Charge D'etudes Patrimoniales
il y a 3 semaines
Descriptif du poste
Rattaché à la direction régionale de Strasbourg, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.
En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un projet d’organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client.
Vous assurez ensuite le suivi du dossier avec notre siège administratif ainsi que les relations avec le client, en liaison avec son notaire et le conseiller patrimonial du secteur.
- Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation.
Profil recherché
**Formation**
Vous êtes diplômé d’un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent.
**Aptitudes**
Outre de solides bases juridiques sanctionnées par un diplôme et complétées par une bonne culture financière, le poste requiert des qualités rédactionnelles avérées ainsi qu’une appétence particulière pour le relationnel avec les notaires et leurs clients.
**Qualités requises**
- Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux (se) et avez le sens du service client. Vous appréciez le travail en équipe.
- LANGUESSAVOIR-ÊTRE
- Autonomie- Dynamisme**Voir plus**
SAVOIR-FAIRE
Accompagnement du client
Administratif
**Voir plus**
Entreprise
Créé en 1988, le groupe UNOFI (Union notariale financière) a pour vocation d accompagner le notaire dans sa pratique du conseil patrimonial.Le conseil patrimonial mis en œuvre par le notaire avec le concours d'UNOFI s inscrit dans une démarche globale qui permet d appréhender la situation tant personnelle que professionnelle des clients, d évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs.UNOFI propose une gamme diversifiée de solutions qui répondent, par l assurance, l immobilier, l épargne financière et le crédit, à l ensemble des objectifs patrimoniaux.Grâce à ses seize directions régionales, UNOFI déploie son savoir-faire sur l ensemble du territoire national. Les conseillers patrimoniaux sont en contact direct et permanent avec les notaires de leur secteur et leurs clients.Les conseillers spécialistes de l entreprise interviennent au côté du notaire sur les problématiques patrimoniales propres au chef d entreprise, telles que l évaluation, la transmission ou la cession de sa société.Les directions régionales disposent au siège social de deux services experts qu elles peuvent consulter sur des questions touchant au patrimoine privé (le département de l ingénierie patrimoniale) ou professionnel (le département du conseil à l'entrepreneur).
- L'ambition UNOFI est d offrir dans la durée un service de proximité efficace et des solutions adaptées aux besoins des clients des notaires.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
ALEXANDRA REBEIX
- _Chargée de ressources humaines_
Salaire
A négocier
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Tous niveaux d'expérience acceptés
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste
AUTRE MISE À DISPOSITION DE RESSOURCES HUMAINES
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Charge D'etudes Patrimoniales
Il y a 2 mois
Strasbourg, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Rattaché à la direction régionale de Strasbourg, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration...
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Ingénieur Patrimonial
Il y a 50 minutes
STRASBOURG, France CIC EST Temps pleinPourquoi nous recrutonsAfin de renforcer le Service de l'Ingénierie patrimoniale, nous recrutons un(e) Ingénieur(e) patrimonial(e).Vos missionsAu sein d'une équipe dynamique et dans un cadre de travail agréable à Strasbourg, l'équipe d'Ingénierie Patrimoniale est composée de 3 ingénieurs patrimoniaux et du Directeur de...
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Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale
Il y a 2 mois
Strasbourg, France CIC EST Temps pleinVos missions Au sein d’une équipe dynamique et dans un cadre de travail agréable à Strasbourg, l’équipe d’Ingénierie Patrimoniale est composée de 3 ingénieurs patrimoniaux et du Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale. Le poste est basé à Strasbourg avec des déplacements sur la zone Grand Est. Mission principale : Votre...
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Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale
il y a 1 mois
Strasbourg, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons pour que le monde bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Strasbourg, France Human Career Solution Temps plein**Human Career Solution recrute pour son client un Conseiller Patrimonial Sénior (F/H).** En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de fournir des conseils spécialisés en matière d'ingénierie patrimoniale à nos clients, en les accompagnant dans leurs projets et leur organisation. **Responsabilités principales**: - Fournir des...
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Conseiller Patrimonial en Alternance H/F
Il y a 55 minutes
STRASBOURG, France Exchange College Temps pleinL'école Exchange Collège de Strasbourg recherche un(e) alternant(e) en Ms1 pour un poste de Conseiller Patrimonial pour une entreprise partenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2.Un poste avec des missions à forte valeur ajoutée :- Assister à la préparation des rendez-vous et à la bonne...
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Banquier Patrimonial H/F
il y a 2 heures
STRASBOURG, France SG Temps pleinCe poste est à pouvoir au sein de l'agence de STRASBOURG EUROPE. L'agence est ouverte du lundi au vendredi.Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière Au quotidien, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 11 heures
STRASBOURG, 67000, Grand-Est, France stages Temps pleinL'école Exchange Collège de Strasbourg recherche un(e) alternant(e) entant que Conseiller Patrimonial pour une entreprise partenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2. Un poste avec des missions à forte valeur ajoutée :- Assister à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 12 minutes
STRASBOURG, France Crédit Mutuel Temps pleinConcernant le Crédit Mutuel, la relation avec le sociétaire est assurée- Par des Caisses autonomes, impliquées dans le tissu local.- Par l'utilisation des outils de banque à distance.Avec le rachat du CIC en 1998, le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale accède à un réseau international présent sur tous les continents. Sur cette base, la...
