ingénieur patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Description du poste
Métier
Banque privée
Titre du poste
ingénieur patrimonial H/F
Description du poste
Dans le cadre de l'application du Plan de développement multicanal de la relation clients de la Caisse régionale et dans le respect des règles et procédures en vigueur relevant de la Banque privée :
• Accompagner en expertise les conseillers privés dans le conseil et la stratégie apportés au client
• Participer à la montée en compétences et à la mise à jour des connaissances des collaborateurs de la Banque privée en proposant des supports d’accompagnement
• Rédiger une étude patrimoniale en co-construction avec le conseiller privé et le client en fonction de ses objectifs et besoins patrimoniaux
• Assurer une veille et maintenir à jour son niveau d’expertise sur l’ensemble des domaines relatifs à la gestion de patrimoine
• Participer ponctuellement à des évènements clients en internant sur des problématiques patrimoniales
• Contribuer, en fonction des besoins, à l’activité globale du service et de l’unité Banque privée
Profil
• Titulaire d’un master 2 en gestion de patrimoine ou droit patrimonial ou fiscalité et expérience réussie dans le conseil en gestion de patrimoine
• Maitrise de l’ensemble des domaines relatifs à la gestion de patrimoine : juridique ( droit civil, droit de la famille, droit des successions, droit immobilier, droit des sociétés…) fiscal et connaissance des principaux mécanismes/stratégies patrimoniales liés au dirigeant d’entreprise
• Bonne maîtrise des risques liés au conseil
• Excellentes qualités relationnelles, d’écoute et de discrétion
• Capacité d’analyse, esprit de synthèse et qualités rédactionnelles
• Rigueur, autonomie et capacité à travailler en équipe
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Contrat
CDI
Statut
Cadre
Localisation du poste
Localisation du poste
Auvergne-Rhône-Alpes, Puy-de-Dôme (63)
Géolocalisation de l'offre
Clermont ferrand
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac+5
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Clermont-Ferrand, France Adsearch Temps pleinAdsearch vous propose des milliers d''opportunités de carrières dans toute la France pour les profils d''experts, cadres et managers. Que ce soit pour un emploi ou pour une mission, Adsearch c''est le cabinet de recrutement qu''il vous faut !Retrouvez toutes nos offres d'emploi en CDI, CDD, Intérim et Freelance sur notre site internet ! - EN BREF -...
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il y a 3 semaines
Clermont-Ferrand, France Adsearch Temps pleinAdsearch vous propose des milliers d''opportunités de carrières dans toute la France pour les profils d''experts, cadres et managers. Que ce soit pour un emploi ou pour une mission, Adsearch c''est le cabinet de recrutement qu''il vous faut !Retrouvez toutes nos offres d'emploi en CDI, CDD, Intérim et Freelance sur notre site internet ! - EN BREF -...
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il y a 3 semaines
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il y a 3 semaines
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