Manager Gestion de Patrimoine
Il y a 7 mois
Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 9 milliards d’euros d’encours.
Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de 100 000 clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.
Afin développer notre activité, nous sommes à la recherche d’un Manager Gestion de Patrimoine H/F. Vous serez rattaché(e) au Directeur Régional.
**VOS MISSIONS**
1) Fonctions de Responsable en Gestion de patrimoine
- Être force de proposition dans la définition de l’offre commerciale : élaboration des stratégies commerciales pour atteindre les objectifs fixés notamment par la construction du chiffre d’affaires de son périmètre en début d’année avec son équipe ;
- Animer le portefeuilles clients confié ;
- Veiller à l’adéquation des besoins/objectifs avec une vision à moyen et long terme ;
- Recruter, animer, écouter, se rendre disponible, faire preuve de bienveillance et former l’équipe des collaborateurs ;
- Se montrer exemplaire, respecter le devoir de conseil, être garant de l’adéquation du profil et de l’allocation d’actifs ;
- Atteindre les objectifs de CA fixés pour son équipe ;
- Être le porte-parole de son équipe et le relais d’informations auprès de son responsable hiérarchique ;
- Participer et entretenir le lien inter-agences ;
- Participer à la préparation des entretiens de fin d’année avec les assistantes patrimoniales et les Conseillers en Gestion de Patrimoine.
2) Fonctions commerciales
- Conseiller les clients dans le suivi de leurs contrats d’assurance vie ;
- Proposer des solutions d’investissement dans le cadre d’actions commerciales locales innovantes ;
- Déployer la politique commerciale « Groupe » auprès de ses équipes ;
- Mettre en place des partenariats avec des prescripteurs locaux ;
- Valoriser en permanence la qualité des solutions d’investissements commercialisées par la société ;
- Conseiller la clientèle en respectant les règles déontologiques de la société et celles des autorités de tutelle ;
- Développer les encours sous gestion du portefeuille clients confié ;
- Accroitre la diversification du portefeuille clients confié : SCPI, Immobilier direct ainsi que diversification des fournisseurs (Intencial, Generali, Cardif, Aviva,) ;
- Déployer et faire respecter les process réglementaires d’Astoria sur le portefeuille clients confié.
**VOTRE PROFIL**
- Diplômé(e) de l’enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +4 minimum. Expérience minimum de 5 ans en gestion de patrimoine.
- Vous possédez une expérience d'au moins 2 ans en tant que manager.
**CARACTERISTIQUES DU POSTE**
- Type de contrat : CDI
- Statut : Cadre forfait jours
- Rémunération : A définir selon profil (Fixe + variable déplafonné)
- Tickets restaurant, véhicule de fonction, chèque vacances, chèque cadeaux, CE
- Déplacement à prévoir au sein des agences de la région (St-Etienne, Mâcon...)
- Situation géographique : Lyon
Nous vous proposons d’intégrer une société dynamique en pleine croissance sur un poste avec de fortes responsabilités, rejoignez-nous en postulant dès maintenant.
Type d'emploi : CDI
Statut : Cadre
Salaire : à partir de 45 000,00€ par an
Avantages:
- RTT
- Véhicule de fonction
Types de primes et de gratifications:
- Commissions
- Primes
Expérience:
- Management: 3 ans (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Lyon 6e, France Aesope Gestion de Portefeuilles Temps plein**Poste à pourvoir : Conseiller en Gestion de Patrimoine** Depuis 1999, grâce à ses 2 pôles complémentaires, que sont la gestion de portefeuille et la gestion de patrimoine, Aesope apporte un service complet à ses clients particuliers et chefs d’entreprise dans le but de proposer une stratégie d’investissement adaptée à leurs besoins. Aesope...
-
Apprenti Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinNous recrutons un apprenti en Gestion de patrimoine - formation Master 2 (éventuellement Master 1) Notre société, crée depuis 25 ans, est spécialisée dans la gestion de patrimoine, l’immobilier et la protection sociale. Forts de notre croissance, nous sommes en quête d’un nouveau talent. Convaincus que l’accompagnement personnalisé et...
-
Expert en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinÀ propos de Gan Patrimoine">Gan Patrimoine, filiale de Groupama, propose des solutions personnalisées et diversifiées pour la gestion de patrimoine depuis plus d'un siècle.">Salaire">L'estimation du salaire pour ce poste est de 50 000€ à 70 000€ annuels, selon l'expérience et les performances.">Description du Poste">En tant que conseiller en...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 7 mois
Lyon, France ICA PATRIMOINE Temps pleinVous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Lyon !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,** **Accompagnez**...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 7 mois
Lyon 6e, France Predictis Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine indépendant PAS D'ALTERNANCE / SALARIAT Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 7 mois
Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinSociété de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior
Il y a 7 mois
Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinSociété de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 7 mois
Lyon 6e, France TALEXIM Temps pleinDescriptif du poste **Ce que nous vous proposons**: En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera **d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions sur mesure comprenant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la prévoyance et la retraite**. Bien...
