VRD en CDI H/F
il y a 1 jour
CLERMONT FERRAND, France Kalixens RH Roanne Temps pleinNotre équipe Kalixens RH Loire Nord, acteur du recrutement local, saura travailler avec vous autour de votre projet professionnel en toute confidentialité et transparence.Notre objectif : faire se rencontrer les bons projets et provoquer l'épanouissement professionnel !Nous recrutons, pour une entreprise de terrassement dans le Puy de Dôme, un...
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Chargé d'Études Électricité et Automatisme en CDI H/F
il y a 1 jour
CLERMONT FERRAND, France Kalixens RH Roanne Temps pleinNotre équipe Kalixens RH Loire Nord, acteur du recrutement local, saura travailler avec vous autour de votre projet professionnel en toute confidentialité et transparence.Notre objectif : faire se rencontrer les bons projets et provoquer l'épanouissement professionnel !Nous recherchons un Chargé d'études électricité et automatisme (H/F) en...
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Paysagiste études Du Grand Paysage
il y a 1 mois
Clermont-Ferrand, France Auddice Temps pleinauddicé regroupe plusieurs bureaux d’études et de conseils qui accompagnent les acteurs des entreprises et des territoires dans des domaines aussi variés que l’urbanisme, l’environnement, la biodiversité, l’aménagement, la transition énergétique et la formation. auddicé, c’est plus de 150 collaborateurs, consultants, ingénieurs, chargés...
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Chargé d'Étude en Distribution Éléctrique H/F
il y a 2 jours
CLERMONT-FERRAND, 63100, Clermont-Ferrand, France FRANCE WORK Temps pleinFrance Work, réseau de chercheurs de talents en CDI, CDD et Intérim, vous propose de nombreuses opportunités d'emploi quel que soit votre expérience, le métier ou bien le secteur d'activité que vous recherchez.Votre agence France Work de Sélestat, avec son équipe dynamique et souriante, a le poste qui vous correspond !Nous sommes à votre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 jour
CLERMONT-FERRAND, France BEHIVE Temps pleinMissions :Basé(e) à Clermont-Ferrand (63), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la gestion et la...
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Chargé D'affaires Etudes
il y a 1 mois
Clermont-Ferrand, France ECRTP Temps pleinBureau d'études spécialisé dans les études électriques ENEDIS dans la région du Puy de Dôme Nous recherchons un Chargé d'Affaires sachant réaliser les missions suivantes: - Réalisation des études de réseaux électriques AERIENS et SOUTERRAINS - Maîtriser les logiciels de bases WORD et EXCEL; - Maîtriser le logiciel de dessin MICROSTATION; -...
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Gestionnaire Patrimonial Ouvrages D'art
il y a 1 semaine
Clermont-Ferrand, France Clermont Auvergne Métropole Temps plein**A propos de nous**: Capitale économique, universitaire, culturelle et sportive, la métropole clermontoise rassemble 21 communes et 300 000 habitants. Territoire, vivant et dynamique, au sein d’un cadre naturel exceptionnel, notre Métropole foisonne de projets et déborde d’énergie. Clermont Auvergne Métropole entend renforcer son rôle de...
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Chargé D’études Ftth
Il y a 2 mois
Clermont-Ferrand, France MF Ingénierie Temps plein**Tes missions**: Selon ton profil, tes compétences et la mission qui te sera confiée, tu pourras notamment être en charge de: - Analyser les cahiers des charges du déploiement d’un projet Fibre, - Produire les études en phase des APS ; APD et DOE en utilisant des outils de types SIG et en conformité avec les CCTP, - Prendre en charge le travaux de...
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Ingenieur Bureau d'Etude en Ingenierie et Procedes H/F
il y a 1 jour
CLERMONT-FERRAND, France Jean Michel Cathala Conseils Temps pleinRattaché(e) directement au Directeur Général au sein de l'équipe Ingénierie et technico-économie, vous prendrez en charge les études de faisabilité, audits technique et projets d'AMO dans le champ des activités technologiques et des procédés des industries carnées, en particulier d'abattage et de découpe, ou transformation, en...
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Charge d etudes h/f
il y a 2 semaines
Clermont-Ferrand, France RANDSTAD SEARCH Temps pleinQuelles sont les missions ?Poste : Vous aurez pour mission principales : Rôle BE:*La réalisation d'études électriques et des dossiers électriques sous AUTOCAD et/Ou SEE Electrical ( ou équivalent)* La réalisation des des relevés sur site afin de prendre en compte les "tels que construits"* Les études de faisabilité* La rédaction de notes...
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Charge d etudes h/f
il y a 2 semaines
Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France RANDSTAD SEARCH Temps pleinQuelles sont les missions ?Poste : Vous aurez pour mission principales : Rôle BE:*La réalisation d'études électriques et des dossiers électriques sous AUTOCAD et/Ou SEE Electrical ( ou équivalent)* La réalisation des des relevés sur site afin de prendre en compte les "tels que construits"* Les études de faisabilité* La rédaction de notes de calcul...
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Chargé D'études Et de Projets de Dvlpt en
il y a 1 mois
Clermont-Ferrand, France Manpower Temps plein**L'entreprise****: Manpower BOURGES recherche pour son client, un acteur du secteur des technologies de pointe, électrique et électronique, un Chargé d'études et de projets de dvlpt en électricité (H/F). Poste basé à Clermont Ferrand. **Les missions****: Rattaché directement au responsable du bureau d'études, votre mission principale est...
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Chargé D'études
il y a 1 mois
Clermont-Ferrand, France KALIXENS RH Temps pleinKalixens RH recherche un chargé d'études (H/F) en CDI, pour son client, une entreprise de terrassement dans le Puy de Dôme. Pour ce faire, vos missions seront les suivantes: - Réaliser l'étude et le chiffrage du projet et des appels d'offres - Rédiger les pièces écrites (mémoire, dossier de consultation...) - Chiffrer les divers projets...
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Ingénieur d'études VRD H/F
il y a 3 semaines
Clermont-Ferrand, France Extia Ingénierie Temps pleinVous souhaitez rejoindre une entreprise qui place l’humain au cœur de ses préoccupations et l'expertise au centre de ses attentions ? On vous attend chez Extia Ingénierie !Société de conseil spécialisée dans les métiers de l'ingénierie, elle a pour objectif de créer de véritables partenariats pour innover et co-construire l'industrie...