Emplois actuels liés à Responsable Regional en Epargne Patrimoniale - Montpellier - AG2R La Mondiale
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Responsable régional en épargne patrimoniale
il y a 1 semaine
Montpellier, Occitanie, France AG2R LA MONDIALE Temps pleinDescription du posteFamille / MétierCOMMERCIAL CLIENTELE ENTREPRISES - NEGOCIATEUR COMMERCIALIntitulé du posteRESPONSABLE REGIONAL EN EPARGNE PATRIMONIALE F/HType de contratFinalité du posteVous participez à l'élaboration du plan de développement de vente de produits d'épargne et accompagnez les équipes commerciales dans leur mise en œuvre.Vous...
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Responsable régional en épargne patrimoniale
il y a 4 jours
Montpellier, Occitanie, France AG2R LA MONDIALE Temps pleinDescription du posteL'objectif principal de ce poste est de développer la stratégie commerciale de l'entreprise en matière d'épargne patrimoniale. Vous serez chargé de concevoir et de mettre en œuvre des plans de développement de vente de produits d'épargne patrimoniale, en collaboration avec les équipes commerciales et les...
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Responsable régional en épargne patrimoniale
il y a 2 jours
Montpellier, Occitanie, France AG2R LA MONDIALE Temps pleinDescription du posteL'objectif principal de ce poste est de développer la stratégie commerciale de l'entreprise en matière d'épargne patrimoniale. Vous serez chargé de concevoir et de mettre en œuvre des plans de développement de vente de produits d'épargne patrimoniale, en collaboration avec les équipes commerciales et les...
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Responsable régional en épargne patrimoniale F/H
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France AG2R LA MONDIALE Temps pleinDescription du posteVous rejoignez l'équipe commerciale d'AG2R LA MONDIALE en tant que Responsable régional en épargne patrimoniale F/H.Famille / MétierCOMMERCIAL CLIENTELE ENTREPRISES - NEGOCIATEUR COMMERCIALIntitulé du posteRESPONSABLE REGIONAL EN EPARGNE PATRIMONIALE F/HType de contratContrat à durée indéterminéeFinalité du posteVous...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de commercialisation de produits d'épargne, de financement et de solutions patrimoniales. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de dynamiser votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau...
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Conseiller Patrimonial
il y a 6 jours
Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Montpellier. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et de solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.MissionsAnalyser...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 semaine
Montpellier, Occitanie, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinCarrière de Conseiller PatrimonialGRESHAM Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique.MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous mènerez des...
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Chargé d'études patrimoniales
il y a 4 jours
Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps pleinPrésentation du posteVous rejoignez l'équipe de Unofi en tant que Chargé d'études patrimoniales, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.Compétences requisesVous êtes diplômé d'un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent....
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 semaine
Montpellier, Occitanie, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinProfessionnel de la Gestion de PatrimoineGRESHAM Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, recherche un professionnel expérimenté pour rejoindre son équipe de Conseillers Patrimoniaux. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 semaine
Montpellier, Occitanie, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinGRESHAM Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe. **Votre rôle** Vous serez responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous mènerez des actions de prospections ciblées pour rencontrer votre clientèle et bénéficierez...
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Conseiller en organisation patrimoniale
il y a 4 semaines
Montpellier, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à...
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Conseiller en organisation patrimoniale
il y a 4 semaines
Montpellier, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à...
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Conseiller en organisation patrimoniale
il y a 1 semaine
Montpellier, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à...
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Conseiller en organisation patrimoniale
il y a 1 semaine
Montpellier, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 semaine
Montpellier, Occitanie, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinProfessionnel de la Gestion de PatrimoineGRESHAM Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, recherche un professionnel expérimenté pour rejoindre son équipe de Conseillers Patrimoniaux. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 semaine
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinAccompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoineGresham Banque Privée recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer votre portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans la gestion de leur épargne financière à titre privé et...
