Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 6 mois

VilleneuveSaintGermain, France AFR FINANCEMENT Temps plein

**L'entreprise qui recrute ?**

C'est **AFR FINANCEMENT **

Leur métier s’articule autour d’**experts en financements **qui rugissent chaque jour pour accompagner leurs clients particuliers et professionnels en quête de financement. Leur quotidien est de négocier auprès des partenaires les meilleures conditions et avantages du marché grâce à une **offre 360°** qui permet d’accompagner tous les projets de vie des clients.

Ils ont créé un **écosystème d’entrepreneurs** talentueux qui ont compris leur vision du marché, leur volonté d’**innover** et de **bousculer les codes du courtage**. Entreprendre comme un **banquier libéral** et rugir devient possible avec eux.

Rejoindre l’aventure AFR Financement c’est rejoindre la **meute**, devenir un véritable **lion** et écrire **leur histoire ENSEMBLE.**

**Votre projet ?**

Acteur/rice de votre réussite, vous intégrez le pôle **PATRIMOINE **du siège de la franchise et participer activement à son développement:
**Prospection et fidélisation**
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial
- Participer aux revues de portefeuilles des agences pour détecter de futurs clients
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
- Participer à des évènements organisés par le réseau

**Bilan patrimonial et stratégie personnalisée**
- Analyser la situation du client
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
- Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre complète de produits (placements financiers, défiscalisation, investissements immobiliers).
- Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels
- Effectuer des points d’étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence.

**Veille réglementaire et métier**
- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
- S’informer sur l’actualité économique, financière et boursière.
- Se documenter sur les produits des partenaires.

**Accompagnement du réseau - conseils et formation**
- Apporter un appui technique aux franchisés et conseillers du réseau.
- Participer éventuellement aux formations dédiées.

**Votre profil ?**

Vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans en commercialisation de produits patrimoniaux.

De tempérament « **chasseur **» et **curieux**, vous avez le goût du **challenge** et aimez rencontrer, échanger, fédérer autour de vous.

Votre **esprit entrepreneurial**, votre implication et votre **persévérance** pour défendre les projets de vos clients feront de vous un véritable lion.

Votre sens de l’**écoute** et votre **capacité analytique** vous permettent de **rebondir agilement** avec une **approche ouverte** des projets de vos clients.

Type d'emploi : CDI
Statut : Cadre

Rémunération : 45 000,00€ à 65 000,00€ par an

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Saint-Germain-en-Laye, France Atria patrimoine Temps plein

    **À propos de nous** Atria patrimoine est une entreprise située à 78100 Saint-Germain-en-Laye. Notre société est professionnelle et agile. Points clés de notre environnement de travail: - Bureaux modernes - Journées de télétravail - Opportunités d'évolution - Programmes de bien-être Responsabilités: - Évaluer les besoins financiers des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 7 mois

    Saint-Herblain, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Saint-Brieuc, France HEOL PATRIMOINE Temps plein

    Heol Patrimoine : ON RECRUTE Heol Patrimoine est un cabinet indépendant implanté sur Rennes et St brieuc. Dans le cadre de son développement nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine poste basé sur les côtes d’Armor (cabinet basé sur Saint-Brieuc): Vous avez le goût du défi et vous souhaitez rejoindre une structure dynamique ? Au...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Saint Quentin

    Il y a 2 mois

    Saint-Quentin, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine SAINT QUENTIN H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de **100 ans d’expérience**, Gan Patrimoine est la** filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine**. Elle propose des solutions personnalisées et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CORSE

    il y a 6 jours

    Saint-Raphaël, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos du poste\Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe spécialisée dans la gestion de patrimoine à Saint-Raphael. Vous serez responsable de construire et piloter votre business plan, d'accueillir les prospects et clients, et de développer le portefeuille client existant.\Compétences requises\Esprit...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Saint-etienne

    Il y a 3 mois

    Saint-Étienne (42), France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne ( H/F) H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Corse

    il y a 3 semaines

    Saint-Raphaël (83), France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine CORSE (H/F) H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d’expérience, **Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine**. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CORSE

    il y a 1 semaine

    Saint-Raphaël, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e !Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur commercial Sylvain BERNARD recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Saint-Raphael.Nos conseillers...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CORSE

    il y a 2 semaines

    Saint-Raphaël, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e !Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur commercial Sylvain BERNARD recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Saint-Raphael.Nos conseillers...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CORSE

    il y a 2 semaines

    Saint-Raphaël, 83530, Draguignan, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BLAYE H/F

    il y a 4 semaines

    Saint-Martin-Lacaussade, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Villeneuve-Saint-Germain, France AFR FINANCEMENT Temps plein

    **L'entreprise qui recrute ?** C'est **AFR FINANCEMENT **! Leur métier s’articule autour d’**experts en financements **qui rugissent chaque jour pour accompagner leurs clients particuliers et professionnels en quête de financement. Leur quotidien est de négocier auprès des partenaires les meilleures conditions et avantages du marché grâce à une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine ALES H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Martin-de-Valgalgues, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Chantilly H/F

    il y a 1 mois

    Vineuil-Saint-Firmin, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur commercial Hervé MOUQUET recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Chantilly. Vos missions...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Saint-Malo, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Présentation de l'entrepriseGan Patrimoine, une filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine depuis plus de 100 ans, propose des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients particuliers et professionnels à gérer leur patrimoine.

  • Conseiller en gestion de patrimoine SAINT MALO H/F

    il y a 4 semaines

    Saint-Malo, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e !Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur commercial Yannick GUILLAUME recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur les secteurs de Saint Malo.Vos missions :...

  • Conseiller en gestion de patrimoine SAINT MALO H/F

    il y a 3 semaines

    Saint-Malo, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Vous cherchez un poste dans lequel vous serez indépendant et assimilé salarié? Notre équipe de Gan Patrimoine vous propose un rôle unique de conseiller en gestion de patrimoine, où vous développerez votre activité dans la ville de Saint Malo.Qui sommes-nous ?Nous sommes une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine avec plus de 100 ans...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F Entreprise

    il y a 7 jours

    Saint-Privat-des-Vieux, Occitanie, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    PrésentationGan Patrimoine est une société spécialisée dans la gestion de patrimoine depuis plus de 100 ans. Notre équipe experte propose des solutions personnalisées pour aider les clients particuliers et professionnels à atteindre leurs objectifs financiers.SalaireL'estimation du salaire varie selon l'expérience et les performances, mais...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Arras H/F

    Il y a 2 mois

    Saint-Nicolas, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Patrick VANDAMME recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Arras. Vos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LE MANS H/F

    Il y a 2 mois

    Saint-Pavace, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial David MONOT recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Le Mans. Vos...