Conseiller.ère en Gestion de Patrimoinenanterre

Il y a 5 mois


Nanterre, France GroupeCreditCooperatif Temps plein

Descriptif du poste

**Poste et missions**

**Votre rôle ?**

En lien avec la Directrice de
**la Banque à Distance** et rattaché au Directeur de la Gestion de Patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine régional participe au déploiement de l'activité de la Gestion de Patrimoine. Il a notamment en charge les missions suivantes:

- Garantir une approche patrimoniale de qualité, notamment auprès des particuliers patrimoniaux, des dirigeants et des cédants d'entreprises, des responsables d'associations
- Apporter un soutien technique et commercial aux e-agences relevant de la Banque à Distance ;
- Gérer et développer un portefeuille « miroir » avec les Chargés de Clientèle Particuliers ;
- Assurer la veille dans son domaine d'activité, être partie prenante dans l'organisation d'évènements clients et prospects, accompagner et former les chargés de clientèle à la démarche patrimoniale en prenant différentes initiatives dans les agences du ressort de la Délégation Générale ;
- Mettre en oeuvre la politique du Crédit Coopératif en matière de gestion de patrimoine dans le respect de ses valeurs.

Profil recherché

**Et vous ?**

De formation Bac + 4 / 5 en Gestion de Patrimoine (ou diplômé d'un DECF/DESCF complété par un certificat d'Etudes Supérieures de Banque Gestion de Patrimoine), vous justifiez d'une expérience confirmée sur un poste similaire au sein d'un réseau bancaire.

Sensible aux valeurs de l'économie sociale et solidaire, vous serez particulièrement retenu(e) pour votre connaissance des secteurs de clientèle personnes morales, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et vos qualités relationnelles. La maitrise de l'analyse financière est un prérequis pour ce poste.

Ce poste nécessite des déplacements ponctuels

**Vous voulez en savoir plus sur le poste ?**

**Nos avantages**:

- 32 jours de congés + 17 jours de RTT
- 100% du coût de la mutuelle d'entreprise pris en charge au titre de la formule de base
- Avantages collaborateurs Crédit Coopératif : taux et tarifs préférentiels
- Tickets restaurants
- Accord de télétravail
- Services et avantages proposés par notre comité d'entreprise (billetterie, voyages, prime de garde )

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Capacité d'analyse
Coopération

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Analyse financière
Banque

**Voir plus**

Entreprise

Vous pensez que toutes les banques se ressemblent ? Alors laissez-nous vous prouver en quelques lignes qu'une autre banque est possible. En deux mots, nous sommes la banque des transitions sociale et environnementale. Tout simplement. Ou presque.

Être une banque responsable, c'est limiter notre impact carbone : nous émettons quatre fois moins de C02 que la moyenne des banques françaises.

Banque à taille humaine dans un grand groupe (Groupe BPCE), 2000 collaborateurs et 130 ans d'histoire, le Crédit Coopératif prône depuis sa création un modèle d'économie et solidaire, responsable et durable. Pour ses clients comme pour ses talents.

Nous restons fidèles à nos convictions, à nos engagements et au bien-être de nos collaborateurs pour vous permettre de construire le parcours qui vous ressemble. Et vivre votre métier autrement.

Autres offres de l'entrepriseSalaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Régionale

Secteur d’activité du poste

AUTRES ACTIVITÉS DES SERVICES FINANCIERS, HORS ASSURANCE ET CAISSES DE RETRAITE, NCA



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  • Nanterre, Île-de-France SUEZ Temps plein

    SUEZ, un leader mondial dans la gestion intelligente et durable des ressources, cherche un consultant(e) en ingénierie hydraulique urbaine.Salaires estimésLe salaire est compris entre 60 000€ et 90 000€ par an, selon l'expérience.MissionL'Agence Régionale Ile-de-France regroupe une quarantaine d'ingénieurs, experts, techniciens autour des métiers...


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    EMBAUCHE EN APPRENTISSAGE CONTRAT 12 MOIS - NANTERRE Centre de formation dans le domaine de l'esthétique et basé à Nanterre recrute un.e conseiller.e commercial.e pour l'aider à développer son offre de formation. Vos missions : à l'aide de bases de données, vous devez recruter des stagiaires pour intégrer nos formations en esthétique. Si vous...

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    La Direction des Affaires Financières du CASH de Nanterre se compose de deux subdivisions principales, l'une dédiée à la performance et au contrôle de gestion, l'autre à la gestion budgétaire et comptable hospitalière. Ces deux cellules sont encadrées par un directeur des affaires financières et par un responsable budgétaire (coordinateur des...

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    il y a 4 semaines


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    Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi professionnel ? Rejoignez notre équipe de la société VINCI Energies en France comme Directionnaire F/H - Gestion de Projet.MissionGestion des plannings et des déplacements de la directionOrganisation des comités de direction et des réunions des servicesRédaction et mise en forme de documentsGestion des...


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    **Description de l'entreprise**: Vous pensez que toutes les banques se ressemblent ? Alors laissez-nous vous prouver en quelques lignes qu’une autre banque est possible. En deux mots, nous sommes la banque des transitions sociale et environnementale. Tout simplement. Ou presque. Être une banque responsable, c’est limiter notre impact carbone : nous...


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    Il y a 6 mois


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    Rejoignez la Mairie de Nanterre en devenant un acteur clé au sein de la direction des Finances, où la consolidation et la fiabilisation des données budgétaires sont au cœur de nos préoccupations. Participez activement à la préparation et à l'exécution du budget, éclairez les décisions grâce à des analyses financières et prospectives, gérez la...


  • Nanterre, France Mairie de Nanterre Temps plein

    **VOTRE MISSION**: - Assurer la gestion du personnel occasionnel de la direction de l’action éducative et de la direction de la jeunesse - Être référent des directions **VOS ACTIVITÉS PRINCIPALES**: - Appliquer les procédures de travail, proposer des améliorations, - Respecter les délais et vérifier les opérations, - Vérifier des dossiers...


  • Nanterre, France Hauts-de-seine Temps plein

    **Adjoint au Chef du Service Gestion Maintenance Transport Automobile (H/F)**: **Référence**: 23.3971**: **Cotation**: 3.3 Adjoint au chef de service**: **Catégorie**: - AAttachés Territoriaux **Thématique**: Logistique, infrastructure, maintenance et sécurité **Pôle**: Pôle Finances, Commande Publique et Logistique Direction de la Logistique et...