Conseiller Clientèle Patrimoniale
Il y a 2 mois
**Le Crédit Agricole est une banq**ue coopérative et mutualiste, proche des territoires et résolument orientée clients.**
**Le Crédit Agricole Centre-est est une banque universelle de proximité, l'une des 39 caisses régionales du groupe Crédit Agricole, implantée dans le Rhône, l’Ain, la Saône et Loire, le nord de l’Isère, de la Drôme et de l’Ardèche.**
Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe Drôme Vercors en CDI.
Vous vous déplacerez dans les agences de St Marcellin, Vinay et St jean en Royans à la rencontre de nos clients patrimoniaux
En tant que Conseiller(e) Clientèle Patrimoniale, vous serez responsable d'aider nos clients patrimoniaux à gérer leurs finances et à prendre des décisions éclairées en matière de patrimoine.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre leurs besoins et objectifs financiers, et leur fournir des conseils personnalisés.
**Responsabilités**:
- Fournir des conseils financiers et fiscaux à nos clients
- Analyser la situation financière des clients et proposer des solutions adaptées
- Gérer les comptes clients et effectuer des opérations de trésorerie
- Développer et entretenir des relations solides avec les clients
- Promouvoir nos services financiers auprès de nouveaux clients potentiels
**Compétences requises**:
- Solides connaissances en comptabilité et en fiscalité
- Expérience dans les services financiers ou la vente
- Excellentes compétences en communication et en relation client
- Capacité d'analyse et de résolution de problèmes
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
Si vous êtes passionné(e) par les services financiers, que vous avez une solide expérience en gestion de patrimoine et que vous souhaitez aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers, nous serions ravis de discuter avec vous.
Rémunération proposée:
- Rémunération fixe
- 13ème mois
- Rémunération variable (atteinte d'objectifs)
- Participation/intéressement
- CSE
- Mutuelle
- Tickets restaurant
- RTT
Si votre profil est en adéquation avec nos attentes vous serez contacté(e) par l’un de nos Recruteurs pour un premier échange téléphonique qui sera suivi d’un entretien RH puis d’un entretien avec un(e) Manager du réseau.
- Parce qu’au Crédit Agricole Centre-est nous sommes convaincus que la Diversité est une richesse, nous mettons tout en œuvre pour ne passer à côté d’aucun talents. Nous sommes fiers de recruter des personnes qui ressemblent à nos clients._
-
CONSEILLER CLIENTÈLE PATRIMONIALE EN ALTERNANCE
il y a 1 mois
Saint-Herblain, France MBway Temps pleinPOSTE: - école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour un de ses partenaires, un Conseiller Clientèle Patrimoniale , en contrat de professionnalisation ou apprentissage, sur la région nantaise. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...
-
CONSEILLER CLIENTÈLE PATRIMONIALE EN ALTERNANCE
il y a 2 semaines
Saint-Herblain, France MBway Temps pleinPOSTE: - école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour un de ses partenaires, un Conseiller Clientèle Patrimoniale , en contrat de professionnalisation ou apprentissage, sur la région nantaise. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...
-
Conseiller de Clientèle Patrimonial
Il y a 2 mois
Saint-Georges-sur-Baulche, France BEHIVE Temps plein**Notre client**: BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance et de la Finance. Notre client, un groupe bancaire majeur sur la région Bourgogne-Franche-Comté, reconnu pour son investissement auprès des territoires, recherche un **Conseiller de Clientèle Patrimonial...
-
Gestionnaire Clientèle Patrimonial
il y a 2 jours
Saint-Amand-les-Eaux, France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein**Description de l'entreprise**: La Caisse d’Epargne Hauts de France est une banque régionale de proximité, puissante et performante, dont l’ensemble des atouts et des ambitions est tourné vers le développement économique de la région, les projets de ses habitants et l’accompagnement professionnel de ses collaborateurs. Coopératifs et ancrés...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Saint-Denis, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Saint-Denis, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 semaine
Saint-Denis, France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Saint-Denis, France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Saint-Denis, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 semaine
Saint-Denis, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 4 jours
Saint-Cloud, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste - En tant que Conseiller Privé/Bonne Gamme et Patrimonial, et au sein de l'agence de Saint-Cloud, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence comprenant 700 clients Patrimoniaux. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et...
-
Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 2 jours
Saint-Genis-Laval, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein**Description de l'entreprise**: **La Caisse d’Epargne **Rhône Alpes, qui sommes-nous** **?** Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques **#BanqueUniverselle** Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Saint-Denis, France Michael Page Temps pleinÀ propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, fintech... Notre client, Groupe bancaire...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 semaine
Saint-Denis, France Michael Page Temps pleinÀ propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, fintech... Notre client, Groupe bancaire...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Saint-Germain-en-Laye, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Saint-Germain-en-Laye, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Saint-Germain-en-Laye, France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 semaine
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
-
Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 250KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
