Conseiller en Gestion de Patrimoine Digital

il y a 3 semaines

Bourges, France Primonial Holding Temps plein

En quelques décennies, le groupe Primonial s'est imposé comme un acteur incontournable de la gestion de patrimoine. Primonial est aujourd'hui le 1er groupe indépendant en France de conception, de gestion et de conseil en solutions de placement.

Immobilier collectif et résidentiel, financement, valeurs mobilières, assurance vie, notre vocation est de proposer un éventail large et pertinent de solutions financières pour répondre à la quasi-totalité des problématiques de gestion de patrimoine.

La qualité du service est au cœur des valeurs fondatrices de notre groupe, que sont la proximité, la richesse et la diversité de notre offre, le professionnalisme et l'intégrité de nos équipes.

Rejoindre Netinvestissement, filiale de Primonial, c'est:

- Intégrer une équipe jeune et dynamique où il fait bon travailler
- Bénéficier des avantages d'une grande entreprise avec une ambiance start-up (borne d'arcade et table de ping-pong à disposition, afterwork réguliers )
- Avoir la possibilité d'évoluer au sein des différentes filiales du Groupe
- Accéder à une politique de formation et d'accompagnement tout au long de votre carrière
- Trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle

Votre capacité à innover sera au cœur de notre culture entrepreneuriale

Alors ? Rejoignez-nous

Primonial Ingénierie et Développement est le Pôle regroupant l'ensemble des activités de Conseil et de Distribution du Groupe Primonial. Il est destiné à favoriser les synergies pour continuer d'accélérer la digitalisation et l'innovation des services et solutions proposés. Ce pôle constitue un des 3 piliers opérationnels du groupe Primonial avec le pôle Immobilier Européen, et le pôle Asset Management.

Netinvestissement, une des principales filiales du Pôle Ingénierie et Développement, est la première marketplace de placements qui propose l'ensemble des solutions du marché en matière d'investissement immobilier (Pinel, LMNP, etc.) et de placement financier (assurance vie, SCPI, etc).

Site de conseil en gestion de patrimoine global leader sur son segment, Netinvestissement cherche à renforcer son Pôle Projet Patrimonial en recrutant son futur collaborateur, rattaché(e) au siège à Paris.

Dans ce cadre, votre rôle sera d'être chef de projet patrimonial et à ce titre vos principales missions seront les suivantes:

- L'analyse des besoins et conseils aux prospects et aux clients pour leurs différents projets d'investissements sur l'ensemble de la gamme de produits et de solutions proposés par Netinvestissement ;
- La réalisation des audits patrimoniaux des clients et des simulations via Big Expert ;
- La rédaction de guides, articles, livres blancs sur des thèmes économiques, financiers et d'actualités ;
- La veille règlementaire économique, fiscale et technique

Vous réalisez vos missions dans le respect des règles et des procédures imposées par règlementation inhérente à l'activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

De formation supérieure (Bac +4 minimum) avec une spécialisation en Gestion de patrimoine, vous avez une expérience de 5 ans dans un poste similaire.

Vous avez une connaissance des produits (SCPI, Private Equity...) et des services en lien avec la gestion de patrimoine, qui vous permettra d'en assurer la promotion et de répondre au mieux aux questions des clients.

Idéalement, vous avez une connaissance des outils O2S et Salesforce.

Autonome et rigoureux(se), vous savez piloter et prioriser votre activité dans le but de vous assurer de la qualité de votre service.

Dynamique et enthousiaste, vous avez une aisance relationnelle, un excellent sens du service client et le gout de la performance et du résultat. Enfin, vous avez de très bonnes capacités rédactionnelles.

Job ID req10

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bourges, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 4 semaines

    Bourges, France Allianz Temps plein

    Descriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 mois

    Bourges, France Dogfinance Temps plein

    Descriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 mois

    Bourges, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 mois

    Bourges, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 mois

    Bourges, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 mois

    Bourges, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Stage Conseil en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Bourges, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients - A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes: - Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs - Assistance à la préparation des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Bourges, France FRET EXPRESS Temps plein

    Nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants à Orléans. **Vos principales missions seront les suivantes**: Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Bourges, France Adéquat Temps plein

    Notre agence Adéquat de Châteauroux recrute un nouveau talent au poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H au sein d'un réseau ambitieux innovant et performant. Missions: - Vous conseillez vos clients et leur proposez les adaptations nécessaires dans la composition de leur patrimoine - Gérer les actifs de ses clients - Spécialiste de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Bourges, France FIDUCIAL Temps plein

    Dans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous recherchons notre futur Conseiller en Gestion de Patrimoine pour prendre en charge un secteur porteur à Orléans (45). Professionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises. Depuis plus...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bourges

    il y a 1 mois

    Bourges, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste - Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux à Bourges. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Gérer un fonds de commerce de 300 clients Patrimoniaux en agence (avoirs supérieurs à 150 K ), - Commercialiser...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Bourges, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Votre mission**: À la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Votre bureau LHH recrute un **Conseiller en Gestion de p**atrimoine** (H/F) au statut **d'indépendant** sur le secteur de **Guéret**. **En qualité de mandataire exclusif, d'un grand réseau**: - Vous conseillez vos clients particuliers et professionnels en proposant des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bourges, France CELTIUM Temps plein

    Descriptif du poste Référence historique de la gestion patrimoniale, notre groupe connaît une forte croissance. La confiance de nos clients, la performance de nos produits sont à l’origine du succès de nos équipes. Si les domaines de l'assurance vie, de la bourse, de la retraite, de la prévoyance, de l'immobilier vous intéressent et vous sont...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bourges, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Assurance (ex Aviva). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 3 semaines

    Bourges, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Basé(e) à Bourges (18), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Bourges, France LE CONSERVATEUR Temps plein

    Devenir Agent Général Le Conservateur constitue une véritable opportunité d’exploiter vos qualités entrepreneuriales. L’Agent Général est un véritable chef d’entreprise, dynamique, et ambitieux, qui propose à ses clients et prospects, particuliers et chefs d’entreprise, par le biais d’un accompagnement patrimonial personnalisé, les...

  • Responsable de La Gestion Du Patrimoine Arboré

    il y a 4 semaines

    Bourges, France Orléans Métropole Temps plein

    **Description de l'offre**: **Direction**: Au sein de la métropole, la Direction de l'Espace public, composée de 6 pôles territoriaux et un pôle programmation expertise et innovation, assure l'aménagement, la gestion et l'entretien de l'espace public (voirie, propreté et espaces verts), soit environ 1200 km de voiries et 600 hectares d'espaces...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Bourges, France Talents Commerciaux Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **Description du poste**: TALENTS COMMERCIAUX CABINET DE RECRUTEMENT DÉDIÉ AUX PROFESSIONS COMMERCIALES, accompagne de manière personnalisée ses clients et sont des valeurs fortes sur lesquelles votre consultant s'engage afin d'atteindre vos objectifs professionnels. Notre cabinet recherche pour l'un de nos clients...

  • Responsable Du Service Patrimoine Foncier

    il y a 4 semaines

    Bourges, France Mairie de Joué-lès-Tours Temps plein

    Activités principales détaillées Gérer les cessions Contact le cas échéant avec le cédant (accueil physique, téléphonique et courrier) Constitution du dossier au vu des titres de propriété et données cadastrales Gestion d’un plan de division le cas échéant Saisine du service des Domaines Participation à la visite des...