Charge D'etudes Patrimoniales
il y a 1 mois
Descriptif du poste
Rattaché à la direction régionale de Strasbourg, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.
En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un projet d’organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client.
Vous assurez ensuite le suivi du dossier avec notre siège administratif ainsi que les relations avec le client, en liaison avec son notaire et le conseiller patrimonial du secteur.
Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation.
Profil recherché
**Formation**
Vous êtes diplômé d un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent.
**Aptitudes**
Outre de solides bases juridiques sanctionnées par un diplôme et complétées par une bonne culture financière, le poste requiert des qualités rédactionnelles avérées ainsi qu une appétence particulière pour le relationnel avec les notaires et leurs clients.
**Qualités requises**
Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux (se) et avez le sens du service client. Vous appréciez le travail en équipe.
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Autonomie- Dynamisme**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREAccompagnement du client
Administratif
**Voir plus**
Entreprise
Créé en 1988, le groupe UNOFI (Union notariale financière) a pour vocation d accompagner le notaire dans sa pratique du conseil patrimonial.Le conseil patrimonial mis en œuvre par le notaire avec le concours d'UNOFI s inscrit dans une démarche globale qui permet d appréhender la situation tant personnelle que professionnelle des clients, d évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs.UNOFI propose une gamme diversifiée de solutions qui répondent, par l assurance, l immobilier, l épargne financière et le crédit, à l ensemble des objectifs patrimoniaux.Grâce à ses seize directions régionales, UNOFI déploie son savoir-faire sur l ensemble du territoire national. Les conseillers patrimoniaux sont en contact direct et permanent avec les notaires de leur secteur et leurs clients.Les conseillers spécialistes de l entreprise interviennent au côté du notaire sur les problématiques patrimoniales propres au chef d entreprise, telles que l évaluation, la transmission ou la cession de sa société.Les directions régionales disposent au siège social de deux services experts qu elles peuvent consulter sur des questions touchant au patrimoine privé (le département de l ingénierie patrimoniale) ou professionnel (le département du conseil à l'entrepreneur).
L'ambition UNOFI est d offrir dans la durée un service de proximité efficace et des solutions adaptées aux besoins des clients des notaires.
Autres offres de l'entreprise
**Personne en charge du recrutement**
ALEXANDRA REBEIX - _Chargée de ressources humaines_
Salaire
A négocier
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Tous niveaux d'expérience acceptés
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste
AUTRE MISE À DISPOSITION DE RESSOURCES HUMAINES
-
Charge D'etudes Patrimoniales
il y a 1 semaine
Strasbourg, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Rattaché à la direction régionale de Strasbourg, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration...
-
Chargé de Développement Patrimonial
il y a 5 jours
Strasbourg, France Groupama Grand Est Temps plein**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Chargé de Développement Patrimonial - Départements 67/68 H/F **Description de la mission**: Notre réussite : Groupama Grand Est, c’est **92% de clients satisfaits** **Notre ambition**: Côté sociétaire : Être champion de l’accompagnement de nos clients ! Côté collaborateur : Ta réussite c’est...
-
Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale
il y a 1 mois
Strasbourg, France CIC EST Temps pleinVos missions Au sein d’une équipe dynamique et dans un cadre de travail agréable à Strasbourg, l’équipe d’Ingénierie Patrimoniale est composée de 3 ingénieurs patrimoniaux et du Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale. Le poste est basé à Strasbourg avec des déplacements sur la zone Grand Est. Mission principale : Votre...
-
Responsable de La Section Ingénierie Patrimoniale
il y a 6 jours
Strasbourg, France Eurométropole de Strasbourg Temps pleinLa Direction espaces publics et naturels (DEPN) assure la gestion stratégique et patrimoniale, la conduite des projets opérationnels et d’entretien significatif (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre), l’entretien courant et l’exploitation dans les domaines de compétences communautaires tels que la voirie, les ouvrages d’art, les arbres...
-
Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale
il y a 1 mois
Strasbourg, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons pour que le monde bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...
-
Assistant en Gestion de Données Patrimoniales
il y a 1 semaine
Strasbourg, France CNRS Temps pleinDate Limite Candidature : vendredi 25 août 2023 **Informations générales**: **Intitulé de l'offre **:Assistant en gestion de données patrimoniales [H/F]** Référence : MOY1000-VIRVAL-040 Nombre de Postes : 1 Lieu de travail : STRASBOURG Date de publication : vendredi 4 août 2023 Type de contrat : CDD Technique/Administratif Durée du contrat : 18...
-
Conseiller Bancaire Patrimonial
il y a 4 semaines
Strasbourg, France Caisse d'Epargne Grand Est Europe Temps plein**Description de l'entreprise**: **La Caisse d’Epargne Grand Est Europe** - CEGEE - recrute pour son agence d'**Epinal** un: **Conseiller Bancaire Patrimonial (H/F) - CDI** Vous souhaitez construire et développer avec nous la banque de demain ? Intégrez dès à présent le deuxième Groupe bancaire français BPCE, qui soutient et encourage celles et...
-
Chargé d'études statistiques
il y a 1 semaine
Strasbourg, Strasbourg-Ville, France MMA COVEA Temps pleinChargé d'études statistiques / actuarielles F/H Rejoignez une équipe au sein du Pôle Technique des Assurances collectives (Département Actuariat) de la Direction Santé Prévoyance du groupe Covéa (MAAF, MMA, GMF). L'équipe est composée de 9 collaborateurs (4 à Strasbourg et 5 à Niort). Le manager direct étant sur le site de Niort, le...
