Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

BoulogneBillancourt, France GROUPE CINCINNATUS PATRIMOINE Temps plein

Descriptif du poste

En relation directe avec le dirigeant du Groupe, vous intégrerez l équipe existante qui l assiste dans la gestion du Cabinet et dans la relation client.

Celle-ci est fondée sur l Approche Globale Patrimoniale qui couvre tous les aspects du patrimoine (civils, économiques, financiers, sociaux et fiscaux) afin d élaborer une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente.

A partir d une offre complète de solutions patrimoniales (en immobilier, assurance, financier, crédits, prévoyance etc ) nous recommandons en toute objectivité les placements en adéquation avec les besoins de notre clientèle.

Vous réaliserez les missions suivantes:

- Préparation et participation aux rendez-vous clients puis rédaction des comptes rendus
- Traitement des demandes clients et des opérations clients
- Rédaction de notes et études patrimoniales
- Préparation des déclarations fiscales (IR, IFI )
- Sélection de solutions, d'allocations et de comparaisons d'OPC, suivi de leurs performances et actualisation de nos sélections
- Vérification de l'exécution des instructions clients et suivi de la conformité règlementaire des dossiers
- Rédaction de documents commerciaux et techniques (simulations fiscales et financières, fiches produits etc.)
- Votre autonomie croissante vous permettra de gérer seul une partie de notre clientèle.

Profil recherché

Vous êtes exigeant, rigoureux, motivé et vous recherchez le contact et la satisfaction client ?

Vous savez être autonome mais vous voulez aussi travailler en équipe ?

Vous aimez apprendre et vous avez besoin de polyvalence pour vous épanouir ?

Vous maîtrisez l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine ?
- Des qualités rédactionnelles naturelles sont nécessaires tandis que la maîtrise de Mirosoft Office (Word/Excel/Outlook/Teams) et de l'orthographe sont indispensables pour des relations avec notre clientèle.
- LANGUESSAVOIR-ÊTRE
- Autonomie- Esprit d'équipe**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Gestion de patrimoine
Microsoft Office

**Voir plus**

Entreprise

Créé en 1993, le Groupe CINCINNATUS PATRIMOINE est un Cabinet de Conseil en Stratégie et Gestion de Patrimoine à taille humaine (PME de moins de 10 salariés). Le Groupe est structuré par des sociétés métiers.

Depuis plus de 25 ans, par nos recommandations stratégiques, nous accompagnons et conseillons plusieurs centaines de familles, depuis la constitution et la valorisation de leur patrimoine jusqu’à sa transmission, sans omettre l’optimisation fiscale.

La confiance de notre clientèle haut de gamme (professions libérales, cadres supérieurs, chefs d’entreprises, actifs ou retraités) représente plus de 500 familles, plus de 100 millions d’euros d’actifs gérés et près de 200 millions d’euros d’actifs sous conseil.
- Le développement de notre Cabinet nous conduit à renforcer notre équipe.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Franck GARNIER
- _Gérant de sociètés_

Salaire

A partir de 36 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION

  • Prospecteur Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Boulogne-Billancourt, France Network Patrimoine Temps plein

    **About us** We are professional and agile. Our work environment includes: - Modern office setting - Food provided Dans le cadre du développement de notre cabinet de gestion de patrimoine, nous recrutons 2 apporteurs d'affaires (prospection téléphonique ) qui par la suite seront formés par nos équipes a la gestion de patrimoine. Type d'emploi :...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 24 heures

    Boulogne-Billancourt, France Predictis Temps plein

    **Mon partenaire est riche en opportunités, saisissez les !** Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e). Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, innovations digitales et satisfaction client, sont les Fondements du réseau Predictis qui compte aujourd'hui des centaines de conseillers répartis sur toute la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Boulogne-Billancourt, France Izo conseil Temps plein

    IZO Conseil est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements immobiliers et fonds d'investissements. On compte aujourd’hui plus de 30 conseillers en gestion de patrimoine, et plus de 10000 clients. Notre fort développement, nous amène à rechercher des **CONSEILLER(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE H/F** pour...

