CONSEILLER CLIENTÈLE PATRIMONIALE EN ALTERNANCE

il y a 3 semaines


SaintHerblain, France MBway Temps plein

POSTE:

 - école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour un de ses partenaires, un Conseiller Clientèle Patrimoniale , en contrat de professionnalisation ou apprentissage, sur la région nantaise. 

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un au sein de l’établissement MBway Nantes.

MISSIONS:

ELABORER ET CONSEILLER DES SOLUTIONS PATRIMONIALES :

Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clients Définir les besoins, attentes et objectifs des clients en fonction du diagnostic préalablement réalisé Proposer et vendre aux clients les produits et services les plus adaptés Conseiller ses clients en matière de gestion patrimoniale (investissements, placements, etc.)

GÉRER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTÈLE:

Répondre aux sollicitations des clients (disponibilité téléphonique, délais de rendez-vous, messagerie sécurisée, etc.) Développer une collaboration étroite avec ses homologues afin d’améliorer la prise en charge des clients et prospects Analyser régulièrement la structure et l’évolution de son portefeuille

DÉVELOPPER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTÈLE :

Décliner le plan d’action commercial (mise en oeuvre des priorités commerciales, ciblage des offres/clients, etc.) Réaliser des opérations de prospection ou de fidélisation de prospects ou de clients de son portefeuille Réaliser le suivi des résultats commerciaux et mettre en place des actions correctrices appropriées

GARANTIR LA QUALITÉ DES OPÉRATIONS :

Effectuer le suivi des dossiers clients avec le back-office Saisir et mettre à jour les informations nécessaires dans les systèmes d’information Garantir l’exhaustivité et l’exactitude des données clients et pièces justificatives Assurer une veille sur les tendances de son secteur d’activité (produits, services, réglementation) 

PROFIL:

BAC+3 banque/assurance validé Connaissance de la réglementation bancaire et financière Qualités relationnelles et tempérament commercial Capacités d’analyse Aptitude à la négociation

MODALITES:

Lieu de formation : Saint-Herblain Type de contrat : Alternance Rémunération : Selon profil et âge

  • Saint-Marcellin, France Crédit Agricole Centre Est Temps plein

    **Le Crédit Agricole est une banq**ue coopérative et mutualiste, proche des territoires et résolument orientée clients.** **Le Crédit Agricole Centre-est est une banque universelle de proximité, l'une des 39 caisses régionales du groupe Crédit Agricole, implantée dans le Rhône, l’Ain, la Saône et Loire, le nord de l’Isère, de la Drôme et de...


  • Saint-Herblain, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle particuliers en alternance - ST HERBLAIN/CARQUEFOU H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Durée (en mois)**: 12 **Date prévue de prise de fonction**: 01/09/2023 **Poste avec...


  • Saint-Georges-sur-Baulche, France BEHIVE Temps plein

    **Notre client**: BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance et de la Finance. Notre client, un groupe bancaire majeur sur la région Bourgogne-Franche-Comté, reconnu pour son investissement auprès des territoires, recherche un **Conseiller de Clientèle Patrimonial...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 heures


    Saint-Denis, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 11 heures


    Saint-Denis, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 12 heures


    Saint-Denis, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...


  • Saint-Herblain, France MBway Temps plein

    Poste MBway Nantes, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses partenaires, un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine (H/F), en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage dans la région nantaise. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une...


  • Saint-Herblain, Loire-Atlantique, France LCL Temps plein

    Conseiller clientèle particuliers en alternance - saint-herblain H/F New 19 avril Loire-Atlantique, SAINT-HERBLAIN Alternance ????Rejoindre la1ère banque de détail urbaine, c’est être au contact d’une clientèle diversifiée au sein de nos agences: clientèle de particuliers, de professionnels ou encore patrimoniale. C’est agir pour eux, sur des...


  • Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 250KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 12 heures


    Saint-Germain-en-Laye, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 12 heures


    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...


  • Saint-Priest, France BNP Paribas Temps plein

    **Conseiller Patrimonial Affinité à St Priest - H/F** « Conseiller expérimenté de clients Haut de Gamme, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation. Vous...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois


    Saint-Just-en-Chevalet, France BFI PARTNERS Temps plein

    **Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Saint-Just-en-Chevalet (42): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 6 jours


    Saint-Étienne, France CCF Banque Temps plein

    CCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine. Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences bancaires sur le...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 jours


    Saint-Étienne, France Groupe CCF Temps plein

    À propos de nousCCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine. Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences...


  • Saint-Laurent-du-Pont, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Qui sommes-nous ? Banque régionale et coopérative, la **Caisse d’Epargne Rhône Alpes**, actionnaire du Groupe BPCE, accompagne au quotidien 1,5 millions de clients Rhônalpins (particuliers, professionnels, associations, bailleurs sociaux, collectivités et institutionnels locaux), dont 466 000 sociétaires. 280 agences...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Saint-Germain-en-Laye, France Trouve Moi Un Job Temps plein

    **Trouve Moi un Job recherche un(e) Banquier Patrimonial en CDI à Saint Germain en Laye (78).** - L’entreprise : une banque de réseau française - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - Votre rémunération dépendra de votre expérience professionnelle et de votre potentiel **Vos missions**: Au sein de l’équipe...


  • SAINT AMAND MONTROND, 18200, Saint-Amand-Montrond, France BEHIVE Temps plein

    Intégré(e) au sein de l'agence de Saint-Amand-Montrond (18), vous gérez votre portefeuille constitué de clients patrimoniaux, et animez la relation commerciale dans sa globalité.Force de conseil et interlocuteur privilégié de vos clients :- Vous gérez et fidélisez un portefeuille de clients patrimoniaux ;- Vous accompagnez vos clients dans la...


  • Mont-Saint-Aignan, France Caisse d'Epargne Normandie Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Intégrez la Caisse d’Epargne Normandie et - Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d’une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses 210 agences et centres d’affaires au service de plus d’un million de clients, particuliers, artisans, commerçants, entreprises,...


  • Mont-Saint-Aignan, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** Intégrez la Caisse d’Epargne Normandie et - Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d’une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses 210 agences et centres d’affaires au service de plus d’un million de clients, particuliers, artisans, commerçants, entreprises,...