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Assistant en Gestion de Données Patrimoniales
il y a 4 semaines
Strasbourg, France CNRS Temps pleinDate Limite Candidature : vendredi 4 août 2023 **Informations générales**: **Intitulé de l'offre **:Assistant en gestion de données patrimoniales [H/F]** Référence : MOY1000-VIRVAL-033 Nombre de Postes : 1 Lieu de travail : STRASBOURG Date de publication : samedi 6 mai 2023 Type de contrat : CDD Technique/Administratif Durée du contrat : 18...
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Banquier Patrimonial H/F
il y a 11 heures
STRASBOURG, 67000, Grand-Est, France SG Temps pleinCe poste est à pouvoir au sein de l'agence de STRASBOURG EUROPE. L'agence est ouverte du lundi au vendredi.Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière Au quotidien, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant...
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Banquier.e Patrimonial
il y a 1 mois
Strasbourg, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené(e) à: - Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux (y compris le cercle familial et les héritiers) : actif, passif et protection du patrimoine - Intervenir sur les opérations courantes du...
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Conseiller Patrimonial en Alternance
il y a 1 mois
Strasbourg, France CIC EST Temps plein**Qui sommes-nous ?** Au CIC, nous souhaitons être à vos côtés dans votre vie d'étudiant ! Comment ? En vous offrant la possibilité de faire vos premiers pas dans le monde professionnel de la banque, en tant qu'alternant. **Nos engagements Groupe** Recruter 1 300 alternants par an dont 25% issus des quartiers prioritaires de la ville ou des communes...
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Chargé d'Opération H/F
il y a 11 heures
STRASBOURG, 67000, Grand-Est, France HLM Temps pleinRattaché au Responsable du Service Développement et Investissement, vous assurez en lien avec la stratégie patrimoniale, le pilotage d'opérations d'investissement et d'intervention sur le parc d'Alsace Habitat, ses filiales et ses clients, de l'étude de faisabilité jusqu'à la livraison.Véritable pilote et animateur du projet,...
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Chargé d'Études de Prix GO
Il y a 42 minutes
STRASBOURG, France Harry Hope Temps pleinEn lien avec les différents chargés d'affaires de notre réseau d'agence du Grand Est, et en appui du directeur d'activité, vous êtes en charge des études de prix de projets entre 300KEUR et 1 million d'EUR de CA, en GO et en TCE :Respecter le cahier des charges et mener l'étude en autonomie;Définir les modes constructifs et...
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Responsable de La Section Patrimoniale
il y a 1 mois
Strasbourg, France de l’Eurométropole de Strasbourg Temps pleinN° annonce E002711 Direction Ressources logistiques Service Moyens généraux Catégorie(s) A Type de recrutement Permanent Fonctionnaire ou à défaut contractuel de droit public (CDD 1 an) Durée de temps de travail Temps complet - 35h00 Grade(s) Ingénieur à Ingénieur principal 29/05/2023 Durée du contrat (pour les personnes non...
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Conseiller Patrimonial en Alternance
il y a 1 mois
Strasbourg, France CIC EST Temps plein**Qui sommes-nous ?** Au CIC, nous souhaitons être à vos côtés dans votre vie d'étudiant ! Comment ? En vous offrant la possibilité de faire vos premiers pas dans le monde professionnel de la banque, en tant qu'alternant. **Nos engagements Groupe** Recruter 1 300 alternants par an dont 25% issus des quartiers prioritaires de la ville ou des communes...
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Chargé(E) D’études Botaniste
il y a 4 semaines
Strasbourg, France Biotope Temps plein**Ton objectif est de faire de ta passion un métier ? Chez Biotope nous avons ce qu’il te faut!** Depuis plus de 30 ans, notre groupe a l’ambition de faire évoluer les pratiques et d’accompagner les acteurs dans l’évaluation des impacts directs et indirects de leurs projets sur la biodiversité. Nos implantations en France Métropolitaine, en...
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RESPONSABLE DE LA SECTION INGÉNIERIE PATRIMONIALE
il y a 1 mois
Strasbourg, France Ville et Eurométropole de Strasbourg Temps pleinDescription de la Direction La Direction espaces publics et naturels (DEPN) assure la gestion stratégique et patrimoniale, la conduite des projets opérationnels et d’entretien significatif (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre), l’entretien courant et l’exploitation dans les domaines de compétences communautaires tels que la voirie,...
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Responsable Études Électrique H/F
il y a 1 heure
STRASBOURG, France DGE Structure Temps pleinResponsable études électrique (H/F)Dans le cadre de grands projets dans le secteur de la construction, nous recherchons un(e) Responsable études électrique (H/F) :Le poste est basé sur Nantes.Vos missions si vous l'acceptez seront :- Analyser les éléments transmis par les équipes affaires.- Elaborer les dossiers d'appels d'offres.-...