Alternant en Gestion de Patrimoine

Il y a 6 mois


Rennes, France INITIA Temps plein

SI VOUS NOUS REJOIGNEZ:
Dans l’accompagnement du développement de la société, nous recherchons notre futur.e **Alternant en Gestion de Patrimoine** qui sera au côté du Responsable du cabinet d'INITIA PATRIMOINE.

Vous aborderez l’ensemble des tâches liées à la fonction de Chargé.e de Gestion de Patrimoine telles que:
**Administratif**:

- Veiller à la conformité des procédures et des dossiers clients
- Saisir et classer les dossiers clients

**Connaissances professionnelles**:

- S’informer sur l’actualité économique et financière
- S’informer sur les produits d’investissement
- Participer aux webinaires et réunions partenaires
- Utiliser les logiciels pro Harvest O2s Big Expert
- Participer aux rendez-vous clients et à la réalisation des études patrimoniales

**Commercial Marketing**:

- Elaborer et diffuser des informations patrimoniales via les réseaux sociaux et directement vers les clients
- Organiser des réunions d’information à destination des collaborateurs INITIA/PROLIB et Clients

**En immersion immédiate, vous serez décideur de votre progression **

Vous êtes dynamique et vous êtes de nature à vous intégrer rapidement au sein d’une entreprise et avez le sens de la convivialité

Vous avez une appétence naturelle pour la finance, l’économie et la bourse

Il est exigé un bon niveau d’orthographe sur ce poste car vous serez amené à rédiger divers articles/mails.

Vos missions vous amèneront à réaliser différents travaux en autonomie dans le but d’être capable de générer sa propre activité

Vous faites preuve d’initiative et être force de proposition, n’attendez plus et postulez

**LES PETITS +**

Vous évoluerez au sein d’un effectif jeune et dynamique où la convivialité est de mise

Vous serez convié aux divers évènements organisés durant l’année.

**ASPECTS PRATIQUES**:
> La société est située à 5 minutes à pied de la station de métro Cleunay et l’accès rocade à 2 minutes en voiture.

> Un grand parking gratuit est à moins de 50 mètres du cabinet.

> 2 bornes électriques de recharge de véhicules accessibles

> Un parking vélo

Qui sommes nous ?

QUI SOMMES NOUS ?

**INITIA PATRIMOINE** est un cabinet de gestion de patrimoine créé en 2020, intégré à un groupe d’expertise comptable.

**INITIA PATRIMOINE : DES COMPETENCES PLURIELLES **

**Pour les entreprises**:

- Assurance santé collective, prévoyance du dirigeant, bilan retraite
- Placement de la trésorerie
- Accords d’entreprise : intéressement participation, épargne salariale
- Cession d’entreprise : régime apport/cession Art 150-0 B ter

**Pour les particuliers**:

- Conseil patrimonial et optimisation fiscale
- Conseil en investissements financiers et immobilier
- Bilan et stratégie retraite

La relation de confiance qui s’établit au fil du temps est fondée sur la confidentialité et s’inscrit dans la durée.

** ET SPECIALISTE DU PATRIMOINE **

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser.

**INITIA PATRIMOINE** offre un service à haute valeur ajoutée permettant l’optimisation des situations des clients.

Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous conservons la liberté de de proposer, en toute objectivité et toute indépendance, les solutions les plus adéquates.



  • Rennes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...


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    **L'entreprise** Le **groupement Eiffage et Arcade-VYV est désigné attributaire depuis février 2022 de la gestion externalisée du parc de logements domaniaux du ministère des Armées en France (8 000 logements). L’organisation repose sur la création d’une société concessionnaire portant la marque Nové.** Ce contrat s’inscrit dans le programme...


  • Rennes, France MBWay Temps plein

    recherche pour son partenaire bancaire un assistant conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre dun en contrat de professionnalisation. Formation sur deux ans à compter de septembre 2020. Missions : Au sein de lagence, vous serez amené à assister les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs activités et participerez à...


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  • Rennes, Bretagne, France Les Hermines Temps plein

    Bienvenue chez Les Hermines, votre partenaire en gestion de patrimoine immobilier et financier.Qui sommes-nous ?Nos experts en gestion de patrimoine sont là pour vous accompagner dans la construction et l'optimisation de votre patrimoine.Votre missionDans le cadre de ce stage, vous serez intégré(e) à notre équipe dynamique et contribuerez à divers...


  • Rennes, Bretagne, France Bizzeo Temps plein

    Bizzeo, un acteur réputé en assurance et gestion de patrimoine, recherche un Expert en Gestion de Patrimoine pour renforcer son équipe.Ce poste vous offrira l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique et en constante évolution. Vous aurez la responsabilité de commercialiser nos produits d'assurance vie, de prévoyance et de...


  • Rennes, France Allianz Temps plein

    Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Rennes (35) Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale...


  • Rennes, France Galileo Global Education France Temps plein

    **Contrat d’alternance basé à Rennes et au sein de l'école ESG Rennes.** Découvrez notre offre d’alternance proposée exclusivement par l'école ESG Rennes et notre entreprise partenaire. Cette offre de contrat en alternance vous permet d'allier théorie académique de pointe et pratique professionnelle enrichissante au sein d'une entreprise....


  • Rennes, France Page Personnel Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos missions sont: - ** Analyse financière**: Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses, - **Conseils en investissement**: Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des...


  • Rennes, France MBC Courtage Temps plein

    Vous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...


  • Rennes, France MBC Courtage Temps plein

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    À propos de nousEnvie d'indépendance tout en étant accompagné(e) ? Mon client vous propose un nouvel élan dans votre carrière.Porté(e) par un réseau d'agents au plus proche de ses clients, le groupe a toujours apporté des solutions patrimoniales. Fort de son histoire et de son expérience, jaccompagne mon client dans sa croissance dacteur majeur du...


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    Nous recherchons un.e Spécialiste en Gestion de Patrimoine Pro pour rejoindre notre équipe MBWay.Voici les informations clés sur le poste:Compétences requisesDebonnaire et professionnel, vous êtes capable de prendre des décisions stratégiques pour atteindre vos objectifs.Posséder une solide connaissance du secteur bancaire et financier, ainsi qu'une...


  • Rennes, France Les Hermines Temps plein

    Bienvenue chez Les Hermines !Nous sommes bien plus qu'un simple cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Notre mission est d'accompagner nos clients particuliers et professionnels dans l'optimisation et la construction de leur patrimoine immobilier et financier. Chez Les Hermines, nous croyons en une approche personnalisée et de confiance avec nos...


  • Rennes, Bretagne, France MBWay Temps plein

    À propos du posteMBWay, une école de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de ses partenaires dans le domaine bancaire un conseiller en gestion de patrimoine (F/H) diplômé.


  • Rennes, France Groupe Crédit Coopératif Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Vous pensez que toutes les banques se ressemblent ? Alors laissez-nous vous prouver en quelques lignes qu’une autre banque est possible. En deux mots, nous sommes la banque des transitions sociale et environnementale. Tout simplement. Ou presque. Être une banque responsable, c’est limiter notre impact carbone : nous...


  • Rennes, Bretagne, France MBWay Temps plein

    MBWay est une école de Commerce et de Management reconnue qui recherche un(e) Assistant(e) en Gestion de Patrimoine pour l'une de ses entreprises partenaires.Votre mission consistera à assurer un premier niveau de service bancaire, préparer les entretiens clients et les reports d'activités associés, participer à des rendez-vous clients, étudier et...