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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
**L’ENTREPRISE**
Le Groupe Herencia est à taille humaine, il est détenu par ses dirigeants, cela lui confère le niveau d’autonomie indispensable en matière de conseil en stratégie patrimoniale.
Le Groupe Herencia s’appuie sur une culture forte de confiance, d’écoute et de proximité avec ses clients
**LE POSTE**
Dans le cadre d’un développement, nous recherchons un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) sur la Charente (16).
Rattaché à Maxime RIDEAU qui est Associé-Gérant du Groupe, vous prenez la responsabilité d’un portefeuille de clients au sein de cette entreprise, en constante évolution, et avec des attentes fortes:
- Développement,
- Détermination,
- Esprit d’équipe.
Vous intervenez sur les missions suivantes:
- Répondre aux sollicitations des clients et saisir les opportunités (écoute active),
- Développer en provoquant des rendez-vous avec des clients en portefeuille (80%) et des prospects (20%),
- Maitriser l’intégralité du cycle de vente,
- Connaitre les bases du conseil patrimonial pout conseiller et vendre nos solutions de placements financiers,
- Réaliser des études patrimoniales,
- Utiliser un CRM : suivi et réalisation des offres,
- Assurer une journée par semaine en présentiel sur Angoulême.
Rémunération et avantages : Statut Mandataire ou CDI + Support administratif centralisé inclus.
**LE PROFIL ATTENDU**
Issu/e d’une formation Bac +2 en commerce et/ou vous avez une première expérience de 5 ans sur ce type de poste en tant que conseiller financier, banquier, assureur.
Personne dotée d’un excellent relationnel, vous êtes dynamique et fin négociateur alors venez relever ce nouveau challenge au sein du Groupe Herencia
Type d'emploi : Temps plein, CDI, Indépendant / freelance
Salaire : 30 000,00€ à 50 000,00€ par an
Programmation:
- Du Lundi au Vendredi
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- Commissions
Lieu du poste : Déplacements fréquents
Nous avons d'autres emplois actuels liés à ce domaine que vous pouvez trouver ci-dessous
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 2 mois
Bordeaux, France BF-PATRIMOINE Temps pleinNous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France BF-PATRIMOINE Temps pleinNous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients.Vos Responsabilités:Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur.Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de leur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 2 mois
Bordeaux, France YCOA PATRIMOINE Temps pleinDans le cadre de son développement, nous sommes à la recherche d’un conseiller en gestion de patrimoine **indépendant - mandataire.** Le poste est évolutif vers une **association à terme avec le gérant.** Doté(e) d'une aisance relationnelle, d'un esprit entrepreneurial, d'un sens du devoir du conseil, nous vous invitons à rejoindre l'aventure...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Bordeaux, France ICA PATRIMOINE Temps pleinVous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Périgueux !** **Vos missions**: Vous **Informez,** **Conseillez,**...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Bordeaux, France ICA PATRIMOINE Temps pleinVous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Bordeaux !** **Vos missions**: Vous **Informez,** **Conseillez,**...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Bordeaux, France UFIFRANCE Patrimoine Temps pleinDescription de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Assurances. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros d’actifs...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior
il y a 2 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France CF Gestion privée Temps pleinPour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d'un portefeuille clients**CF Gestion Privée en quelques mots.**CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d'entreprise et les...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior
il y a 2 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France CF Gestion privée Temps pleinPour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d'un portefeuille clients**CF Gestion Privée en quelques mots.**CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d'entreprise et les...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Aquitaine Patrimoine Conseils Temps pleindu poste :- Statut du poste : Salarié, Voyageur Représentant Placier- Temps de travail : Temps plein- Fourchette de salaire : K€- Date de prise de poste envisagée : Dès que possible- Descriptif du poste : Nous recherchons un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine CGP dynamique justifiant d'expériences réussies dans le domaine de l'épargne, des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Bordeaux, France UFIFRANCE Patrimoine Temps pleinDescription de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Bordeaux, France UFIFRANCE Patrimoine Temps pleinDescription de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille assurance (ex Aviva). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior
Il y a 2 mois
Bordeaux, France CF Gestion privée Temps pleinPour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior
il y a 2 semaines
Bordeaux, France CF Gestion privée Temps pleinPour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior
il y a 1 semaine
Bordeaux, France CF Gestion privée Temps pleinPour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France In Extenso Temps pleinQUI SOMMES-NOUS ?In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. In Extenso est également un acteur important dans les domaines du conseil et de l'accompagnement (juridique, fiscal et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 semaine
Bordeaux, France Recruteur Indépendant Temps plein**À propos de l'entreprise**: Gan Patrimoine, leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, offre des solutions financières sur mesure à une clientèle diversifiée. Forts de notre expertise et de notre engagement envers nos clients, nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre notre équipe...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Predictis Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine indépendantNous cherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous serez chargé(e) de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, et de les aider à réaliser leurs objectifs en matière financière et patrimoniale.Pour ce poste, nous cherchons...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 2 mois
Bordeaux, France Predictis Temps pleinNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez responsable de fournir des conseils financiers et de gestion de patrimoine à nos clients. Responsabilités: - Analyser la situation financière des clients et évaluer leurs objectifs - Fournir des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Basé(e) à Bordeaux (33), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la gestion et la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Basé(e) à Bordeaux (33), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la gestion et la...