-
Formateur en Gestion de Patrimoine
Il y a 7 mois
Lyon 6e, France Groupe Valority Temps pleinDepuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constant depuis sa création. Composé de plusieurs expertises métiers...
-
Responsable Back Office
il y a 6 jours
Lyon 6e, France ELIXIUM PATRIMOINE Temps plein**ELIXIUM PATRIMOINE **est spécialisé dans la conception de stratégies immobilières et le conseil en gestion de patrimoine. Implanté à Lyon et à Paris, le cabinet accompagne chaque année plus de 600 clients avec une permanente recherche d’excellence. Vous aurez pour mission d'assurer la gestion de notre back-office. **Rôle & Missions**: -...
-
Responsable Back Office
il y a 3 jours
Lyon 6e, France ELIXIUM PATRIMOINE Temps plein**ELIXIUM PATRIMOINE **est spécialisé dans la conception de stratégies immobilières et le conseil en gestion de patrimoine. Implanté à Lyon et à Paris, le cabinet accompagne chaque année plus de 600 clients avec une permanente recherche d’excellence. Vous aurez pour mission d'assurer la gestion de notre back-office. **Rôle & Missions**: -...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 4 mois
Lyon 6e, France L&A FINANCE Temps plein**L&A Finance** est un cabinet en **gestion privée** créé en **2004**, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. Nous sommes aujourd’hui l’**un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants** avec nos 1,65 milliard d'euros de volume placé. **Entreprise à taille...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Lyon 6e, France L&A FINANCE Temps plein**L&A Finance** est un cabinet en **gestion privée** créé en **2004**, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. Nous sommes aujourd’hui l’**un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants** avec nos 1,65 milliard d'euros de volume placé. **Entreprise à taille...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 6 mois
Lyon 6e, France Predictis Temps pleinDescription de poste Aperçu: Responsabilités: - Analyser les besoins financiers des clients et recommander des solutions adaptées - Gérer la relation client en fournissant des conseils financiers personnalisés - Effectuer des recherches approfondies pour optimiser les investissements - Promouvoir et vendre des produits et services financiers - Gérer...
-
Responsable Administration Des Ventes
Il y a 7 mois
Lyon 6e, France ELIXIUM PATRIMOINE Temps pleinELIXIUM PATRIMOINE est une entreprise spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et la transaction immobilière. Implantée dans le 6ème arrondissement de Lyon. Nous recherchons une assistante de direction pour rejoindre notre équipe dynamique et ambitieuse. Description du profil: Expérience professionnelle significative dans le domaine de...
-
Gestionnaire de Patrimoine Confirmé
il y a 5 jours
Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinSociété de Gestion de Patrimoine recrute un conseiller afin de développer un portefeuille client. Formation et expérience de plus de 5 ans en Gestion de Patrimoine requise. Notre société sur Lyon a été créée il y a 30 ans. Vos missions: La fidélisation d'un portefeuille de clients existant Le développement du portefeuille sur la base de...
-
Assistant Commercial
Il y a 3 mois
Lyon 6e, France Aesope Gestion de Portefeuilles Temps pleinDepuis 1999, grâce à ses 2 pôles complémentaires, que sont la gestion de portefeuille et la gestion de patrimoine, Aesope apporte un service complet à ses clients particuliers et chefs d’entreprise dans le but de proposer une stratégie d’investissement adaptée à leurs besoins. Aesope est une société de gestion de 10 personnes avec plus de 250...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Lyon, France Ifb France Temps pleinIFB France, entreprise leader dans la gestion de patrimoine recherche un conseiller pour rejoindre son équipe sur le secteur de Saint-Etienne. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera de fournir des conseils d'investissement stratégiques à nos clients. Ce rôle nécessite une compréhension approfondie des marchés financiers et...
-
Assistant Commercial
Il y a 7 mois
Lyon 6e, France Aesope Gestion de Portefeuilles Temps pleinDepuis 1999, grâce à ses 2 pôles complémentaires, que sont la gestion de portefeuille et la gestion de patrimoine, Aesope apporte un service complet à ses clients particuliers et chefs d’entreprise dans le but de proposer une stratégie d’investissement adaptée à leurs besoins. Aesope est une société de gestion de 10 personnes avec plus de 250...
-
Assistant Commercial
Il y a 7 mois
Lyon 6e, France Aesope Gestion de Portefeuilles Temps pleinDepuis 1999, grâce à ses 2 pôles complémentaires, que sont la gestion de portefeuille et la gestion de patrimoine, Aesope apporte un service complet à ses clients particuliers et chefs d’entreprise dans le but de proposer une stratégie d’investissement adaptée à leurs besoins. Aesope est une société de gestion de 10 personnes avec plus de 250...