  • Prospecteur en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Boulogne-Billancourt, France Network Patrimoine Temps plein

    Leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, **NETWORK PATRIMOINE**, branche patrimoniale du groupe SPVie, cherche à renforcer ses équipes pour accompagner notre forte croissance. Nous accompagnons nos clients dans leurs projets de vie, d’épargne, d’investissement et de retraite. Notre cabinet de Boulogne-Billancourt réunit 15 collaborateurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 jours

    Boulogne-Billancourt, France Predictis Temps plein

    Predictis est le 1er courtier assurance-vie épargne de France ! Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements immobiliers. Ses clients : professionnels (professions libérales, médicales, TNS) et particuliers. Predictis compte aujourd’hui plus de 300...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Boulogne-Billancourt, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux à Boulogne. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Gérer un fonds de commerce de 500 clients Patrimoniaux en agence (avois supérieurs à 250 K ) - Commercialiser...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 7 jours

    Boulogne-Billancourt, France Predictis Temps plein

    PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Pour en savoir d'avantage, rendez-vous sur l'onglet "Vie de l'organisation". Notre fort développement, nous amène à rechercher des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 24 heures

    Boulogne-Billancourt, France predictis Temps plein

    PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Pour en savoir d'avantage, rendez-vous sur l'onglet "Vie de l'organisation". Notre fort développement, nous amène à rechercher des...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Boulogne-Billancourt, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 2 semaines

    BOULOGNE BILLANCOURT, France Predictis Temps plein

    Un partenaire HORS-NORME !Predictis permet à des centaines de conseillers en gestion de patrimoine indépendants de créer leur propre entreprise tout en bénéficiant d’un accompagnement sur mesure.Après une ascension fulgurante en 2021 avec plus de 40% de croissance, continue son développement en maintenant sa place de 1er courtier épargne-vie de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Boulogne-Billancourt, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant débutant H/F

    il y a 2 semaines

    BOULOGNE BILLANCOURT, France Predictis Temps plein

    Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ?Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique !Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    Trouvé dans: Adzuna FR C2 - il y a 2 semaines

    BOULOGNE BILLANCOURT, 92100, Boulogne-Billancourt, France Predictis Temps plein

    Un partenaire HORS-NORME !Predictis permet à des centaines de conseillers en gestion de patrimoine indépendants de créer leur propre entreprise tout en bénéficiant d’un accompagnement sur mesure.Après une ascension fulgurante en 2021 avec plus de 40% de croissance, continue son développement en maintenant sa place de 1er courtier épargne-vie de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 2 semaines

    Boulogne-Billancourt, France Predictis Temps plein

    Un partenaire HORS-NORME !Predictis permet à des centaines de conseillers en gestion de patrimoine indépendants de créer leur propre entreprise tout en bénéficiant d’un accompagnement sur mesure.Après une ascension fulgurante en 2021 avec plus de 40% de croissance, continue son développement en maintenant sa place de 1er courtier épargne-vie de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant débutant H/F

    Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 1 semaine

    Boulogne-Billancourt, France Predictis Temps plein

    Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ?Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique !Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER...

  • Conseiller à Distance

    il y a 2 semaines

    Boulogne-Billancourt, France UFIFRANCE Gestion Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...

  • Stage en gestion de patrimoine

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 4 semaines

    Boulogne-Billancourt, France BS GESTION & ASSOCIES Temps plein

    Quelles sont les missions ?BS GESTION & ASSOCIES, cabinet de gestion constitué d'un pôle immobilier et d'un pôle finance, recherche, pour accompagner son développement, un stagiaire pour son département finance à plein temps ou à mi-temps (aménagement horaires possible) disponible immédiatement pour un durée de 6 mois.Son activité comprendra ainsi...

  • Chargé de projet Gestion de patrimoine

    Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 1 semaine

    Boulogne-Billancourt, France Ile de France Mobilités Temps plein

    Poste : Le département Finances et Contrôle de Gestion est chargé d'élaborer la stratégie financière annuelle et pluriannuelle d'Ile-de-France Mobilités.Pour répondre à ces défis, le département Finances et Contrôle de Gestion souhaite se doter des compétences et expertises utiles pour consolider la gestion du...

  • Conseiller à Distance

    il y a 7 jours

    Boulogne-Billancourt, France UFIFRANCE Gestion Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...

  • Gestionnaire Middle Office Assurances

    il y a 7 jours

    Boulogne-Billancourt, France UFIFRANCE Gestion Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...