Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior
il y a 2 semaines
Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients
**CF Gestion Privée en quelques mots.**
CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers aux travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier.
Département de gestion de patrimoine du Groupe CF, notre cabinet, structuré en plusieurs services, compte 25 collaborateurs,.
**Description du poste et des missions**
- Suivi d’un portefeuille client existant nécessitant des points réguliers (1 à 2 points minimum par an) pour:
- Veiller à la conformité du parcours clients (réactualisation de la connaissance patrimoniale, du profil investisseur du client et tous autres documents réglementaires).
- Vérifier l’adéquation des stratégies mises en place aux besoins et objectifs du clients.
- Suivre l’évolution du portefeuille notamment financier du client et en optimiser régulièrement l’allocation de façon à répondre à ses objectifs de rendement à moyen et long terme.
- Générer des opérations additionnelles afin de couvrir tous les besoins du client (Prévoyance, Retraite, Immobilier, défiscalisation etc ).
- Fidéliser nos clients existants et accroitre leur satisfaction.
- Assister le CGP confirmé dans la préparation de dossiers de préconisations clients.
**Profil recherché**
Vous possédez une première expérience sur un poste de Conseiller en cabinet de gestion en patrimoine et avez une appétence pour les produits financiers (assurance vie ).
Nous apprécierons d’autant plus un profil rigoureux, dynamique, à l’écoute et capable évoluer dans ses fonctions.
**Quelques bonnes raisons de rejoindre CF Gestion Privée**
- Un cabinet solide et structuré
- Un accompagnement personnalisé et une formation à nos méthodes de travail
- Un cabinet dynamique et ambitieux
- Un réseau de partenaires reconnus
INDCF
Type d'emploi : Temps plein
Statut : Cadre
Salaire : 27 000,00€ à 30 000,00€ par an
Programmation:
- Du lundi au vendredi
Types de primes et de gratifications:
- Primes
Formation:
- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)
Expérience:
- Ingénierie patrimonial: 5 ans (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior
il y a 7 jours
Bordeaux, France CF Gestion privée Temps pleinPour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 jours
Bordeaux, France BF-PATRIMOINE Temps pleinNous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Bordeaux, France UFIFRANCE Patrimoine Temps pleinDescription de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...
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Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Bordeaux, France Groupe Valority Temps pleinValority gestion privée c’est notre expertise d’investissements financiers. De l’assurance-vie à la SCPI en passant par l’épargne retraite et tout produit d’investissement financier, nous proposons des solutions sur-mesure en parfaite adéquation avec les attentes et les projets de nos clients. **Vos missions**: Rattaché(e) au directeur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Bordeaux, France In Extenso Temps pleinQUI SOMMES-NOUS ? In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. In Extenso est également un acteur important dans les domaines du conseil et de l’accompagnement (juridique, fiscal et...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
Bordeaux, France Predictis Temps pleinDevenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e). Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, innovations digitales et satisfaction client, sont les Fondements du réseau Predictis qui compte aujourd'hui des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Bordeaux, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 semaine
Bordeaux, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 jour
Bordeaux, France PREDICTIS Temps pleinCréé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France....
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 1 semaine
Bordeaux, France Hays France Temps pleinNotre client est un groupe mutualiste indépendant français, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale. Il recherche dans le cadre de sa croissance, un Conseiller en gestion de patrimoine dans le sud-ouest. Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention de l'ORIAS d'une part et d'autre part...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 11 heures
Bordeaux, France MBC Courtage Temps pleinVous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior
il y a 7 jours
Bordeaux, France ASTORIA FINANCE Temps plein**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 8,5 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Bordeaux, France VALORITY GROUP Temps pleinDescriptif du poste Depuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constant depuis sa création. - Composé de plusieurs...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 6 jours
Bordeaux, France Predictis Temps pleinCréé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France....
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Bordeaux, France Predictis Temps pleinCréé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 jour
Bordeaux, France Predictis Temps pleinPREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur - mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Notre fort développement, nous amène à rechercher des CONSULTANTS EN GESTION DE PATRIMOINE H/F pour venir renforcer la Predictis Family. Nous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 8 heures
Bordeaux, France Herencia Temps plein**L’ENTREPRISE** Le Groupe Herencia est à taille humaine, il est détenu par ses dirigeants, cela lui confère le niveau d’autonomie indispensable en matière de conseil en stratégie patrimoniale. Le Groupe Herencia s’appuie sur une culture forte de confiance, d’écoute et de proximité avec ses clients ! **LE POSTE** Dans le cadre d’un...
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F
Trouvé dans: Adzuna FR C2 - il y a 2 semaines
BORDEAUX, 33000, Nouvelle-Aquitaine, France Predictis Temps pleinEnvie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ?Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique !Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Banque
il y a 7 jours
Bordeaux, France BFI Temps plein**Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Bordeaux (33) dans sa belle succursale régionale. **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 2 semaines
Bordeaux, France BADENOCH & CLARK Temps pleinEn quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H/F pour couvrir l'agglomération de Bordeaux. A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et...