Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine


Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps plein

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe.

Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte.

**Entrepreneur dans l'âme**, vous recherchez **une autonomie de fonctionnement** tout en bénéficiant du support et de la **notoriété d'un grand réseau, AXA et du cabinet OKAT, référence sur le métier d’agent général dans les haut de France.**

Au sein d'une structure dynamique et en forte croissance, conquérir, construire, développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients privés, en priorité sur des segments de revenus et de patrimoine importants (familles, chefs d’entreprises, cadres dirigeants, professions libérales, etc.).
- Assurer vos prises de rendez-vous par la prospection téléphonique ciblée et qualifiée
- Traiter les demandes entrantes
- Réaliser un bilan fiscal et patrimonial de vos clients
- Proposer et vendre nos solutions de placements financiers (PER, Assurance vie ) et immobiliers de manière conforme avec la politique technique AXA et en assurer la conformité (GED / Suivi des justificatifs et rentré signé)
- Initier des actions personnelles pour développer les réseaux (partenariat, recommandations )
- Représenter le cabinet OKAT sur des événements pro (ex : salons, réseau d’affaires, événement compagnie)
- Assurer le suivi et le reporting de votre activité Veille règlementaire et technique
- Recueil des informations patrimoniales sur chaque client
- Compétences en gestion de patrimoine, en placement Vie, en prévoyance et santé
- tant sur le plan commercial que de la gestion contractuelle
- Vous avez une **forte culture du résultat **et un **sens du service très développé**
- Vous maîtrisez le cadre juridique, fiscal et financier du patrimoine ainsi que les produits financiers, d’assurance vie et immobilier
- **Véritable expert métier et développeur commercial**, vous connaissez parfaitement **votre tissu économique** et êtes à même de **développer** votre clientèle de manière directe et indirecte

Si vous êtes passionné par la gestion de patrimoine et que vous souhaitez aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers, nous serions ravis de discuter avec vous. Rejoignez notre équipe dès aujourd'hui Poste avec de nombreux avantages:

- )

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 2 490,00€ à 6 000,00€ par mois

Avantages:

- Aide au déménagement
- Aide au logement
- Prise en charge du transport quotidien
- Réductions tarifaires
- RTT
- Travail à domicile occasionnel

Horaires:

- Disponible le week-end
- Du lundi au vendredi
- Heures supplémentaires
- Période de travail de 8 Heures
- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- Heures supplémentaires majorées
- Prime annuelle
- Primes
- Prime semestrielle
- Prime trimestrielle

Formation:

- Bac +4 (Maîtrise) (Requis)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 5 ans (Requis)
- Assurance Vie: 5 ans (Requis)
- PER: 5 ans (Requis)

Lieu du poste : En présentiel



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    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte. **Entrepreneur dans l'âme**, vous recherchez **une autonomie de...


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    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte. **Entrepreneur dans l'âme**, vous recherchez **une autonomie de...


  • Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte. **Entrepreneur dans l'âme**, vous recherchez **une autonomie de...


  • Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps plein

    Vous êtes positionnés en qualité de Conseiller H/F à dominante gestion des assurances des professionnels et entreprise. Au sein d'un cabinet libéral AXA, Expert Entreprise, vos missions sont les suivantes: **Accueil et gestion des plannings** Accueil physique et téléphonique des clients sur des actes de gestion ou d’orientation Gestion des...


  • Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps plein

    Vous êtes positionnés en qualité de Conseiller H/F à dominante gestion des assurances des professionnels et entreprise. Au sein d'un cabinet libéral AXA, Expert Entreprise, vos missions sont les suivantes: **Accueil et gestion des plannings** Accueil physique et téléphonique des clients sur des actes de gestion ou d’orientation Gestion des...


  • Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps plein

    Nous recherchons un ou une conseiller spécialisé(e) en gestion de portefeuille pour rejoindre notre équipe dynamique. Experte de la relation client, vous serez responsable de soutenir les activités quotidiennes de l'agence et d'assurer la satisfaction des clients. Responsabilités: - Accueillir et assister les clients de manière professionnelle et...

  • Conseiller en Gestion

    il y a 3 semaines


    Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps plein

    Nous recherchons un ou une conseiller spécialisé(e) en gestion de portefeuille pour rejoindre notre équipe dynamique. Experte de la relation client, vous serez responsable de soutenir les activités quotidiennes de l'agence et d'assurer la satisfaction des clients. Responsabilités: - Accueillir et assister les clients de manière professionnelle et...


  • Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps plein

    Nous recherchons un ou une conseiller spécialisé(e) en gestion de portefeuille pour rejoindre notre équipe dynamique. Experte de la relation client, vous serez responsable de soutenir les activités quotidiennes de l'agence et d'assurer la satisfaction des clients. Responsabilités: - Accueillir et assister les clients de manière professionnelle et...

