Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Royan, France IFB Temps plein

_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _
- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._
- N'attendez plus pour changer de vie _
- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine IFB France_

**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Royan.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile

Programmation:

- Horaires aménageables

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Royan, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Royan, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?Intégrez notre équipe des départements du 16 et 17 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des...

  • Gestionnaire de patrimoine financier

    il y a 4 jours

    Royan, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    Fort de son histoire et de son expérience, mon client est un acteur majeur du marché patrimonial français. Afin de continuer à consolider sa croissance, il recherche un ou une Gestionnaire patrimoine financier sur le secteur de Royan. Devenir gestionnaire de patrimoine indépendant constitue une véritable opportunité d'exploiter vos qualités...

  • Gestionnaire patrimoine financier

    il y a 4 jours

    Royan, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    À propos de notre client Fort de son histoire et de son expérience, mon client est un acteur majeur du marché patrimonial français. Porté par un réseau d'agents implantés sur l'ensemble du territoire national, il accompagne ses clients dans leurs meilleures solutions patrimoniales.Afin de continuer à consolider sa croissance, il recherche un ou une...

  • Gestionnaire patrimoine financier

    il y a 1 mois

    Royan, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousFort de son histoire et de son expérience, mon client est un acteur majeur du marché patrimonial français. Porté par un réseau d'agents implantés sur l'ensemble du territoire national, il accompagne ses clients dans leurs meilleures solutions patrimoniales.Afin de continuer à consolider sa croissance, il recherche un ou une...

  • Gestionnaire patrimoine financier

    il y a 3 semaines

    Royan, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousFort de son histoire et de son expérience, mon client est un acteur majeur du marché patrimonial français. Porté par un réseau d'agents implantés sur l'ensemble du territoire national, il accompagne ses clients dans leurs meilleures solutions patrimoniales.Afin de continuer à consolider sa croissance, il recherche un ou une...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 17 H/F

    Il y a 2 mois

    Royan, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Au contact direct de votre clientèle, vous exercez un métier commercial et de conseil. Vous réalisez votre prospection, rentrez des biens en ventes, locations et accompagnez vos clients tout au long de la transaction. Votre activité se concentre essentiellement sur le terrain : de la prise de mandat à la signature de l’acte de...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 17 H/F

    il y a 3 semaines

    Royan, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Au contact direct de votre clientèle, vous exercez un métier commercial et de conseil. Vous réalisez votre prospection, rentrez des biens en ventes, locations et accompagnez vos clients tout au long de la transaction. Votre activité se concentre essentiellement sur le terrain : de la prise de mandat à la signature de l’acte de...

  • Gérant Indépendant

    il y a 2 semaines

    Royan, France Planet Exotica Temps plein

    Situé au coeur d’une région hautement touristique en Charente-Maritime, le Parc Planet Exotica de Royan émerveillera toute la famille ! Notre ZooParc propose des activités variées autour de la nature, des reptiles, des dinosaures et de l’exotisme, sur 7,6 hectares.**About us** Description de poste Aperçu du poste: "Nous recherchons un(e)...

  • Conseiller Immobilier Indépendant h/f

    il y a 4 jours

    Royan, Nouvelle-Aquitaine, France DECLIC IMMO 17 Temps plein

    DÉCLIC IMMO 17Intégrez le 1er réseau national de centres immobiliers départementaux : DECLIC IMMO.Le concept est simple :Un centre immobilier dédié à vos projets, véritable lieux d'échange, de rencontre et de travail. Une équipe compétente et disponible. Des outils digitaux et des formations tout au long de votre parcours, pour permettre un...

  • Conseiller Immobilier Indépendant h/f

    Il y a 2 mois

    Royan, France DECLIC IMMO 17 Temps plein

    DÉCLIC IMMO 17Intégrez le 1er réseau national de centres immobiliers départementaux : DECLIC IMMO.Le concept est simple :Un centre immobilier dédié à vos projets, véritable lieux d’échange, de rencontre et de travail. Une équipe compétente et disponible. Des outils digitaux et des formations tout au long de votre parcours, pour permettre...

  • Conseiller Immobilier Indépendant h/f

    il y a 3 semaines

    Royan, France DECLIC IMMO 17 Temps plein

    DÉCLIC IMMO 17Intégrez le 1er réseau national de centres immobiliers départementaux : DECLIC IMMO.Le concept est simple :Un centre immobilier dédié à vos projets, véritable lieux d’échange, de rencontre et de travail. Une équipe compétente et disponible. Des outils digitaux et des formations tout au long de votre parcours, pour permettre...

  • Conseiller Location

    il y a 2 semaines

    Royan, France Citya Immobilier Temps plein

    **À propos de nous**: Citya Immobilier, première entreprise indépendante en administration de biens, a été fondée à Tours en 1990 par Philippe Briand qui en reste l’unique actionnaire. Nos 200 agences présentes sur l’ensemble du territoire font de Citya un acteur incontournable du marché immobilier français. Proximité, innovation et qualité...

  • Conseiller en Sejour

    il y a 2 semaines

    Royan, France Royan Atlantique Temps plein

    L’Office de Tourisme Communautaire Royan Atlantique a pour missions principales l’accueil et l’information des visiteurs, la promotion du territoire, la valorisation du patrimoine de celui-ci ainsi que la gestion du Palais des Congrès de Royan. Fort de son équipe d’environ 100 salariés en haute saison (70 permanents et une trentaine de...

  • Un(E) Conseiller(E) Commercial(E)

    Il y a 2 mois

    Royan, France Habitat 17 Temps plein

    Habitat 17, Office Public de l’Habitat de Charente-Maritime, est un établissement public, industriel et commercial (EPIC) en charge de la construction, la gestion et l’entretien d’un patrimoine de logements locatifs sociaux sur l'ensemble du département de la Charente-Maritime. Propriétaire de près de 4.800 logements sur le territoire de la...

  • Conseiller clientèle professionnels royan H/F

    il y a 4 jours

    Royan, Nouvelle-Aquitaine, France LCL Temps plein

    Conseiller clientèle professionnels à Royan (H/F)Vous serez l'interlocuteur privilégié dans les domaines de la banque et l'assurance pour nos clients et prospects professionnels tels que les artisans, commerçants, professions libérales et petites entreprises. En plaçant la satisfaction du client comme priorité, vous établirez une relation basée sur...

  • Vendeur Conseil en électricité

    il y a 1 semaine

    Royan, France Sonepar Temps plein

    Chez Sonepar, on vous promet plus qu’un nouveau job, on vous promet une carrière ! Pour cela nous vous offrons: - Un parcours d’intégration au sein d’un groupe familial, - Des formations techniques et commerciales selon vos besoins et vos envies, - Des perspectives d’évolution, Intéressé ? Ça tombe bien, nous sommes à la recherche de notre...

  • Conseiller(ère) Voyage

    il y a 3 jours

    Royan, Nouvelle-Aquitaine, France Ec Temps plein

    **Mieux nous connaître**Le centre E. Leclerc de Royan emploie 450 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en1977 et accueille chaque année de nombreux clients.Les 533 adhérents E. Leclerc exploitant 726 magasins indépendants en France, emploient salariés. L'enseigne E. Leclerc a réalisé un chiffre d'affaires de...

  • Conseiller de Clientèle Essentiel-

    Il y a 2 mois

    Royan, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. -...

  • Conseiller Clientèle Professionnels Royan

    Il y a 2 mois

    Royan, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle Professionnels Royan H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ dans les domaines de la **banque et l’assurance** pour nos clients et...