Conseiller en Gestion de Patrimoine Et Protection

Il y a 3 mois

CaluireetCuire, France EXPERT ASSURANCE Temps plein

Le Groupe SAFIGEC est un acteur à 360° de la performance économique des entreprises : expertise-comptable, commissariat aux comptes, fusion-acquisition-évaluation, social, paie, juridique, accompagnement RH, informatique, data.
Fort de 50 ans d’expérience, nous sommes présents sur 5 sites en France (Lyon, Grenoble, Marseille, Paris et Lille), avec 20 associés et près de 200 collaborateurs.

Expert Assurances fait partie du Groupe SAFIGEC, spécialistes de la protection sociale et patrimoniale grâce à plusieurs années d’expériences dans ce domaine.

Ils ont pour but d’accompagner et d’optimiser votre protection sociale santé, prévoyance, retraite. De définir ensemble vos besoins et vos objectifs, de vous assurer un conseil d’expert afin d’avoir la meilleure couverture sociale en fonction de votre situation. Ils effectuent la recherche et la préconisation des solutions qui répondront intégralement à vos besoins.

Dans le cadre de notre croissance, nous cherchons un Conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale H/F.

**Vos principales missions seront**:

- Rechercher de nouveaux clients
- Analyser, évaluer les besoins des prospects /clients en tenant compte de leur régime socio professionnel
- Apporter un conseil personnalisé
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.

**Compétences**:

- Capacité d’analyse
- Maitrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Sens du contact et de la relation commerciale
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats

**Profil**:
Bac + 3 dans ce domaine avec une expérience de 2 ans minimum

Déplacement à prévoir

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : à partir de 30 000,00€ par an

Formation:

- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Et Protection

    Il y a 4 mois

    Caluire-et-Cuire, France Expert Assurances Temps plein

    Le Groupe SAFIGEC est un acteur à 360° de la performance économique des entreprises : expertise-comptable, commissariat aux comptes, fusion-acquisition-évaluation, social, paie, juridique, accompagnement RH, informatique, data. Fort de 50 ans d’expérience, nous sommes présents sur 5 sites en France (Lyon, Grenoble, Marseille, Paris et Lille), avec 20...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale

    il y a 1 semaine

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France EXPERT ASSURANCE Temps plein

    Découvrez notre offre de carrièreExpert Assurances, un groupe de professionnels expérimentés, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale pour renforcer son équipe.Compétences requisesMaitrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiersBonne connaissance des métiers de la banqueRigueur et précision dans la rédaction,...

  • Conseiller en Gestion Du Patrimoine

    Il y a 4 mois

    Caluire-et-Cuire, France temporis Temps plein

    Vous êtes en quête d'un nouveau défi professionnel sur du long terme ? Vous êtes un spécialiste de la protection sociale ? Alors ce poste est peut être fait pour vous. Nous recrutons pour le compte de notre partenaire, cabinet d'expertise comptable, un conseiller en gestion de patrimoine / protection sociale H/F. Le projet de recrutement s'ouvre dans...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale

    il y a 6 jours

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France EXPERT ASSURANCE Temps plein

    Développez votre carrière avec Expert AssurancesExpert Assurances, un acteur à 360° de la performance économique des entreprises, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale H/F.MissionSe maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire et développer une expertise en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale

    il y a 1 semaine

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France EXPERT ASSURANCE Temps plein

    Découvrez notre offre de carrièreExpert Assurances, un groupe de professionnels expérimentés, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale pour renforcer son équipe.Compétences requisesMaitrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiersBonne connaissance des métiers de la banqueRigueur et précision dans la rédaction,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale H/F

    il y a 1 semaine

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France EXPERT ASSURANCE Temps plein

    Expert Assurances, un acteur clé de la performance économique des entreprises, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale H/F pour rejoindre son équipe.Missions clés :Rechercher de nouveaux clients et analyser leurs besoins en matière de protection sociale et patrimoniale.Apporter un conseil personnalisé et se tenir informé...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale

    il y a 6 jours

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France EXPERT ASSURANCE Temps plein

    Offre de poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine et Protection SocialeLe Groupe Expert Assurances est un acteur à 360° de la performance économique des entreprises : expertise-comptable, commissariat aux comptes, fusion-acquisition-évaluation, social, paie, juridique, accompagnement RH, informatique, data. Fort de 50 ans d'expérience, nous sommes...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale

    il y a 6 jours

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France EXPERT ASSURANCE Temps plein

    Expert Assurances, un acteur clé de la performance économique des entreprises, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale pour renforcer son équipe.Vous serez chargé de rechercher de nouveaux clients, d'analyser leurs besoins et de leur apporter un conseil personnalisé. Vous devrez également vous tenir informé des...

  • Conseiller en Protection Sociale

    Il y a 4 mois

    Caluire-et-Cuire, France EXPERT ASSURANCES Temps plein

    Le Groupe SAFIGEC est un acteur à 360° de la performance économique des entreprises : expertise-comptable, commissariat aux comptes, fusion-acquisition-évaluation, social, paie, juridique, accompagnement RH, informatique, data. Fort de 50 ans d’expérience, nous sommes présents sur 5 sites en France (Lyon, Grenoble, Marseille, Paris et Lille), avec...

  • Chargé de Patrimoine Et Gestion Locative

    Il y a 4 mois

    Caluire-et-Cuire, France Fédération Habitat et Humanisme Temps plein

    Depuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée. Le Mouvement Habitat et Humanisme est composé d’une Fédération reconnue d’utilité publique rassemblant 59 associations couvrant 87 départements, 1...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 4 semaines

    Cholet, Maine-et-Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Bénéficier d’un accompagnement financier et d’un système de rémunération sans plafond ? Notre Inspecteur commercial Pierre GUERRY recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Cholet. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie,...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 4 semaines

    Cholet, Maine-et-Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Bénéficier d’un accompagnement financier et d’un système de rémunération sans plafond ? Notre Inspecteur commercial Pierre GUERRY recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Cholet. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie,...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 3 semaines

    Blois, Loir-et-Cher, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Notre Inspecteur Commercial Sylvain BARBE recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Blois. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 4 semaines

    Agen, Lot-et-Garonne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Notre Inspecteur Commercial Benoit JAFFRE recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Agen. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 4 semaines

    Agen, Lot-et-Garonne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Notre Inspecteur Commercial Benoit JAFFRE recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Agen. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 4 semaines

    Montauban, Tarn-et-Garonne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Notre Inspecteur Commercial Stéphane CLERET recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Montauban. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 3 semaines

    Chelles, Seine-et-Marne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Bénéficier d’un accompagnement financier et d’un système de rémunération sans plafond ? Notre Inspecteur commercial Benoit BOUCHERIT recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de CHELLES. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Saône-et-Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Notre Inspecteur Commercial Emmanuel RABUT recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Mâcon. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 3 semaines

    Chelles, Seine-et-Marne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Bénéficier d’un accompagnement financier et d’un système de rémunération sans plafond ? Notre Inspecteur commercial Benoit BOUCHERIT recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de CHELLES. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 4 semaines

    Montauban, Tarn-et-Garonne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Notre Inspecteur Commercial Stéphane CLERET recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Montauban. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les...