Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 mois

Lorient, France HO&C Temps plein

Descriptif du poste

Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du **statut de salarié** et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre **Manager Patrimonial** et une **équipe d’experts**, tout en conservant votre autonomie dans votre organisation.

Votre rôle sera de:

- ** Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels** dans le secteur géographique qui vous sera confié.
- ** Réaliser un accompagnement régulier et personnalisé auprès de vos clients**.
- A l’issue d’une analyse de leur patrimoine, **définir avec eux la meilleure stratégie d’investissement**, en fonction de leur profil investisseur et de leurs objectifs

**POURQUOI REJOINDRE CE CABINET ?**
- pour un **statut de salarié **et de l’autonomie dans votre organisation
- pour l’accompagnement de votre manager, le **soutien de votre future équipe** mais aussi de nos experts et fonctions supports,
- pour notre centre de **formation interne **unique sur le marché,
- pour des **perspectives de carrière** et de mobilité à la mesure de votre ambition,
- pour notre large gamme de solutions d’investissement construite en **architecture ouverte,**:

- pour une **rémunération fixe attractive,** adossée à des primes déplafonnées,
- pour nos valeurs humaines et éthiques,
- pour exercer un métier porteur de sens, dans une relation de long terme avec nos clients,
- et plus encore

Profil recherché
- Vous avez validé un diplôme à bac + 3 minimum en Gestion de patrimoine ou Banque / Finance / Assurance
- Vous justifiez d’une expérience réussie de 2** ans minimum** dans la commercialisation **de produits financiers**.
- Vous êtes commercial(e) dans l’âme et avez une grande aisance relationnelle.
- Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d’atteindre vos objectifs.
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Ambition- Autonomie**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREAssurances
Banque

**Voir plus**

Entreprise

A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, notre client est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie).

Le cabinet commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 194 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales).

Présente partout en France, notre client compte près de 1 220 collaborateurs(trices), dont près de 850 dédiés(es) au conseil.

Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits d'y travailler, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne de climat social 2021).

Autres offres de l'entreprise

**Conseils**
- _ Contrat en CDI, statut salarié_
- _ Rémunération : fixe attractif et évolutif, primes variables sur objectif et commission de performance déplafonnée._
- _ Primes d’intéressement, de participation et plan d’épargne groupe._
- _ Prévoyance et mutuelle d’entreprise._
- _ Carte de tickets restaurant._

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Régionale

Secteur d’activité du poste

FONDS DE PLACEMENT ET ENTITÉS FINANCIÈRES SIMILAIRES

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    il y a 1 mois

    Lorient, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 1 mois

    Lorient, France MBway Temps plein

    MBway Vannes, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...

  • Formateurs Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Lorient, France ESCAM Temps plein

    **L'entreprise** École de commerce à Brest, Lorient & Rennes.** **La 1ère école a été fondée en 1953 à Brest**, depuis, ce sont 2 autres écoles qui se sont ouvertes sur le territoire breton, d'abord à Lorient et depuis 2023 à Rennes. **Nous mettons à cœur le projet professionnel des étudiants **et souhaitons leur offrir un **enseignement...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Lorient, France MBway Temps plein

    , école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès septembre prochain, profitez des avantages dun contrat en alternance pour vous former et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 1 mois

    Lorient, France MBway Temps plein

    , école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Lorient, France HO&C Temps plein

    Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du **statut de salarié** et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre **Manager Patrimonial** et une **équipe d’experts**, tout en conservant votre autonomie dans votre...

  • Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Lorient, France MBway Temps plein

    , école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?  Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Jusqu’à décembre 2023, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...

  • Assistant(E) Services Juridique Et Patrimoine

    il y a 1 mois

    Lorient, France CCI DU MORBIHAN Temps plein

    La CCI du Morbihan a pour mission de: - Accompagner les porteurs de projets, les entreprises et les territoires dans leur développement économique - Représenter et porter la voix des entreprises auprès des pouvoirs publics - Informer les entreprises et faciliter leurs formalités administratives - Former et développer les compétences des dirigeants,...

  • Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.

    il y a 4 semaines

    Lorient, France MBway Temps plein

    , école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès septembre prochain, profitez des avantages dun contrat en alternance pour vous former et...

  • Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.

    il y a 4 semaines

    Lorient, France MBway Temps plein

    , école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...

  • Assistant de Conservation Du Patrimoine Et Des

    il y a 1 mois

    Lorient, France mairie de Lorient Temps plein

    Chargé de Patrimoine (H/F) **Missions principales**: Vous assurez les fonctions de référent du secteur Adultes. Vous êtes en charge de cet espace ainsi que des services qui s’y déploient, de l’accueil des publics en son sein, de la gestion hiérarchique des adjoints du secteur et fonctionnelle des agents des pôles y intervenant. **Activités du...

  • Conseiller Patrimonial H/F en alternance

    il y a 1 mois

    Lorient, France Aftec Temps plein

    MBway Vannes, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine.UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...

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    il y a 1 mois

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    Secteur d'activité : Maintenance / Réparation - Durée du contrat : 18 mois - Niveau d'études : BAC+2 - Niveau d'expérience : 2-5 ans - Salaire : 11.52/HEURE **L'entreprise**: Vous cherchez Nous trouvons ! Notre agence d'intérim Job-Box à Lorient vous accompagne au quotidien dans votre recherche d'emploi en intérim, CDD ou CDI. Nous avons de...

  • Conseiller patrimonial en​ alternance H/F

    il y a 1 mois

    Lorient, France Aftec Temps plein

    Le campus AFTEC Vannes, propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1700 étudiants.Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée prochaine, profitez des...

  • Conseiller Patrimonial H/F en alternance

    il y a 3 semaines

    Lorient, France MBway Temps plein

    , école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un  Conseiller en gestion de patrimoine en alternance  dans le cadre d’un  . UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre...

  • Conseiller patrimonial en​ alternance H/F

    il y a 2 semaines

    Lorient, France Aftec Temps plein

    MISSIONS Conseiller les clients sur la gestion de leur patrimoine financier et immobilier.Élaborer des stratégies d'investissement adaptées.Analyser les marchés financiers.Assister dans la planification successorale et fiscale.Optimiser la performance des investissements.Collaborer avec d'autres professionnels.Suivre l'évolution législative et...

  • Conseiller Patrimonial H/F en alternance

    il y a 4 semaines

    Lorient, France MBway Temps plein

    , école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour lun de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre dun . UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain,...

  • Conseiller Comptable H/F en alternance

    il y a 1 mois

    Lorient, France Aftec Temps plein

    UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ?Notre école de commerce Vannes est située sur un campus dynamique de 1300 étudiants, au bord du Golfe du Morbihan. Tu y prépareras en 12 mois un Bachelor Gestion Finance. Pour allier la théorie à la pratique (parce qu’il n’y a rien de mieux que la pratique pour être formé ! ), nous te...

  • Conseiller Comptable H/F en alternance

    il y a 1 mois

    Lorient, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? Notre école de commerce de Vannes est située sur un campus dynamique de étudiants, au bord du Golfe du Morbihan. Tu y prépareras en 12 mois un Bachelor Gestion Finance. Pour allier la théorie à la pratique (parce qu’il n’y a rien de mieux que la pratique pour être formé ! ), nous...

  • Conseiller patrimonial en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Lorient, France MBway Temps plein

    , école de management internationale à Vannes , recherche pour une de ses entreprises partenaires un Conseiller patrimonial en alternance H/F . Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée prochaine, profitez des avantages dun contrat en alternance pour vous former et...