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Chargé d'études patrimoniales
il y a 7 jours
Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps pleinPrésentation du posteVous rejoindrez l'équipe de Unofi en tant que Chargé d'études patrimoniales, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le conseiller patrimonial et le directeur régional pour réaliser des audits du patrimoine et élaborer des projets d'organisation patrimoniale...
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Montpellier, France La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée Temps pleinMissions : La Direction des Finances et du Contrôle de Gestion (DFCG) a en charge le pilotage et l’exécution du budget de la Région. Elle s’organise autour de trois pôles : Budget, stratégie et ressources financières / Qualité comptable et de gestion du fonctionnel et du décisionnel / Contrôle de gestion. Au sein de la DFCG, le Service...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé dans le développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons des candidats motivés et expérimentés pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des...
Responsable Regional en Epargne Patrimoniale
Il y a 3 mois
Référence : 2024-34512
**Caractéristique du poste***:Type de contrat**: C.D.I
**Pays / région / département**: France, Occitanie, HERAULT (34)
**Ville**: MONTPELLIER POSTULER
Rejoindre AG2R LA MONDIALE, c’est rejoindre un Groupe de plus de 15 000 collaborateurs experts en épargne, retraite, prévoyance, santé et engagement social en France, au service de 15 millions d’assurés. Mais pas seulement
Chez nous, vous bénéficierez d’un environnement où le bien vivre et le bien travailler ensemble sont considérés comme facteurs de performance. Dans un contexte de forte transformation, vous pourrez contribuer à nos projets et développer vos compétences. Mieux encore : vous participerez à un modèle de protection solidaire et utile pour tous Une façon de donner du sens à votre métier. Une façon de vous engager autrement, dans une entreprise qui s’engage au quotidien.
**Votre rôle principal**:
Vous participez auprès des managers et des équipes commerciales à l’élaboration du plan de développement de vente de produits d’épargne et les accompagner dans leur mise en œuvre.
Vous développez la montée en productivité dans l’encaissement épargne. Vous sécurisez et contrôlez les pratiques commerciales. Vous vous assurez du respect des process et procédures.
**Vos responsabilités**:
Vous participez auprès des managers et des équipes commerciales à l’élaboration du plan de développement de vente de produits d’épargne et les accompagner dans leur mise en œuvre.
Vous développez la montée en productivité dans l’encaissement épargne. Vous sécurisez et contrôlez les pratiques commerciales. Vous vous assurez du respect des process et procédures.
**Vos compétences et atouts**:
Vous Animez et formez les équipes autour des produits sur les aspects techniques et commerciaux, en vue de développer les compétences, la culture et la motivation des équipes.
Vous préparez et actualisez des plans d’actions et leurs déclinaisons auprès des équipes en fonction des objectifs fixés.
Vous accompagnez au niveau opérationnel les conseillers commerciaux lors de la réalisation d’affaires (de l’appui à distance pour constituer le dossier jusqu'à l'accompagnement auprès d'une clientèle "haut de gamme")
Titulaire d'une Certification Dauphine patrimoniale - ou diplômé d'un Master en gestion de patrimoine ou DU AUREP - vous disposez d'une expérience significative de 4 à 5 ans en commercialisation de produits d'épargne patrimoniale et bénéficiez également d'une bonne connaissance de produits financiers.
Ceci vous confère la maîtrise de savoirs suivants:
Connaissance des produits d’épargne
Connaissance des étapes de la vie d’un contrat
Connaissance dans les domaines juridiques et fiscaux en ingénierie patrimoniale
Connaissance des marchés financiers
Connaissance des règles de prospection et des méthodes de vente
Connaissance de l'environnement économique, fiscal et social de l'assurance de personnes
Votre pratique des techniques de vente et de négociation font de vous un(e) interlocuteur(trice) identifié(e) pour ses qualités de communication, son esprit d'analyse et ses qualités d'organisation.
**Informations complémentaires**: Poste ouvert à la cooptation
Attentifs à l’inclusion des collaborateurs dans toute leur diversité, nous sommes notamment signataires de la Charte d’Engagement LGBT+ de L’Autre Cercle et tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Alors prêt.e à vous engager autrement ?
