Emplois actuels liés à Gestionnaire de Clientele Patrimoniale - Montpellier - Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon
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Gestionnaire patrimonial
il y a 3 jours
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescriptionVous rejoindrez notre équipe MBway en tant que Gestionnaire patrimonial pour accompagner nos partenaires dans la gestion quotidienne de leurs patrimoines immobilier d'exploitation en France.MissionsDévelopper et consolider les relations avec les clients de la Société tout en leur fournissant un service d'excellente qualité.Gérer les...
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Gestionnaire patrimonial
il y a 1 jour
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescriptionVous rejoindrez l'équipe de MBway en tant que Gestionnaire patrimonial pour accompagner nos partenaires dans la gestion quotidienne de leurs patrimoines immobilier d'exploitation en France.MissionsDévelopper et consolider les relations avec les clients de la Société tout en leur fournissant un service d'excellente qualité.Gérer...
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Gestionnaire de Cartographie Patrimoniale
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France Enedis Temps pleinDescription du posteEn tant que Gestionnaire de Cartographie Patrimoniale au sein d'une équipe dédiée, vous serez responsable de la mise à jour et de l'enrichissement des données cartographiques relatives aux projets en cours et futurs. Vous assurerez la réception et le contrôle des dossiers cartographiques, assurant ainsi la cohérence et la...
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Alternant(e) en Conseil Patrimonial
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps pleinContexte du poste : Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise, nous sommes à la recherche d'un(e) Alternant(e) en Conseil Patrimonial. Ce poste est idéal pour les étudiants souhaitant acquérir une expérience significative dans le domaine de la gestion de patrimoine.Mission : En tant qu'Alternant(e), vous apporterez un soutien essentiel dans la...
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Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinPrésentation du poste Vous intégrez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour prendre la responsabilité de la clientèle « Gestion Privée » d'une de nos 25 agences en France. Rattaché(e) au Directeur, vos missions seront les suivantes : Rendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en accompagnant les Conseillers en...
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Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinPrésentation du poste Nous recherchons un Gestionnaire patrimonial pour rejoindre notre équipe au sein de MBway. En tant que Gestionnaire patrimonial , vous serez rattaché(e) au Directeur et aurez pour mission d'accompagner nos partenaires dans la gestion quotidienne de leurs patrimoines immobilier d'exploitation en France. Vos attributions...
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Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinPrésentation du poste Nous recherchons un Gestionnaire patrimonial pour rejoindre notre équipe à MBway. En tant que Gestionnaire patrimonial , vous serez rattaché(e) au Directeur et aurez pour mission d'accompagner nos partenaires dans la gestion quotidienne de leurs patrimoines immobilier d'exploitation en France. Vos attributions seront les...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 4 jours
Montpellier, Occitanie, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinGRESHAM Banque Privée, une marque dédiée à législation financière, recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe. À la recherche dés un professionnel expérimenté dans la gestion de patrimoine, capable de préconiser des solutions appropriées et diversifiées pour les clients patrimoniaux. À la fois expert en assurance-vie,...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 4 jours
Montpellier, Occitanie, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinCarrière de Conseiller PatrimonialGRESHAM Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique.MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous mènerez des...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 4 jours
Montpellier, Occitanie, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinProfessionnel de la Gestion de PatrimoineGRESHAM Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, recherche un professionnel expérimenté pour rejoindre son équipe de Conseillers Patrimoniaux. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients...
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Ingénieur Patrimonial Expert
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France FAB GROUP Temps pleinA propos de l'entreprise :FAB Group est un cabinet de conseil en recrutement et management de transition spécialisé dans les secteurs bancaire, financier et immobilier. Notre rôle est de trouver les meilleurs talents pour nos clients et les plus belles opportunités professionnelles pour tous les candidats qui nous font confiance.Nos valeurs...
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Expert en Stratégies Patrimoniales
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinPrésentation du poste : Vous rejoindrez l'équipe dédiée à l'Ingénierie Patrimoniale, où vous serez en charge de la gestion d'un portefeuille de clients « Gestion Privée » au sein de notre réseau d'agences. Sous la supervision du Directeur, vos responsabilités incluront : Effectuer des visites auprès de la clientèle « Gestion Privée »...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 4 jours
Montpellier, Occitanie, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinGRESHAM Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe. **Votre rôle** Vous serez responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous mènerez des actions de prospections ciblées pour rencontrer votre clientèle et bénéficierez...
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Conseiller en organisation patrimoniale
il y a 3 semaines
Montpellier, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à...
