Conseiller Patrimonial

Il y a 3 mois

Paris e, France Gresham Banque Privée Temps plein

Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.

Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.

GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.

Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille humaine (130 collaborateurs), agile et en pleine croissance. Nos agences qui couvrent la France entière (18 agences) vous offre un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.

Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux. Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ? Rejoignez vous aussi l’aventure GRESHAM Banque Privée

Vous bénéficierez à votre intégration d’une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau.

Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue.

En tant que Conseiller Patrimonial, vous développerez votre portefeuille de clients patrimoniaux que vous suivrez dans le cadre d’une relation de confiance et de transparence, à long terme.

Pour développer votre activité, vous mènerez des actions de prospections ciblées à l’appui de notre CRM, réaliserez des évènements avec le soutien du service marketing, travaillerez la recommandation et animerez vos réseaux sociaux professionnels.

Vous irez à la rencontre de vos clients afin d’établir un bilan patrimonial complet qui vous permettra ensuite de préconiser une stratégie d’investissement en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets.

Dans le cadre d’une approche patrimoniale globale, vous accompagnerez vos clients dans la gestion de leur épargne financière à titre privé et professionnel (gestion de la trésorerie).

Vous vous appuierez sur les outils digitaux (smartphone, tablette ), des enveloppes d’épargne diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, PEA-PME, compte-titres, PERin ), une offre financière complète (OPC, produits structurés, private equity,

**Missions**:
En tant que Conseiller Patrimonial sur un statut salarié en CDI, vous êtes responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.

Vous menez des actions de prospections ciblées pour rencontrer votre clientèle et pour cela bénéficiez d'outils marketing performants.

Vous basant sur un audit patrimonial complet, vous préconisez des solutions appropriées et diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin ) pour répondre au mieux aux besoins de votre clientèle.

Nous vous offrons une formation soutenue (juridique, fiscale et commerciale) et l'accompagnement d'un tuteur au sein de votre agence.

Enfin votre rémunération est composée d'un fixe et de commissions déplafonnées (sur le chiffre d'affaires et l'encours sous gestion) indépendantes des produits commercialisés, pour un conseil sur-mesure et objectif.

**Profil**:
Bac+2/5 (toutes filières), vous avez surtout un véritable esprit de conquête.

Vous disposez idéalement d’une expérience dans la gestion de patrimoine et vous avez une connaissance des produits d’épargne financière, à défaut, vous avez une réelle appétence pour le monde de la finance.

Animé(e) par le goût du challenge et l’esprit d’équipe, vous avez une réelle fibre commerciale, une capacité d’analyse et d’adaptation.

Vous êtes reconnu(e) pour votre relationnel (écoute, empathie) et votre professionnalisme (rigueur, organisation, autonomie).

Vous disposerez d’une rémunération à la hauteur de vos engagements et de vos performances alliant une partie fixe, un variable déplafonné indépendant des produits commercialisés pour un conseil sur-mesure et objectif ainsi que des avantages (intéressement, épargne salariale et retraite, frais de déplacements, carte déjeuner, CSE, CET, séminaire d’entreprise,).

Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture ) et un service d’ingénierie patrimoniale.

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Rémunération : 20 000,00€ à 45 000,00€ par an

Avantages:

- Intéressement et participation
- Prise en charge du transport quotidien
- RTT

Horaires:

- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- Commissions
- Primes

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 7 mois

    Paris 7e, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris 7e, France FINAÏA Temps plein

    Descriptif du poste - Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, afin d'identifier de nouvelles opportunités, - Proposer...

  • Conseiller Patrimonial Experimé

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Découvrez ce poste en tant que Conseiller Patrimonial pour notre client, une structure bancaire de renom.Vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée. Vous aurez la responsabilité de donner vie à tous leurs projets et de répondre à leurs problématiques fiscales et...

  • Conseiller en Gestion Patrimoniale

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France RSM Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion Patrimoniale qui rejoindra notre équipe d'expertise comptable à RSM France.Vous serez chargé de conseiller nos clients sur les meilleures stratégies de gestion patrimoniale pour atteindre leurs objectifs financiers.Vos missions seront axées sur l'analyse des besoins financiers de nos clients,...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Page personnel Temps plein

    Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi professionnel ? Vous aimez travailler en environnement financier et aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers ? Nous recherchons un Conseiller Patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe.Qui sommes-nous ?Page Personnel Banque et Activités de Marché est une entreprise leader dans le...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Missions clés :* Gérer et développer le portefeuille existant,* Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante située à Asnières sur Seine, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante située à Asnières sur Seine, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Notre client, une structure bancaire de renom, recherche un Conseiller Patrimonial. En qualité de Conseiller Patrimonial, votre quotidien sera rythmé à travers les missions suivantes: - Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée, - Donner vie à tous leurs projets et...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, France Page personnel Temps plein

    En qualité de Conseiller Patrimonial, votre quotidien sera rythmé à travers les missions suivantes : * Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée, * Donner vie à tous leurs projets et répondre à leurs problématiques fiscales et financières : Placements, produits de...

  • Conseiller Patrimonial Expertise Développement

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR.Vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont notamment :* Gérer et développer le portefeuille existant,* Conseiller les clients en fonction de leur...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 mois

    Paris, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre e 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 3 mois

    Paris, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 mois

    Paris, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...

  • Conseiller Patrimonial Affinité

    Il y a 7 mois

    Paris 9e, France Dogfinance Temps plein

    Vous souhaitez évoluer dans la première banque européenne, dans un environnement dynamique où les perspectives d’évolution sont nombreuses ? Vous êtes au bon endroit ! Devenir Conseiller ou Conseillère patrimoniale chez BNP Paribas, c’est rejoindre un collectif, où esprit d’équipe et challenges sont chaque jour au rendez-vous afin...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre e 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...