Gestionnaire de Clientele Patrimoniale
Il y a 2 mois
**Description de l'entreprise**:
La Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon, acteur majeur sur son territoire, accompagne au quotidien l’ensemble des acteurs locaux et régionaux et leurs projets innovants.
Banque historique des particuliers, nous sommes aussi la banque des professionnels et des décideurs en région, avec près de 1.1 million de clients représentant environ 40% de la population du territoire.
Banque mutualiste, nous nous distinguons par une politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) engagée et durable, portée par nos mandataires et nos 1400 collaborateurs.
Banque digitale, nous proposons et développons les meilleurs outils au service de nos clients.
Attachés au capital humain, nous formons et accompagnons nos collaborateurs tout au long de leur carrière.
Nous faisons partie du groupe BPCE, 2ème Groupe bancaire français et fier sponsor des JO 2024.
**Poste et missions**:
En tant **qu’expert(**e**) **de la clientèle « **particuliers haut de gamme**», vous serez le référent de l’agence en matière de produits et services adaptés aux besoins du client dans le cadre d’une **stratégie patrimoniale**. Interlocuteur privilégié d’une clientèle de particuliers et rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous aurez notamment la responsabilité de valoriser et renouveler le portefeuille de clients «particuliers haut de gamme» qui vous sera confié.
Afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de votre Agence, vous:
- **Développez les relations clientèles **en initiant des contacts avec les prospects/ clients ;
- Déterminez le potentiel client en prenant connaissance de leur situation et de l’offre concurrentiel du marché ;
- Rencontrez vos clients afin de réaliser une **étude approfondie de leurs projets**, **leurs attentes et leurs besoins**, effectuez une analyse de leur situation, **proposez les offres adaptées **avec le soutien le cas échéant de votre hiérarchie ou de spécialistes puis argumentez afin de conclure la vente en obtenant l’adhésion du client ;
- Formalisez la vente en rédigeant et transmettant les éléments du contrat dans le respect des normes prudentielles ;
- **Assurez le relais **vers les Conseillers Spécialisés (professionnels, Chargés d’affaires) ;
- Suivez er maîtrisez le risque client du portefeuille ;
- **Participez au fonctionnement quotidien de l'agence **en assurant diverses activités : actions commerciales, opérations administratives d'après-vente, mise à jour du fichier commercial, gestion des incidents, traitement des réclamations orales.
**Profil et compétences requises**:
Ce métier demande une **réelle expertise technique diversifiée et actualisée **de plus en plus pointue, accompagnée d'une appétence commerciale et d’une **posture adaptée **à la typologie de clientèle.
Ainsi, votre **dynamisme commercial**, votre capacité à **cerner les enjeux et les besoins **des clients, votre sens de la négociation, votre **connaissance en gestion de patrimoine **(fiscalité, assurance vie, prévoyance,) votre **rigueur **ainsi que votre **adaptabilité**, sont des qualités indispensables pour réussir et mener à bien les missions de gestionnaire de clientèle patrimoniale.
Vous disposez d'une idéalement d'une **formation bac+2/3 banque / assurance**, d’une expérience de 2 ans minimum dans la gestion d’un portefeuille de clients et maitrisez votre référentiel métier.
**Informations complémentaires sur le poste**:
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Gestionnaire de Clientele Patrimoniale
Il y a 2 mois
Montpellier, France Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon Temps plein**Description de l'entreprise**: La Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon, acteur majeur sur son territoire, accompagne au quotidien l’ensemble des acteurs locaux et régionaux et leurs projets innovants. Banque historique des particuliers, nous sommes aussi la banque des professionnels et des décideurs en région, avec près de 1.1 million de clients...
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Gestionnaire de Clientele Patrimoniale
il y a 2 semaines
Montpellier, France Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon Temps plein**Description de l'entreprise**: La Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon, acteur majeur sur son territoire, accompagne au quotidien l’ensemble des acteurs locaux et régionaux et leurs projets innovants. Banque historique des particuliers, nous sommes aussi la banque des professionnels et des décideurs en région, avec près de 1.1 million de clients...
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Gestionnaire de Clientele Patrimoniale
Il y a 2 mois
Montpellier, France Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon Temps plein**Description de l'entreprise**: La Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon, acteur majeur sur son territoire, accompagne au quotidien l’ensemble des acteurs locaux et régionaux et leurs projets innovants. Banque historique des particuliers, nous sommes aussi la banque des professionnels et des décideurs en région, avec près de 1.1 million de clients...
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Gestionnaire de Clientele Patrimoniale
il y a 2 semaines
Montpellier, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** La Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon, acteur majeur sur son territoire, accompagne au quotidien l’ensemble des acteurs locaux et régionaux et leurs projets innovants. Banque historique des particuliers, nous sommes aussi la banque des professionnels et des décideurs en région, avec près de 1.1 million de clients...
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Ingénieur Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
MONTPELLIER, France Fab Group Temps pleinRattaché(e) au Responsable du service Ingénierie Patrimoniale, vous aurez pour principales missions :- Réaliser des bilans patrimoniaux en établissant des préconisations d'investissement à forte valeur ajoutée et adaptée aux objectifs patrimoniaux d'une clientèle privée, nationale et internationale,- Accompagner et apporter un appui...
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Chargé Des Projets Bâtimentaires Et Patrimoniaux
Il y a 2 mois
Montpellier, France VILLE DE MONTPELLIER Temps pleinFilière: **Technique** Métier: **Bâtiment - patrimoine bâti, Petite enfance** Catégorie: **A ou B selon profil** **Technicien territorial** **ou Ingénieur territorial** CDD ou titulaire **MONTPELLIER** **(Occitanie)** *** **Titulaire ou contractuel** Expérience: **3 à 5 ans** Rémunération statutaire + régime indemnitaire Date...