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Conseiller en organisation patrimoniale
il y a 3 semaines
Montpellier, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à...
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Conseiller en organisation patrimoniale
il y a 5 jours
Montpellier, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à...
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Conseiller en organisation patrimoniale
il y a 6 jours
Montpellier, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à...
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Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires
il y a 3 jours
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinPrésentation du posteVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour occuper un poste clé dans la gestion de la clientèle « Gestion Privée » d'une de nos 25 agences en France.MissionsRendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en accompagnant les conseillers en charge du suivi.Préparer, présenter et mettre en place...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 4 jours
Montpellier, Occitanie, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinProfessionnel de la Gestion de PatrimoineGRESHAM Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, recherche un professionnel expérimenté pour rejoindre son équipe de Conseillers Patrimoniaux. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients...
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Chargé d'Affaires en Ingénierie Patrimoniale
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription du poste : Intégrez notre équipe dédiée à l'Ingénierie Patrimoniale, où vous serez responsable de la gestion d'une clientèle haut de gamme au sein de notre réseau d'agences. En collaboration avec le Directeur, vos principales missions incluront : Rencontrer la clientèle de Gestion Privée en soutenant les Conseillers en Gestion de...
Gestionnaire de Clientele Patrimoniale
Il y a 5 mois
**Description de l'entreprise**:
La Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon, acteur majeur sur son territoire, accompagne au quotidien l’ensemble des acteurs locaux et régionaux et leurs projets innovants.
Banque historique des particuliers, nous sommes aussi la banque des professionnels et des décideurs en région, avec près de 1.1 million de clients représentant environ 40% de la population du territoire.
Banque mutualiste, nous nous distinguons par une politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) engagée et durable, portée par nos mandataires et nos 1400 collaborateurs.
Banque digitale, nous proposons et développons les meilleurs outils au service de nos clients.
Attachés au capital humain, nous formons et accompagnons nos collaborateurs tout au long de leur carrière.
Nous faisons partie du groupe BPCE, 2ème Groupe bancaire français et fier sponsor des JO 2024.
**Poste et missions**:
En tant **qu’expert(**e**) **de la clientèle « **particuliers haut de gamme**», vous serez le référent de l’agence en matière de produits et services adaptés aux besoins du client dans le cadre d’une **stratégie patrimoniale**. Interlocuteur privilégié d’une clientèle de particuliers et rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous aurez notamment la responsabilité de valoriser et renouveler le portefeuille de clients «particuliers haut de gamme» qui vous sera confié.
Afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de votre Agence, vous:
- **Développez les relations clientèles **en initiant des contacts avec les prospects/ clients ;
- Déterminez le potentiel client en prenant connaissance de leur situation et de l’offre concurrentiel du marché ;
- Rencontrez vos clients afin de réaliser une **étude approfondie de leurs projets**, **leurs attentes et leurs besoins**, effectuez une analyse de leur situation, **proposez les offres adaptées **avec le soutien le cas échéant de votre hiérarchie ou de spécialistes puis argumentez afin de conclure la vente en obtenant l’adhésion du client ;
- Formalisez la vente en rédigeant et transmettant les éléments du contrat dans le respect des normes prudentielles ;
- **Assurez le relais **vers les Conseillers Spécialisés (professionnels, Chargés d’affaires) ;
- Suivez er maîtrisez le risque client du portefeuille ;
- **Participez au fonctionnement quotidien de l'agence **en assurant diverses activités : actions commerciales, opérations administratives d'après-vente, mise à jour du fichier commercial, gestion des incidents, traitement des réclamations orales.
**Profil et compétences requises**:
Ce métier demande une **réelle expertise technique diversifiée et actualisée **de plus en plus pointue, accompagnée d'une appétence commerciale et d’une **posture adaptée **à la typologie de clientèle.
Ainsi, votre **dynamisme commercial**, votre capacité à **cerner les enjeux et les besoins **des clients, votre sens de la négociation, votre **connaissance en gestion de patrimoine **(fiscalité, assurance vie, prévoyance,) votre **rigueur **ainsi que votre **adaptabilité**, sont des qualités indispensables pour réussir et mener à bien les missions de gestionnaire de clientèle patrimoniale.
Vous disposez d'une idéalement d'une **formation bac+2/3 banque / assurance**, d’une expérience de 2 ans minimum dans la gestion d’un portefeuille de clients et maitrisez votre référentiel métier.
**Informations complémentaires sur le poste**:
