Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Évaluer la situation financière des clients et leurs besoins.
- Conseiller sur les investissements et élaborer des stratégies personnalisées.
- Optimiser la fiscalité des clients grâce à des solutions adaptées.
- Effectuer des recherches sur les produits financiers pour gérer au mieux les risques possibles.
- Assurer le suivi et évaluer les performances des investissements.
- Présenter les avantages et les inconvénients des différentes options d'investissement à chaque client en fonction de son profil d’investisseur.
- Collaborer avec d'autres professionnels de la gestion de patrimoine pour optimiser les stratégies.
- Établir des rapports périodiques sur l'évolution du patrimoine de chaque investisseur.
- Accompagner les clients dans leurs décisions de transmission et de succession.
- Évaluer les besoins en assurance-vie et proposer des solutions adaptées.
- Surveiller les tendances économiques et les impacts sur les investissements.
- Fidéliser les clients en offrant un service de qualité et en établissant une relation de confiance.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 24 000,00€ à 30 000,00€ par an
Programmation:
- Du lundi au vendredi
- Période de travail de 8 Heures
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- 13ème Mois
- Commissions
- Heures supplémentaires majorées
- Prime annuelle
- Primes
- Prime trimestrielle
Formation:
- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)
Expérience:
- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)
Permis/certificat:
- Permis B (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Rennes, France DBI PATRIMOINE Temps pleinVous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Rennes, France BF-PATRIMOINE Temps pleinNous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 4 semaines
Rennes, France PAGE PERSONNEL IDF Temps pleinPage Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Rennes, France Page Personnel Temps pleinEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos missions sont: - ** Analyse financière**: Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses, - **Conseils en investissement**: Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 mois
Rennes, France PAGE PERSONNEL IDF Temps pleinPage Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Rennes, France Page Personnel Temps pleinLe poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine H/FEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos missions sont : * Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses, * Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 10 heures
Rennes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Intégrez notre équipe Bretonne en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Rennes, France MBway Temps pleinrecherche pour son partenaire bancaire un conseiller clientèle dans le cadre d'un en alternance de deux ans. Formation à compter de septembre 2020. Vos missions auront pour objectif de : L’accueil physique et téléphonique des clients, La gestion administrative des dossiers clients, La préparation et mise en œuvre des actions commerciales, ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 jour
Rennes, France MBway Temps pleinrecherche pour son partenaire bancaire un conseiller clientèle dans le cadre d'un en alternance de deux ans. Formation à compter de septembre 2020. Vos missions auront pour objectif de : L’accueil physique et téléphonique des clients, La gestion administrative des dossiers clients, La préparation et mise en œuvre des actions commerciales, ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Rennes, France PAGE PERSONNEL IDF Temps pleinFiliale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Rennes, France MBWay Temps pleinrecherche pour son partenaire bancaire un conseiller clientèle dans le cadre d'un en alternance de deux ans. Formation à compter de septembre 2020. Vos missions auront pour objectif de : Laccueil physique et téléphonique des clients, La gestion administrative des dossiers clients, La préparation et mise en œuvre des actions commerciales, La...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 jours
Rennes, France MBWay Temps pleinrecherche pour son partenaire bancaire un conseiller clientèle dans le cadre d'un en alternance de deux ans. Formation à compter de septembre 2020. Vos missions auront pour objectif de : Laccueil physique et téléphonique des clients, La gestion administrative des dossiers clients, La préparation et mise en œuvre des actions commerciales, La...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 23 heures
RENNES, France Le Conservateur Temps pleinNous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants pour nous rejoindre.À contre-courant de la bancassurance « traditionnelle », notre Groupe se développe grâce à son réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine, Agents généraux d’Assurance, qui se renforce d’année en année.Devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine pour...
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Alternant Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Rennes, France MBway Temps pleinrecherche pour son partenaire bancaire un assistant conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d’un en contrat de professionnalisation. Formation sur deux ans à compter de septembre 2020. Missions : Au sein de l’agence, vous serez amené à assister les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs activités et...
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Alternant Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 jours
Rennes, France MBWay Temps pleinrecherche pour son partenaire bancaire un assistant conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre dun en contrat de professionnalisation. Formation sur deux ans à compter de septembre 2020. Missions : Au sein de lagence, vous serez amené à assister les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs activités et participerez à...
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Rennes, France MBWay Temps pleinrecherche pour son partenaire bancaire un assistant conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre dun en contrat de professionnalisation. Formation sur deux ans à compter de septembre 2020. Missions : Au sein de lagence, vous serez amené à assister les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs activités et participerez à...
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Alternant Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 jours
Rennes, France MBway Temps pleinrecherche pour son partenaire bancaire un assistant conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d’un en contrat de professionnalisation. Formation sur deux ans à compter de septembre 2020. Missions : Au sein de l’agence, vous serez amené à assister les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs activités et...
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Alternant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Rennes, France INITIA Temps pleinSI VOUS NOUS REJOIGNEZ: Dans l’accompagnement du développement de la société, nous recherchons notre futur.e **Alternant en Gestion de Patrimoine** qui sera au côté du Responsable du cabinet d'INITIA PATRIMOINE. Vous aborderez l’ensemble des tâches liées à la fonction de Chargé.e de Gestion de Patrimoine telles que: **Administratif**: -...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
Il y a 2 mois
Rennes, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Rennes, France Le Conservateur Temps pleinNous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants pour nous rejoindre. À contre-courant de la bancassurance « traditionnelle », notre Groupe se développe grâce à son réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine, Agents généraux d’Assurance, qui se renforce d’année en année. Devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine...