Conseiller en Gestion de Patrimoine Et Protection

Il y a 6 mois


CaluireetCuire, France Expert Assurances Temps plein

Le Groupe SAFIGEC est un acteur à 360° de la performance économique des entreprises : expertise-comptable, commissariat aux comptes, fusion-acquisition-évaluation, social, paie, juridique, accompagnement RH, informatique, data.
Fort de 50 ans d’expérience, nous sommes présents sur 5 sites en France (Lyon, Grenoble, Marseille, Paris et Lille), avec 20 associés et près de 200 collaborateurs.

Expert Assurances fait partie du Groupe SAFIGEC, spécialistes de la protection sociale et patrimoniale grâce à plusieurs années d’expériences dans ce domaine.

Ils ont pour but d’accompagner et d’optimiser votre protection sociale santé, prévoyance, retraite. De définir ensemble vos besoins et vos objectifs, de vous assurer un conseil d’expert afin d’avoir la meilleure couverture sociale en fonction de votre situation. Ils effectuent la recherche et la préconisation des solutions qui répondront intégralement à vos besoins.

Dans le cadre de notre croissance, nous cherchons un Conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale H/F.

**Vos principales missions seront**:

- Rechercher de nouveaux clients
- Analyser, évaluer les besoins des prospects /clients en tenant compte de leur régime socio professionnel
- Apporter un conseil personnalisé
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.

**Compétences**:

- Capacité d’analyse
- Maitrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Sens du contact et de la relation commerciale
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats

**Profil**:
Bac + 3 dans ce domaine avec une expérience de 2 ans minimum

Déplacement à prévoir

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 27 000,00€ par an

Programmation:

- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certificat:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel



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  • Caluire-et-Cuire, France temporis Temps plein

    Vous êtes en quête d'un nouveau défi professionnel sur du long terme ? Vous êtes un spécialiste de la protection sociale ? Alors ce poste est peut être fait pour vous. Nous recrutons pour le compte de notre partenaire, cabinet d'expertise comptable, un conseiller en gestion de patrimoine / protection sociale H/F. Le projet de recrutement s'ouvre dans...


  • Caluire-et-Cuire, France EXPERT ASSURANCES Temps plein

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  • Caluire-et-Cuire, France Fédération Habitat et Humanisme Temps plein

    Depuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée. Le Mouvement Habitat et Humanisme est composé d’une Fédération reconnue d’utilité publique rassemblant 59 associations couvrant 87 départements, 1...


  • Cabanac-et-Villagrains, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rejoignez Gan Patrimoine, une filiale de Groupama avec plus de 100 ans d'expérience en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour répondre aux besoins de nos clients particuliers et professionnels.\Votre rôle sera crucial dans la construction et le pilotage de votre business plan et de votre activité....


  • Cabanac-et-Villagrains, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    À propos de Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est une référence dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour répondre aux besoins de nos clients particuliers et professionnels.Mission du Conseiller en Gestion de PatrimoineVotre mission consiste à construire et piloter...


  • Cabanac-et-Villagrains, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...


  • Caluire-et-Cuire, France Fédération Habitat et Humanisme Temps plein

    Depuis plus de 35 ans, le Mouvement Habitat & Humanisme agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation de liens sociaux pour les personnes les plus fragiles. Son action est organisée en 3 Branches :l’Habitat accompagné (58 associations, 10 Agences immobilières à vocation sociale), le Soin aux personnes âgées (50 EHPAD, une...


  • Caluire-et-Cuire, France Habitat et Humanisme Temps plein

    Depuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée. Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action. Le...


  • Caluire-et-Cuire, France Habitat et Humanisme Temps plein

    Depuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée. Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action. Le...


  • Caluire-et-Cuire, France EPITECH Temps plein

    **EPITECH, expert en recrutement, recherche pour l’un de ses clients, 1 **GESTIONNAIRE LOCATIF/ PATRIMOINE H/F**.** **Rôle & Mission**: Si vous recherchez une carrière dynamique dans le domaine de l'immobilier, nous avons une opportunité pour vous ! Notre société immobilière de renom est spécialisée dans la gestion locative et nous sommes à la...


  • Caluire-et-Cuire, France MAIRIE DE CALUIRE ET CUIRE Temps plein

    **Contexte**: La mairie de Caluire-et-Cuire s’engage pour le bien-être et la sécurité de ses employés. Dans le cadre de notre démarche continue d’amélioration de la prévention des risques professionnels, **nous recherchons un(e) alternant(e) ou stagiaire** pour nous accompagner dans la rédaction du Document Unique d’Évaluation des Risques...


  • Caluire-et-Cuire, France GESTION TECHNIQUE DES BÂTIMENTS Temps plein

    Capitale de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon (510 000 habitants) est caractérisée par sa qualité de vie et son dynamisme exceptionnels. Pleinement engagée dans une politique de transition écologique et sociale, l’équipe municipale veut faire de Lyon une ville plus respirable, solidaire et à l’écoute de ses habitants. Pour...


  • Seine-et-Marne, France Uptoo Temps plein

    Ce qu’on va accomplir ensemble Vous avez une belle expérience en gestion de patrimoine et vous souhaitez développer vos compétences au sein d'un assureur et gestionnaire d'actifs mondialement connu. Alors n'hésitez plus et rejoignez notre équipe ! ➔ Nous sommes à la recherche de nos nouveaux talents pour performer dans plusieurs régions...


  • Caluire-et-Cuire, France SUEZ Temps plein

    **Type de contrat** **Apprenticeship / Co op** **QUI SOMMES-NOUS** SUEZ Eau France propose des solutions de gestion du grand cycle de l’eau : protection de la ressource et des milieux naturels, production d’eau potable, dépollution des eaux usées, gestion performante du patrimoine réseau ainsi que des solutions smart pour optimiser les usages et...

  • Contrôleur de Gestion

    Il y a 2 mois


    Caluire-et-Cuire, France SUEZ Temps plein

    **Type de contrat** **Regular / Permanent** **QUI SOMMES-NOUS** SUEZ Eau France propose des solutions de gestion du grand cycle de l’eau : protection de la ressource et des milieux naturels, production d’eau potable, dépollution des eaux usées, gestion performante du patrimoine réseau ainsi que des solutions smart pour optimiser les usages et...


  • Caluire-et-Cuire, France SUEZ Temps plein

    **Type de contrat** **Apprenticeship / Co op** **QUI SOMMES-NOUS** SUEZ Eau France propose des solutions de gestion du grand cycle de l’eau : protection de la ressource et des milieux naturels, production d’eau potable, dépollution des eaux usées, gestion performante du patrimoine réseau ainsi que des solutions smart pour optimiser les usages et...


  • Caluire-et-Cuire, France Fédération Habitat et Humanisme Temps plein

    Depuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée. Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action. Le...


  • Caluire-et-Cuire, France Fédération Habitat et Humanisme Temps plein

    Depuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée. Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action. Le...


  • Eure-et-Loir, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine CHARTRES (H/F) Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous voulez : Être acteur de votre carrière ?  Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial David...