-
Chargé d'études statistiques
il y a 1 semaine
Strasbourg, France MMA COVEA Temps pleinChargé d'études statistiques / actuarielles F/H Rejoignez une équipe au sein du Pôle Technique des Assurances collectives (Département Actuariat) de la Direction Santé Prévoyance du groupe Covéa (MAAF, MMA, GMF). L'équipe est composée de 9 collaborateurs (4 à Strasbourg et 5 à Niort). Le manager direct étant sur le site de Niort, le...
-
Alt - Banquier Patrimonial - Bac+4/5- (H/F)/x
il y a 1 mois
Strasbourg, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené à: - Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux (y compris le cercle familial et les héritiers) : actif, passif et protection du patrimoine - Intervenir sur les opérations courantes du...
-
RESPONSABLE DE LA SECTION INGÉNIERIE PATRIMONIALE
il y a 1 mois
Strasbourg, France Ville et Eurométropole de Strasbourg Temps pleinDescription de la Direction La Direction espaces publics et naturels (DEPN) assure la gestion stratégique et patrimoniale, la conduite des projets opérationnels et d’entretien significatif (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre), l’entretien courant et l’exploitation dans les domaines de compétences communautaires tels que la voirie,...
-
Chargé D'opérations
il y a 1 mois
Strasbourg, France IN QUARTO Temps pleinDans le cadre de la stratégie patrimoniale, vous assurez le pilotage d'opérations d'investissement et d'intervention de l'étude de faisabilité jusqu'à la livraison. Vous prenez également en charge la gestion de l'ensemble des garanties. Vous planifiez, élaborez, supervisez et évaluez des opérations d'aménagement, de construction, d'acquisition, de...
-
Technicien d'études électricité
il y a 1 semaine
Strasbourg, France Complément RH Temps pleinAvant de postuler, merci de lire entièrement l'annonce (dont le descriptif du profil) Complément RH recherche pour une entreprise qui dispose d’une forte notoriété grâce à la qualité de ses prestations de conception et réalisation dans le domaine du génie électrique, un Technicien d'études électricité H/F en CDI. Rattaché au...
-
Technicien d'études électricité
il y a 1 semaine
Strasbourg, Strasbourg-Ville, France Complément RH Temps pleinAvant de postuler, merci de lire entièrement l'annonce (dont le descriptif du profil) Complément RH recherche pour une entreprise qui dispose d’une forte notoriété grâce à la qualité de ses prestations de conception et réalisation dans le domaine du génie électrique, un Technicien d'études électricité H/F en CDI. Rattaché au...
-
Responsable Des Données Patrimoniales
il y a 1 mois
Strasbourg, France Eurométropole de Strasbourg Temps plein**Activités principales**: - Assurer l'organisation quotidienne de l'activité de son équipe de 3 dessinateur-trices et 2 opérateur-trices-géomètres, en veillant à la répartition des charges et à la priorisation des opérations. - Piloter la mise à jour des données descriptives du réseau d'assainissement (notamment les données de branchements,...
-
Stage de fin d'études
il y a 3 semaines
Strasbourg, France KS groupe Temps pleinÀ propos de nousKS groupe et ses atouts :Entreprise familiale indépendante dirigée depuis 1958 par une famille de dirigeants locaux, KS groupe est l’un des leaders régionaux dans le domaine du bâtiment avec 160 millions de Chiffre d’Affaires (2022) et 340 collaborateurs répartis sur une quinzaine de filiales.Nous avons la conviction que le travail...
-
Conseiller Bancaire Patrimonial
il y a 1 mois
Strasbourg, France Caisse d'Epargne Grand Est Europe Temps plein**Description de l'entreprise**: **Votre avenir professionnel ? Et si on en parlait !** Motivé-e et ambitieux-euse, vous souhaitez construire et développer avec nous la banque de demain ? Résolument engagée sur son territoire, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe (CEGEE), banque coopérative régionale ancrée dans l'économie locale, accompagne au...
-
Chargée, Chargé D'études RH
il y a 4 semaines
Strasbourg, France Enedis Temps plein**Informations générales**: **Entité **:Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données associées. Elle facilite la transition énergétique des territoires en les accompagnant dans le développement et la planification...
-
Technicien Bureau d'Etudes Maintenance H/F
il y a 1 semaine
Strasbourg, France PAGE PERSONNEL IDF Temps pleinNotre client, acteur de renommée dans l'industrie automobile, recherche afin de renforcer ses équipes un Technicien Bureau d'Etudes Maintenance en CDI pour le site de Strasbourg.En tant que Technicien Bureau d'Études, vous êtes rattaché à la maintenance centrale et aurez comme missions principales de : - Mettre en place et surveiller les...
-
Chargé D'étude
il y a 6 jours
Strasbourg, France PJE Consulting Temps pleinNous recherchons actuellement, pour notre client, une entreprise en plein développement, un CHARGÉ D’ÉTUDES DEVIS EN ÉLECTRICITÉ sur Saint-Dié: **VOS MISSIONS**: Sous l’autorité du Responsable BE Devis, le Chargé d’Etudes Devis réalise des études de chiffrage qui lui sont confiées dans le respect des règles légales et des valeurs de...