Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
**Description du poste**:
**Intitulé du poste**:
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur LOIRE (42) H/F
**Description de la mission**:
Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le secteur de la Loire (42) : Montbrison, Andrézieux, St-Etienne.
Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.
Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.
Vos principales missions seront de:
- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial
- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique:
- Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement
- Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé
- Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...
- Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine
**Profil**:
Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.
Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.
Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.
**Profil principal**: Conseil en gestion de patrimoine
**Type de contrat**: CDI
**Télétravail**: Occasionnel
**Catégorie emploi**: Cadre
**Management d'équipe**: Non
**Niveau d'études min. requis**: Bac+5 et plus
**Niveau d'expérience min. requis**: 6 à 10 ans
**Informations générales**:
**Entité de rattachement**: Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.
Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires.
Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.
Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés
**Référence**: 2024-57304
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 6 mois
Saint-Herblain, France DBI PATRIMOINE Temps pleinVous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Saint-Brieuc, France HEOL PATRIMOINE Temps pleinHeol Patrimoine : ON RECRUTE Heol Patrimoine est un cabinet indépendant implanté sur Rennes et St brieuc. Dans le cadre de son développement nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine poste basé sur les côtes d’Armor (cabinet basé sur Saint-Brieuc): Vous avez le goût du défi et vous souhaitez rejoindre une structure dynamique ? Au...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Saint-Germain-en-Laye, France Atria patrimoine Temps plein**À propos de nous** Atria patrimoine est une entreprise située à 78100 Saint-Germain-en-Laye. Notre société est professionnelle et agile. Points clés de notre environnement de travail: - Bureaux modernes - Journées de télétravail - Opportunités d'évolution - Programmes de bien-être Responsabilités: - Évaluer les besoins financiers des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Bourg-en-bresse
il y a 1 mois
Bourg-en-Bresse, France Gan Patrimoine Temps plein**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine BOURG-EN-BRESSE H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de **100 ans d’expérience**, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Saint Quentin
il y a 1 mois
Saint-Quentin, France Gan Patrimoine Temps plein**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine SAINT QUENTIN H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de **100 ans d’expérience**, Gan Patrimoine est la** filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine**. Elle propose des solutions personnalisées et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Saint-Priest-en-Jarez, France MACSF Temps pleinAfin d’accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI. Commercial dans l'âme ? A la recherche d’un sociétariat de qualité, d’une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et continuez à lire notre offre ! **Être conseiller en gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Saint-etienne
Il y a 2 mois
Saint-Étienne (42), France Gan Patrimoine Temps plein**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne ( H/F) H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
il y a 3 semaines
Saint-Léonard-de-Noblat, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps pleinSur le secteur de Fécamp, Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) qui souhaite développer une activité en tant qu'indépendant.Détails du posteDévelopper et piloter son business planAccomagner ses prospects et clients pour leur proposer des solutions patrimoniales adaptéesDévelopper son portefeuille client...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Corse
il y a 7 jours
Saint-Raphaël (83), France Gan Patrimoine Temps plein**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine CORSE (H/F) H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d’expérience, **Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine**. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Le Puy-en-Velay, France ICA PATRIMOINE Temps pleinVous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Le Puy-en-Velay !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...
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Conseiller en gestion de patrimoine ANGERS
il y a 4 semaines
Saint-Barthélemy-d’Anjou, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps pleinGestion de patrimoine : une opportunité de croissanceAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est une référence en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour vos besoins financiers.Missions et responsabilitésConstruire et piloter votre business planAccompagner vos prospects et...
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Conseiller en gestion de patrimoine CORSE
il y a 3 jours
Saint-Raphaël, France GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e !Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur commercial Sylvain BERNARD recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Saint-Raphael.Nos conseillers...
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Conseiller en gestion de patrimoine CORSE
il y a 20 heures
Saint-Raphaël, 83530, Draguignan, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...
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Conseiller.e en Gestion de Patrimoine Sénior
Il y a 6 mois
Aix-en-Provence, France SUMATRA PATRIMOINE Temps pleinDescriptif du poste - En tant que Conseil en Gestion de Patrimoine, vous développerez et conseillerez les clients sur leur patrimoine et leurs investissements. Vos missions incluront l'analyse financière, la planification, la proposition de stratégies d'investissement, l'ajustement des portefeuilles, l'optimisation fiscale, le suivi régulier, la...
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Conseiller en gestion de patrimoine BLAYE H/F
il y a 2 semaines
Saint-Martin-Lacaussade, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
St-Priest-en-Jarez, France Groupama Temps pleinNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le secteur de la Loire (42) : Montbrison, Andrézieux, St-Etienne.Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», en synergie avec les réseaux commerciaux de votre...
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Conseiller en gestion de patrimoine ALES H/F
il y a 3 jours
Saint-Martin-de-Valgalgues, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...
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Conseiller en gestion de patrimoine Chantilly H/F
il y a 4 semaines
Vineuil-Saint-Firmin, France GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur commercial Hervé MOUQUET recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Chantilly. Vos missions...
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Conseiller en gestion de patrimoine SAINT MALO H/F
il y a 2 semaines
Saint-Malo, France GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e !Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur commercial Yannick GUILLAUME recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur les secteurs de Saint Malo.Vos missions :...
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Conseiller en gestion de patrimoine SAINT MALO H/F
il y a 1 semaine
Saint-Malo, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps pleinVous cherchez un poste dans lequel vous serez indépendant et assimilé salarié? Notre équipe de Gan Patrimoine vous propose un rôle unique de conseiller en gestion de patrimoine, où vous développerez votre activité dans la ville de Saint Malo.Qui sommes-nous ?Nous sommes une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine avec plus de 100 ans...