Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 5 mois

Lyon e, France Aesope Gestion de Portefeuilles Temps plein

**Poste à pourvoir : Conseiller en Gestion de Patrimoine**

Depuis 1999, grâce à ses 2 pôles complémentaires, que sont la gestion de portefeuille et la gestion de patrimoine, Aesope apporte un service complet à ses clients particuliers et chefs d’entreprise dans le but de proposer une stratégie d’investissement adaptée à leurs besoins.

Aesope est une société de gestion de 10 personnes avec plus de 250 millions d’euros d’actifs sous gestion, dont les activités principales sont:
× La gestion d’actifs au travers de 2 fonds communs de placement

× La gestion sous mandat pour le compte de tiers

× L’ingénierie patrimoniale

× Le courtage en assurance au travers de sa filiale de courtage

Notre structure entrepreneuriale et notre indépendance capitalistique sont le gage d’une grande liberté dans nos décisions d’investissement.
- **Nos atouts**:_
- _Une approche conseil,_
- _Une double activité : gestion de patrimoine et gestion de portefeuilles _
- _Une vraie proximité avec nos clients_
- _Un réseau d’experts et de partenaires (assurance vie, société de gestion, immobilier ) pour répondre au mieux des exigences de nos clients._

**Définition du poste**:

- Suivi (en équipe) et développement d’un portefeuille clients
- Réalisation d’audits patrimoniaux, définition des objectifs clients, élaboration de stratégies d’optimisation patrimoniale, successorale et fiscale, rédaction de propositions d'investissement, conseil en allocation d’actifs, suivi des actifs financiers, assistance aux déclarations d’impôt
- Mise en place des solutions retenues : produits financiers, assurance vie, défiscalisation, épargne retraite et salariale, produits immobiliers
- Mise à jour et suivi réglementaire sur la clientèle gérée

**Compétences attendues**:

- **Maitrise des techniques patrimoniales
- Aisance relationnelle
- Esprit commercial, engagement, rigueur et autonomie
- Curiosité, culture économique et financière
- Esprit d’équipe et polyvalence

**Profil souhaité**:

- **Formation supérieure (Bac +5 Gestion de patrimoine)
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel), et idéalement de O2S
- Une première expérience dans notre secteur d’activité est indispensable

**Modalités**:
Poste basé à Lyon

Clientèle essentiellement située sur la région Rhône-Alpes

Emploi en CDI

Rémunération à définir selon profil

Permis B

Type d'emploi : CDI
Statut : Cadre

Rémunération : 36 000,00€ à 40 000,00€ par an

Avantages:

- Intéressement et participation
- Prise en charge du transport quotidien

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Question(s) de présélection:

- Maîtrise d'O2S et Big Expert

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 2 ans (Requis)

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous ?Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels.Compétences requisesExpérience en assurance, banque, immobilier ou courtageEsprit entrepreneurialCapacité à activer un bon réseau professionnelÀ...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 6 mois

    Lyon 6e, France Predictis Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine indépendant PAS D'ALTERNANCE / SALARIAT Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Lyon, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Lyon !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,** **Accompagnez**...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Lyon 6e, France TALEXIM Temps plein

    Descriptif du poste **Ce que nous vous proposons**: En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera **d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions sur mesure comprenant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la prévoyance et la retraite**. Bien...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, vous serez chargé de :Diagnostiquer les besoins de nos clients en matière de gestion de patrimoine et élaborer des plans d'action pour les accompagner.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour répondre aux besoins de nos clients.Proposer...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    Il y a 6 mois

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    Il y a 5 mois

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Lyon, France Ifb France Temps plein

    IFB France, entreprise leader dans la gestion de patrimoine recherche un conseiller pour rejoindre son équipe sur le secteur de Saint-Etienne. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera de fournir des conseils d'investissement stratégiques à nos clients. Ce rôle nécessite une compréhension approfondie des marchés financiers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Lyon 6e, France L&A FINANCE Temps plein

    **L&A Finance** est un cabinet en **gestion privée** créé en **2004**, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. Nous sommes aujourd’hui l’**un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants** avec nos 1,65 milliard d'euros de volume placé. **Entreprise à taille...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Lyon 6e, France L&A FINANCE Temps plein

    **L&A Finance** est un cabinet en **gestion privée** créé en **2004**, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. Nous sommes aujourd’hui l’**un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants** avec nos 1,65 milliard d'euros de volume placé. **Entreprise à taille...

  • Manager Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Lyon 6e, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 9 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de 100 000...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Lyon, France Ifb France Temps plein

    Ifb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Vos principales responsabilités...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 5 mois

    Lyon 6e, France Predictis Temps plein

    Description de poste Aperçu: Responsabilités: - Analyser les besoins financiers des clients et recommander des solutions adaptées - Gérer la relation client en fournissant des conseils financiers personnalisés - Effectuer des recherches approfondies pour optimiser les investissements - Promouvoir et vendre des produits et services financiers - Gérer...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F

    il y a 3 semaines

    Lyon, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Emmanuel RABUT recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Lyon. Vos missions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps plein

    Votre avenir professionnel en recherche ?LHH Recruitment Solutions, un cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute sur mandat pour son client, un réseau international, plusieurs Gestionnaires de patrimoine indépendants H/F sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.Rôle et responsabilités :En tant que Gestionnaire de patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Temps plein

    SociétéTALEXIM est une équipe de spécialistes du recrutement qui accompagne les entreprises dans leur développement.Nos conseillers en gestion de patrimoine sont des professionnels expérimentés qui accompagnent les clients particuliers et professionnels dans leurs projets financiers.Nous recherchons un(e) Conseiller en gestion de patrimoine qui...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F

    il y a 2 jours

    Lyon, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Coopératif Temps plein

    Une carrière en gestion de patrimoine à LyonLe Groupe Crédit Coopératif, banque responsable et durable, cherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe à Lyon. Vous serez chargé de garantir une approche patrimoniale de qualité auprès de nos clients, en leur proposant des solutions personnalisées et innovantes.Missions et...