ingénieur patrimonial H/F

il y a 3 semaines


ClermontFerrand, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

Description du poste

Métier

Banque privée

Titre du poste

ingénieur patrimonial H/F

Description du poste

Dans le cadre de l'application du Plan de développement multicanal de la relation clients de la Caisse régionale et dans le respect des règles et procédures en vigueur relevant de la Banque privée :

• Accompagner en expertise les conseillers privés dans le conseil et la stratégie apportés au client

• Participer à la montée en compétences et à la mise à jour des connaissances des collaborateurs de la Banque privée en proposant des supports d’accompagnement

• Rédiger une étude patrimoniale en co-construction avec le conseiller privé et le client en fonction de ses objectifs et besoins patrimoniaux

• Assurer une veille et maintenir à jour son niveau d’expertise sur l’ensemble des domaines relatifs à la gestion de patrimoine

• Participer ponctuellement à des évènements clients en internant sur des problématiques patrimoniales

• Contribuer, en fonction des besoins, à l’activité globale du service et de l’unité Banque privée

Profil

• Titulaire d’un master 2 en gestion de patrimoine ou droit patrimonial ou fiscalité et expérience réussie dans le conseil en gestion de patrimoine


• Maitrise de l’ensemble des domaines relatifs à la gestion de patrimoine : juridique ( droit civil, droit de la famille, droit des successions, droit immobilier, droit des sociétés…) fiscal et connaissance des principaux mécanismes/stratégies patrimoniales liés au dirigeant d’entreprise


• Bonne maîtrise des risques liés au conseil


• Excellentes qualités relationnelles, d’écoute et de discrétion


• Capacité d’analyse, esprit de synthèse et qualités rédactionnelles


• Rigueur, autonomie et capacité à travailler en équipe

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Contrat

CDI

Statut

Cadre

Localisation du poste

Localisation du poste

Auvergne-Rhône-Alpes, Puy-de-Dôme (63)

Géolocalisation de l'offre

Clermont ferrand

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5



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    Nous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) pour notre direction régionale de Clermont-Ferrand. - **Type de contrat**: CDI, plein temps - **Lieu**: Clermont-Ferrand (63) - **Date de prise de fonction**: Immédiate **Description du poste****: Rattaché à la direction régionale de Clermont-Ferrand, vous êtes placé sous la responsabilité...

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    il y a 2 jours


    Clermont-Ferrand, France FINAÏA Temps plein

    Pour le secteur Auvergne-Rhône-Alpes, vous intervenez en appui de l'équipe Patrimoniale afin d'atteindre les objectifs commerciaux. Dans ce cadre, vous: - Apporter une expertise technique supplémentaire aux clients ayant des besoins spécifiques, - Améliorer l’expertise technique du réseau vis-à-vis de la clientèle patrimoniale, - Organiser des...


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  • Banquier Patrimonial-

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    Clermont-Ferrand, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené à: - Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux (y compris le cercle familial et les héritiers) : actif, passif et protection du patrimoine - Intervenir sur les opérations courantes du...


  • Clermont-Ferrand, France Caisse d'Epargne Auvergne Limousin Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La CEPAL c’est quoi ? La Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin s'affirme comme la grande banque régionale ancrée sur ses 7 départements. Grâce à ses 1 350 collaborateurs qui véhiculent nos valeurs de proximité et de partage, elle s'inscrit dans une dynamique de développement au service de près d'un million...

  • Ingénieur VRD H/F

    il y a 3 semaines


    Clermont-Ferrand, France ATYX Temps plein

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  • Ingénieur VRD H/F

    il y a 3 semaines


    Clermont-Ferrand, France Atyx Temps plein

    L’enjeu Les aménagements urbains, enjeux sociétaux, dessinent les contours de notre quotidien, influençant la façon dont nous vivons, travaillons et interagissons dans la cité. Le projet Dans le cadre de multi projets d’aménagements urbains, nous recherchons un Ingénieur VRD H/F afin d’intervenir au sein aux côtés d’une maitrise...


  • Clermont-Ferrand, France Adsearch Temps plein

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  • Clermont-Ferrand, France Adsearch Temps plein

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  • Ingénieur bois évolutif H/F

    il y a 3 semaines


    Clermont-Ferrand, France Adsearch Temps plein

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  • Ingénieur procédés H/F

    il y a 3 semaines


    Clermont-Ferrand, France Kali Group Temps plein

    Créée en 2021 à Lyon, Kali Group est une start-up qui vient bousculer le monde du conseil.Parce que chez Kali, nous croyons aux rencontres, à l'importance de saisir les opportunités et d'avancer comme on le souhaite dans sa vie professionnelle, nous voulons être les premiers à proposer un modèle d'accompagnement basé sur la liberté. Ainsi,...


  • Clermont-Ferrand, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée en alternance - Clermont-Ferrand et agglomération H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Non cadre **Missions**: Expert de la gestion...


  • Clermont-Ferrand, France H&M Temps plein

    Description de l'entreprise Qu’est ce qui rend H&M unique ? Tellement de choses ! Notre culture d’entreprise & nos valeurs, les opportunités de développement & les défis, les avantages & bien plus encore. Mais surtout, nos collaborateurs, qui font de nous ce que nous sommes. H&M est un lieu où vous pouvez pleinement exprimer votre personnalité,...


  • Clermont-Ferrand, France Adsearch Temps plein

    Adsearch vous propose des milliers d''opportunités de carrières dans toute la France pour les profils d''experts, cadres et managers. Que ce soit pour un emploi ou pour une mission, Adsearch c''est le cabinet de recrutement qu''il vous faut !Retrouvez toutes nos offres d'emploi en CDI, CDD, Intérim et Freelance sur notre site internet ! Et si vous...

  • Ingénieur Commercial H/F

    il y a 3 semaines


    Clermont-Ferrand, France CCLD Temps plein

    Accélérer la Transformation Digitale de vos clients Contribuer à l'amélioration de la Performance IndustrielleCommercialiser des logiciels et solutions applicatives innovantesEn vous appuyant sur le savoir faire et l'expertise d'une filiale de Vinci Energie...  Voilà ce que vous propose Courbon Software CCLD Talents Industrie, spécialiste du...

  • Ingénieur expérimenté R&D

    il y a 3 semaines


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Walters People Temps plein

    Nous recherchons pour un de nos clients, un acteur majeur du secteur de la chimie, un(e) « Ingénieur expérimenté R&D – Procédés - Chimie » H/F. Nous vous proposons un poste en CDI à pourvoir dès que possible. La rémunération, selon profil, sera définie entre 38 000€ brut et 45 000€ brut annuel.Le poste est basé à Clermont-Ferrand (63)...


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    Et si vous profitiez de l'arrivée de l'arrivée des beaux jours pour explorer de nouvelles opportunités ?! En voilà une très belle en région clermontoise ! WALTERS PEOPLE est une agence de Travail Temporaire spécialisée et privilégiée des candidats et des entreprises du secteur de la Life Science / Healthcare. Nos consultants sont hyper...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France BEHIVE Temps plein

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    Poste : Missions :Basé(e) à Clermont-Ferrand (63), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :-...