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Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois


Bordeaux, France Herencia Temps plein

**L’ENTREPRISE**

Le Groupe Herencia est à taille humaine, il est détenu par ses dirigeants, cela lui confère le niveau d’autonomie indispensable en matière de conseil en stratégie patrimoniale.

Le Groupe Herencia s’appuie sur une culture forte de confiance, d’écoute et de proximité avec ses clients

**LE POSTE**

Dans le cadre d’un développement, nous recherchons un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) sur la Charente (16).

Rattaché à Maxime RIDEAU qui est Associé-Gérant du Groupe, vous prenez la responsabilité d’un portefeuille de clients au sein de cette entreprise, en constante évolution, et avec des attentes fortes:

- Développement,
- Détermination,
- Esprit d’équipe.

Vous intervenez sur les missions suivantes:

- Répondre aux sollicitations des clients et saisir les opportunités (écoute active),
- Développer en provoquant des rendez-vous avec des clients en portefeuille (80%) et des prospects (20%),
- Maitriser l’intégralité du cycle de vente,
- Connaitre les bases du conseil patrimonial pout conseiller et vendre nos solutions de placements financiers,
- Réaliser des études patrimoniales,
- Utiliser un CRM : suivi et réalisation des offres,
- Assurer une journée par semaine en présentiel sur Angoulême.

Rémunération et avantages : Statut Mandataire ou CDI + Support administratif centralisé inclus.

**LE PROFIL ATTENDU**

Issu/e d’une formation Bac +2 en commerce et/ou vous avez une première expérience de 5 ans sur ce type de poste en tant que conseiller financier, banquier, assureur.

Personne dotée d’un excellent relationnel, vous êtes dynamique et fin négociateur alors venez relever ce nouveau challenge au sein du Groupe Herencia

Type d'emploi : Temps plein, CDI, Indépendant / freelance

Salaire : 30 000,00€ à 50 000,00€ par an

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions

Lieu du poste : Déplacements fréquents


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