Conseiller en Gestion de Patrimoine Et Protection

A propos de l'entrepriseWinsearch, un groupe d'envergure nationale, recherche un conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale pour son équipe de conseil aux entreprises et particuliers.A propos du posteVous serez chargé de la prospection pour identifier de nouveaux clients, de l'accompagnement des clients existants, de l'analyse et de...

Le Groupe SAFIGEC est un acteur à 360° de la performance économique des entreprises : expertise-comptable, commissariat aux comptes, fusion-acquisition-évaluation, social, paie, juridique, accompagnement RH, informatique, data. Fort de 50 ans d’expérience, nous sommes présents sur 5 sites en France (Lyon, Grenoble, Marseille, Paris et Lille), avec 20...

Poste : - Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale pour rejoindre notre équipe à Lyon.- Vous serez chargé de la prospection pour identifier de nouveaux clients, de leur accompagnement et de leur conseil personnalisé en matière de gestion de patrimoine et de protection sociale.- Vous disposerez d'une expertise...

Vous êtes en quête d'un nouveau défi professionnel sur du long terme ? Vous êtes un spécialiste de la protection sociale ? Alors ce poste est peut être fait pour vous. Nous recrutons pour le compte de notre partenaire, cabinet d'expertise comptable, un conseiller en gestion de patrimoine / protection sociale H/F. Le projet de recrutement s'ouvre dans...

Rejoignez notre équipe en tant que conseiller en gestion de patrimoine et de protection sociale et développez vos compétences dans un environnement en constante évolution.Quelles sont vos futures missions ?Prospection pour identifier de nouveaux clientsAccompagnement des clients existantsAnalyse et évaluation de leurs besoins en accord avec leur régime...

Poste : - Identifier les besoins en conseil patrimonial et social des entreprises et des particuliers- Analyser les données financières et sociales pour proposer des solutions personnalisées- Développer des relations solides avec les clients pour les accompagner dans leurs projets- Veiller à la conformité réglementaire et juridique dans le secteur...

Missions clésProspection et identification de nouveaux clients pour développer la présence de Winsearch Lyon AEC sur le marchéAccompagnement et conseil des clients existants dans le cadre de la gestion de leur patrimoineAnalyse et évaluation des besoins en matière de protection sociale et de gestion financièreRédaction et mise en œuvre de contrats...

A propos de l'entreprise : Winsearch recherche un conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale H/F (CDI) pour un groupe d'envergure nationale qui intervient dans le secteur du conseil aux entreprises et particuliers.Située à Lyon 4ème (Croix-Rousse), le cadre de travail est magnifique et les salariés sont supers ! - Des...

Le Groupe SAFIGEC est un acteur à 360° de la performance économique des entreprises : expertise-comptable, commissariat aux comptes, fusion-acquisition-évaluation, social, paie, juridique, accompagnement RH, informatique, data. Fort de 50 ans d’expérience, nous sommes présents sur 5 sites en France (Lyon, Grenoble, Marseille, Paris et Lille), avec...

Poste : Quelles sont vos futures missions ?- Prospection pour identifier de nouveaux clients- Accompagnement des clients existants- Analyse et évaluation de leurs besoins en accord avec leur régime social pour leur apporter un conseil personnalisé- Rédaction et mise en oeuvre de contrats- Veille réglementaire, juridique...

FonctionL'Gestionnaire patrimoine est responsable de la gestion quotidienne du patrimoine immobilier de la Foncière d'Habitat et Humanisme.ResponsabilitésLe Gestionnaire patrimoine est chargé de la gestion de premier niveau du patrimoine immobilier, qui comprend notamment :La gestion de dossiers simples, validés par le directeur du pôleLe traitement...

Depuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée. Le Mouvement Habitat et Humanisme est composé d’une Fédération reconnue d’utilité publique rassemblant 59 associations couvrant 87 départements, 1...

Vous êtes un entrepreneur à l'esprit libre, avec un réseau personnel et professionnel à activer pour développer une activité en gestion de patrimoine ?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à La Brède.MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et...

Votre mission sera de construire et de piloter votre business plan et votre activité en gestion de patrimoine.Vous accompagneriez vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif.Vous devrez développer le portefeuille client existant et développer l'activité par la mise en place et l'animation...

Depuis plus de 35 ans, le Mouvement Habitat & Humanisme agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation de liens sociaux pour les personnes les plus fragiles. Son action est organisée en 3 Branches :l’Habitat accompagné (58 associations, 10 Agences immobilières à vocation sociale), le Soin aux personnes âgées (50 EHPAD, une...

La Foncière d'Habitat et Humanisme recrute un Gestionnaire administratif et technique patrimoine pour renforcer son équipe.Missions clés :Assurer la gestion de premier niveau du patrimoine de la Foncière, comprenant le traitement de dossiers simples, la gestion de logements, le suivi des sinistres et des contentieux locatifs, ainsi que la saisie et la...

Depuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l'insertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée.Résolument tourné vers l'innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action.Le...

Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Moise GALLAUD recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Saint Amand Montrond.Vos missions :Construire et...

Depuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée. Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action. Le...

Depuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l'insertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée.Résolument tourné vers l'innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action.Le Mouvement...