  • Conseiller immobilier

    il y a 3 semaines


    Ronchin, Hauts-de-France Square Habitat Nord de France Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers immobiliers à LilleÀ la recherche d'un nouveau défi? Prêt(e) à rejoindre une équipe dynamique au sein d'une structure en pleine croissance? Square Habitat Nord de France recherche ses futurs talents.Nous sommes le premier réseau d'agences immobilières du Nord-Pas-de-Calais. Nous intervenons sur des missions...

  • Conseiller immobilier

    il y a 2 semaines


    Ronchin, Hauts-de-France Square Habitat Nord de France Temps plein

    Rejoignez notre équipe dynamique au sein de Square Habitat Nord de France, leader du marché immobilier dans la région.Description du posteVous serez chargé(e) de l'accompagnement de nos clients vendeurs et acquéreurs dans leur projet d'achat/vente immobilier sur notre agence de Lille.Construire et animer votre réseau pour dénicher des biens à...


  • Ronchin, Hauts-de-France UP SKILLS Temps plein

    Mission Principale : Nous recherchons un Conseiller en Recherche et Développement pour accompagner notre client dans la mise en œuvre de ses projets. Vous serez chargé de développer de nouvelles gammes de machines en respectant les exigences techniques et réglementaires. Compétences Requises : - Maîtrise de la conception de machines en 3D/2D -...

  • Conseiller Commercial

    il y a 1 mois


    Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps plein

    Nous recherchons actuellement un Conseiller en Assurances (H/F) pour rejoindre notre belle équipe AXA OKAT ! Le poste en vogue du moment pour celle ou celui qui aime allié développement commercial qualité et satisfaction client ! Vous aimez le contact client, vous êtes de nature commerciale et aimer travailler dans un cadre de qualité et sur une...

  • Conseiller Commercial

    Il y a 2 mois


    Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps plein

    Nous recherchons actuellement un Conseiller en Assurances (H/F) pour rejoindre notre belle équipe AXA OKAT ! Le poste en vogue du moment pour celle ou celui qui aime allié développement commercial qualité et satisfaction client ! Vous aimez le contact client, vous êtes de nature commerciale et aimer travailler dans un cadre de qualité et sur une...


  • Ronchin, Hauts-de-France 3 Solutions avec l'Alternance Temps plein

    Présentation de notre EntrepriseNous sommes le CFA 3AS - 3 Solutions avec l'Alternance, un établissement de formation professionnelle situé dans les Hauts de France. Nous proposons des parcours de formation innovants et adaptés aux besoins de l'entreprise.Rémunération et Conditions d'EmploiLa rémunération correspondant à un pourcentage du SMIC varie...

  • Conseiller Commercial H/F

    il y a 2 semaines


    Ronchin, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierServices financiersTitre du posteConseiller Commercial H/FDescription du posteTout Commence Ici...Intégrer le Groupe Crédit Agricole, c'est rejoindre une équipe unie et dynamique au service de ses clients et territoires. Présente sur les régions du Nord et du Pas de Calais, la Caisse offre de nombreuses opportunités proches...

  • Conseiller Commercial H/F

    il y a 4 semaines


    Ronchin, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierBanque – Marché des particuliersTitre du posteConseiller Commercial H/FDescription du posteTout Commence Ici… à Nord de FranceIntégrer la Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord de France, c'est travailler au sein d'équipes unies et dynamiques au service de leurs clients et territoires. Présente sur les départements du...


  • Ronchin, France CCAS de RONCHIN Temps plein

    L’assistant-e de direction apporte une aide permanente à la directrice du CCAS en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi des dossiers. Il-elle est garant de l'image de la personne qu'il-elle assiste (conséquence politique pour l'élu). Il-elle est un relais d'informations avec...

  • Conseiller Commercial H/F

    il y a 2 semaines


    Ronchin, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétier Banque – Marché des particuliersTitre du poste Conseiller Commercial H/FDescription du posteTout Commence Ici... à Nord de France Intégrer la Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord de France, c'est travailler au sein d'équipes unies et dynamiques au service de leurs clients et territoires. Présente sur les départements...


  • Ronchin, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétier Banque – Marché des particuliersTitre du poste Futur Conseiller Commercial H/FDescription du posteTout Commence Ici... à Nord de France Intégrer la Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord de France, c'est travailler au sein d'équipes unies et dynamiques au service de leurs clients et territoires. Présente sur les...

  • Conseiller Commercial H/F

    il y a 4 semaines


    Ronchin, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétier Banque – Marché des particuliersTitre du poste Conseiller Commercial H/FDescription du posteTout Commence Ici... à Nord de France Intégrer la Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord de France, c'est travailler au sein d'équipes unies et dynamiques au service de leurs clients et territoires. Présente sur les départements...