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Pépinière Gestionnaire de Clientèle
il y a 1 mois
Montpellier, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** La Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon, acteur majeur sur son territoire, accompagne au quotidien l’ensemble des acteurs locaux et régionaux et leurs projets innovants. Banque historique des particuliers, nous sommes aussi la banque des professionnels et des décideurs en région, avec près de 1.1 million de clients...
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Pépinière Gestionnaire de Clientèle
il y a 1 mois
Montpellier, France Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon Temps plein**Description de l'entreprise**: La Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon, acteur majeur sur son territoire, accompagne au quotidien l’ensemble des acteurs locaux et régionaux et leurs projets innovants. Banque historique des particuliers, nous sommes aussi la banque des professionnels et des décideurs en région, avec près de 1.1 million de clients...
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Pepiniere Gestionnaire de Clientele
il y a 1 mois
Montpellier, France Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon Temps plein**Description de l'entreprise**: La Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon, acteur majeur sur son territoire, accompagne au quotidien l’ensemble des acteurs locaux et régionaux et leurs projets innovants. Banque historique des particuliers, nous sommes aussi la banque des professionnels et des décideurs en région, avec près de 1.1 million de clients...
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Gestionnaire de Clientele
il y a 6 jours
Montpellier, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps pleinCaisse d'Epargne Languedoc Roussillon Pézenas - 34, CDI Les missions du poste Poste et missions Vos missions au quotidien: Vous êtes l'interlocuteur privilégié des particuliers pour les accompagner dans leurs projets de vie : nouvelle voiture, achat d'une résidence principale, voyages, bilan sur l'assurance et tant d'autres. Vous êtes bien...
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Gestion patrimoniale,
il y a 1 mois
Montpellier, France MBway Temps pleinDescription du poste : À l’origine du métier de gestionnaire de patrimoine en France, notre partenaire est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Elle est forte d’un portefeuille de plus de 200 000 clients (particuliers, professionnels, entreprises), de 11,4 milliards d’euros d’actifs administrés (au 31.12.2018) et de 1400...
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Gestion patrimoniale,
il y a 6 jours
Montpellier, France MBway Temps pleinDescription du poste : À l’origine du métier de gestionnaire de patrimoine en France, notre partenaire est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Elle est forte d’un portefeuille de plus de 200 000 clients (particuliers, professionnels, entreprises), de 11,4 milliards d’euros d’actifs administrés (au 31.12.2018) et de 1400...
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Gestion patrimoniale,
il y a 2 jours
Montpellier, France MBway Temps pleinDescription du poste : À l’origine du métier de gestionnaire de patrimoine en France, notre partenaire est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Elle est forte d’un portefeuille de plus de 200 000 clients (particuliers, professionnels, entreprises), de 11,4 milliards d’euros d’actifs administrés (au 31.12.2018) et de 1400...
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Gestion patrimoniale,
il y a 1 semaine
Montpellier, France MBway Temps pleinDescription du poste : À l’origine du métier de gestionnaire de patrimoine en France, notre partenaire est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Elle est forte d’un portefeuille de plus de 200 000 clients (particuliers, professionnels, entreprises), de 11,4 milliards d’euros d’actifs administrés (au 31.12.2018) et de 1400...
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Gestionnaire de Clientele
Il y a 2 mois
Montpellier, France Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon Temps plein**Description de l'entreprise**: La Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon, acteur majeur sur son territoire, accompagne au quotidien l’ensemble des acteurs locaux et régionaux et leurs projets innovants. Banque historique des particuliers, nous sommes aussi la banque des professionnels et des décideurs en région, avec près de 1.1 million de clients...
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Gestionnaire de Clientele
Il y a 2 mois
Montpellier, France Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon Temps plein**Description de l'entreprise**: La Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon, acteur majeur sur son territoire, accompagne au quotidien l’ensemble des acteurs locaux et régionaux et leurs projets innovants. Banque historique des particuliers, nous sommes aussi la banque des professionnels et des décideurs en région, avec près de 1.1 million de clients...
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Gestionnaire de Clientele
Il y a 2 mois
Montpellier, France Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon Temps plein**Description de l'entreprise**: La Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon, acteur majeur sur son territoire, accompagne au quotidien l’ensemble des acteurs locaux et régionaux et leurs projets innovants. Banque historique des particuliers, nous sommes aussi la banque des professionnels et des décideurs en région, avec près de 1.1 million de clients...
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Ingénieur Patrimonial
Il y a 2 mois
Montpellier, France FAB GROUP Temps pleinA propos de l'entreprise :FAB Group (.fab-group) est un cabinet de conseil enrecrutement et management de transition. Notre rôle est de trouverles meilleurs talents pour nos clients et les plus bellesopportunités professionnelles pour tous les candidats qui nous fontconfiance.Depuis 2007, nous accompagnons nos partenaires et talentsavec une approche basée...
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Gestionnaire de Clientele
Il y a 2 mois
Montpellier, France Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon Temps plein**Description de l'entreprise**: La Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon, acteur majeur sur son territoire, accompagne au quotidien l’ensemble des acteurs locaux et régionaux et leurs projets innovants. Banque historique des particuliers, nous sommes aussi la banque des professionnels et des décideurs en région, avec près de 1.1 million de clients...
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Gestionnaire de Clientele
Il y a 2 mois
Montpellier, France Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon Temps plein**Description de l'entreprise**: La Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon, acteur majeur sur son territoire, accompagne au quotidien l’ensemble des acteurs locaux et régionaux et leurs projets innovants. Banque historique des particuliers, nous sommes aussi la banque des professionnels et des décideurs en région, avec près de 1.1 million de clients...
