Emplois actuels liés à Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine - Thouars - IFB

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Thouars, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à NIORT. Mission Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant épargne, placements financiers, immobilier,...

  • Conseiller en patrimoine financier H/F

    il y a 1 mois

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine NIORT H/F Présentation de la mission Vous aspirez à Être acteur de votre avenir professionnel ? Trouver un juste équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle ? Évoluer au sein d'une équipe dynamique ? Au sein de notre réseau, nous recherchons un...

  • Conseiller en patrimoine à Niort H/F

    il y a 1 mois

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en patrimoine à Niort H/F Description de la mission Votre ambition Être le moteur de votre parcours professionnel ? Équilibrer vie personnelle et vie professionnelle ? Intégrer une équipe dynamique ? Au sein de notre réseau, nous recherchons un conseiller en patrimoine (H/F) pour le secteur...

  • Conseiller en patrimoine à Niort H/F

    il y a 1 mois

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en patrimoine à Niort H/F Présentation de la mission Vous souhaitez Être acteur de votre avenir professionnel ? Trouver un équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle ? Intégrer un collectif dynamique ? Nous recherchons un conseiller en patrimoine (H/F) pour le secteur de Niort. ...

  • Conseiller en gestion de patrimoine NIORT H/F

    il y a 2 jours

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionVos missionsAccomplir des objectifs de vente et de fidélisation de clientsProposer des solutions personnalisées et diversifiées pour les besoins de nos clientsCompétences requisesVous êtes le candidat idéal si vous êtes :Doté d'un esprit...

  • Conseiller en gestion de patrimoine NIORT H/F

    il y a 5 jours

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionVos missionsAccomplir des objectifs de vente et de fidélisation de clientsProposer des solutions personnalisées et diversifiées pour les besoins de nos clientsCompétences requisesVous êtes le candidat idéal si vous êtes :Doté d'un esprit...

  • Conseiller en gestion de patrimoine NIORT H/F

    il y a 1 semaine

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionVotre rôleVous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine NIORT H/F

    il y a 6 jours

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionVotre rôleVous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine NIORT H/F

    il y a 1 jour

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionVotre rôleVous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...

  • Consultant en Recrutement Indépendant

    il y a 1 mois

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de notre entrepriseProximité, agilité, réactivité: Révolutionnez le secteur du recrutement avec Le Mercato de l'Emploi.Nous sommes le premier réseau national de consultants en recrutement indépendants, rassemblant plus de 500 experts qui ont choisi de se lancer au sein d'une communauté dynamique.Nous incarnons les valeurs de la Passion, du...

  • Rechercheur de talents indépendant

    il y a 5 jours

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousNous sommes un réseau national de recruteurs indépendants, réunissant plus de 500 professionnels qui ont choisi d'entreprendre au sein d'une communauté dynamique.Nos valeurs sont la Passion, le Partage, l'Optimisme, la Réussite et l'Impact Social. Nous nous adaptons constamment aux défis du marché de l'emploi et aux besoins...

  • Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier de Luxe

    il y a 7 jours

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Espaces Atypiques Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers Indépendants en Immobilier Haut de GammeNous sommes à la recherche de professionnels motivés et passionnés pour rejoindre notre équipe de Conseillers Indépendants en Immobilier Haut de Gamme. Vous aurez l'opportunité de développer et de suivre votre portefeuille clients, d'accomplir des missions stimulantes et...

  • Consultant en Recrutement Indépendant

    il y a 1 mois

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de notre entrepriseProximité, agilité, réactivité: Révolutionnez le secteur du recrutement avec le Mercato de l'Emploi.Nous sommes le premier réseau national de consultants en recrutement indépendants, rassemblant plus de 500 experts qui ont choisi de se lancer au sein d'une communauté dynamique.Nous incarnons les valeurs de la Passion, du...

  • Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier de Luxe

    il y a 2 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Espaces Atypiques Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers Indépendants en Immobilier Haut de GammeNous sommes à la recherche de professionnels motivés et passionnés pour rejoindre notre équipe de Conseillers Indépendants en Immobilier Haut de Gamme. Vous aurez l'opportunité de développer et de suivre votre portefeuille clients, d'accompagner les vendeurs et les...

  • Chasseur Immobilier Indépendant

    il y a 5 heures

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Ville de Cholet Temps plein

    Rejoignez notre équipe de professionnels de l'immobilier et découvrez les opportunités de carrière avec BSK IMMOBILIER.**Qui sommes-nous?**BSK IMMOBILIER est une entreprise familiale créée en 2010, spécialisée dans l'immobilier depuis plus de 50 ans. Nous sommes un réseau de professionnels dédiés à l'accompagnement de nos clients dans leurs...

  • Chasseur Immobilier Indépendant

    il y a 4 heures

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Ville de Cholet Temps plein

    Rejoignez notre équipe de professionnels de l'immobilier et découvrez les opportunités de carrière avec BSK IMMOBILIER.**Qui sommes-nous?**BSK IMMOBILIER est une entreprise familiale créée en 2010, spécialisée dans le domaine de l'immobilier. Nous sommes présents dans le secteur Nord Deux-Sèvres, Nord Vendée, Sud de Cholet, et nous recherchons des...

  • Conseiller en Assurance Indépendant

    il y a 1 mois

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Mandataire en Assurances - Deux Sèvres H/F Mission Au sein de Groupama Centre - Atlantique, une Caisse Régionale engagée, nous recherchons un mandataire en assurances pour renforcer notre présence locale. Avec une équipe de 39 mandataires et 1500 collaborateurs, nous mettons en avant des valeurs de...

  • Chasseur Immobilier Indépendant

    il y a 4 heures

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Ville de Cholet Temps plein

    Rejoignez notre équipe de professionnels de l'immobilier et découvrez les opportunités de carrière avec BSK IMMOBILIER.**Qui sommes-nous?**BSK IMMOBILIER est une entreprise familiale créée en 2010, spécialisée dans le domaine de l'immobilier. Nous sommes présents dans le secteur Nord Deux-Sèvres, Nord Vendée, Sud de Cholet, et nous recherchons des...

  • Conseiller en Assurance Indépendant

    il y a 1 mois

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Mandataire en Assurances - Deux Sèvres H/F Mission En tant que mandataire en assurances, vous intégrerez une structure mutualiste dynamique, où l'entraide et la solidarité sont au cœur de nos valeurs. Vous serez le point de contact privilégié pour nos sociétaires, contribuant activement à la...

Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

Il y a 5 mois

Thouars, France IFB Temps plein

_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _
- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._
- N'attendez plus pour changer de vie _
- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine IFB France_

**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Thouars.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile

Programmation:

- Horaires aménageables

Lieu du poste : Un seul lieu de travail