Conseiller Patrimonial
Il y a 6 mois
Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.
Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.
GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.
Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille humaine (120 collaborateurs), agile et en pleine croissance. Nos agences qui couvrent la France entière (18 agences) vous offre un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.
Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux. Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ? Rejoignez vous aussi l’aventure GRESHAM Banque Privée
Vous bénéficierez à votre intégration d’une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau.
Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue.
En tant que Conseiller Patrimonial, vous développerez votre portefeuille de clients patrimoniaux que vous suivrez dans le cadre d’une relation de confiance et de transparence, à long terme.
Pour développer votre activité, vous mènerez des actions de prospections ciblées à l’appui de notre CRM, réaliserez des évènements avec le soutien du service marketing, travaillerez la recommandation et animerez vos réseaux sociaux professionnels.
Vous irez à la rencontre de vos clients afin d’établir un bilan patrimonial complet qui vous permettra ensuite de préconiser une stratégie d’investissement en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets.
Dans le cadre d’une approche patrimoniale globale, vous accompagnerez vos clients dans la gestion de leur épargne financière à titre privé et professionnel (gestion de la trésorerie).
Vous vous appuierez sur les outils digitaux (smartphone, tablette ), des enveloppes d’épargne diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, PEA-PME, compte-titres, PERin ), une offre financière complète (OPC, produits structurés, private equity,
**Missions**:
En tant que Conseiller Patrimonial sur un statut salarié en CDI, vous êtes responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.
Vous menez des actions de prospections ciblées pour rencontrer votre clientèle et pour cela bénéficiez d'outils marketing performants.
Vous basant sur un audit patrimonial complet, vous préconisez des solutions appropriées et diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin ) pour répondre au mieux aux besoins de votre clientèle.
Nous vous offrons une formation soutenue (juridique, fiscale et commerciale) et l'accompagnement d'un tuteur au sein de votre agence.
Enfin votre rémunération est composée d'un fixe et de commissions déplafonnées (sur le chiffre d'affaires et l'encours sous gestion) indépendantes des produits commercialisés, pour un conseil sur-mesure et objectif.
**Profil**:
Bac+2/5 (toutes filières), vous avez surtout un véritable esprit de conquête.
Vous disposez idéalement d’une expérience dans la gestion de patrimoine et vous avez une connaissance des produits d’épargne financière, à défaut, vous avez une réelle appétence pour le monde de la finance.
Animé(e) par le goût du challenge et l’esprit d’équipe, vous avez une réelle fibre commerciale, une capacité d’analyse et d’adaptation.
Vous êtes reconnu(e) pour votre relationnel (écoute, empathie) et votre professionnalisme (rigueur, organisation, autonomie).
Vous disposerez d’une rémunération à la hauteur de vos engagements et de vos performances alliant une partie fixe, un variable déplafonné indépendant des produits commercialisés pour un conseil sur-mesure et objectif ainsi que des avantages (intéressement, épargne salariale et retraite, frais de déplacements, carte déjeuner, CSE, CET, séminaire d’entreprise,).
Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture ) et un service d’ingénierie patrimoniale.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre
Salaire : 20 000,00€ à 45 000,00€ par an
Avantages:
- Épargne salariale
- Participation au transport
- RTT
- Titre-restaurant
Programmation:
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- Commissions
- Primes
Lieu du poste : En présentiel
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Paris 7e, France Gresham Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 5 mois
Paris 7e, France Gresham Banque Privée Temps pleinVous êtes un **Conseiller Patrimonial confirmé** avec un esprit chasseur, un tempérament commercial entrepreneurial et une passion avérée pour la gestion de patrimoine et les stratégies d'investissement ? Vous excellez dans la vente de produits tels que l'assurance-vie, le PEA, le compte-titres et le contrat de capitalisation ? Vous souhaitez relever...
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Conseiller patrimonial senior
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinPoste : FED Finance recherche un Conseiller patrimonial pour son cabinet de recrutement spécialisé.Mission : Vous participerez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients patrimoniaux.Compétences requises :Gestion de portefeuille de clients patrimoniauxDéveloppement du portefeuille par prospection commerciale,...
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Conseiller patrimonial senior
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinPoste : Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe pluridisciplinaire au sein du cabinet de recrutement spécialisé FED FINANCE. Rattaché au Directeur d'agence, vous participerez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients patrimoniaux. Vos missions seront les suivantes : • Gérer un...
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Conseiller Patrimonial Junior
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, votre quotidien sera rythmé par la mise en œuvre de projets de gestion patrimoniale pour nos clients. Vous serez chargé de leur accompagner dans la gestion de leurs actifs et de leur fournir des conseils pour optimiser leur patrimoine.Missions clésRédiger des documents de gestion patrimonialeAnalyser les besoins de...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Page personnel Temps pleinEn qualité de Conseiller Patrimonial, votre quotidien sera rythmé à travers les missions suivantes : * Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée, * Donner vie à tous leurs projets et répondre à leurs problématiques fiscales et financières : Placements, produits de...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial Affinité
Il y a 6 mois
Paris 9e, France Dogfinance Temps pleinVous souhaitez évoluer dans la première banque européenne, dans un environnement dynamique où les perspectives d’évolution sont nombreuses ? Vous êtes au bon endroit ! Devenir Conseiller ou Conseillère patrimoniale chez BNP Paribas, c’est rejoindre un collectif, où esprit d’équipe et challenges sont chaque jour au rendez-vous afin...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial Affinité
Il y a 6 mois
Paris 9e, France Dogfinance Temps pleinVous souhaitez évoluer dans la première banque européenne, dans un environnement dynamique où les perspectives d’évolution sont nombreuses ? Vous êtes au bon endroit ! Devenir Conseiller ou Conseillère patrimoniale chez BNP Paribas, c’est rejoindre un collectif, où esprit d’équipe et challenges sont chaque jour au rendez-vous afin...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Paris, France Page Personnel Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn qualité de Conseiller Patrimonial, votre quotidien sera rythmé à travers les missions suivantes : * Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée, * Donner vie à tous leurs projets et répondre à leurs problématiques fiscales et...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Paris, France Page personnel Temps pleinEn qualité de Conseiller Patrimonial, votre quotidien sera rythmé à travers les missions suivantes : * Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée, * Donner vie à tous leurs projets et répondre à leurs problématiques fiscales et financières : Placements, produits de...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 3 mois
Paris, France Page Personnel Temps pleinPage Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller PatrimonialVous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Les missions des Conseillers Patrimoniaux sont les suivantes :Gérer et développer le portefeuille existantConseiller les clients en fonction de leur...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant (600...
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Conseiller en Ingénierie Patrimoniale
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Unofi Temps pleinPrésentation du posteLe département Ingénierie Patrimoniale de l'entreprise Unofi recherche un Conseiller en Ingénierie Patrimoniale pour renforcer son équipe.MissionsAssurer une veille juridique et fiscale pour les dossiers traités par les directions régionales.Procéder à des recherches et analyses approfondies sur les problématiques...
